Sciuker Frames, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, ha sottoscritto il contratto preliminare di compravendita del 60% di Teknika Srl.
Il core business di Teknika è la realizzazione di zanzariere, avvolgibili, monoblocchi termoisolanti, tende da esterni e pergole bioclimatiche 100% Made in Italy.
Marco Cipriano, Amministratore Delegato e Presidente del gruppo, ha dichiarato:
“Teknika è esattamente l’azienda che volevamo: con un potenziale importante, con un prodotto di design e di qualità e imprenditori con grandi competenze di settore.”
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| Alberto Verdina, Marco Cipriano ed Emanuele Verdina |
Teknika impiega 50 persone e nel 2020 ha registrato ricavi pari a circa 6,3 mln di euro, un ebitda pari a circa 675.000 euro ed una cassa netta di 330.000 euro.
Il forecast 2021 della società stand alone prevede una proiezione di ricavi per circa 8 mln di euro, un ebitda di 0,9 mln di euro e una cassa netta.
Il costo di acquisizione è pari a 2,9 mln di euro, da corrispondersi entro fine 2021:
- 2,2 mln di euro in denaro;
- 700.000 euro mediante trasferimento di 46.700 azioni proprie valorizzate 15 euro ciascuna, sulle quali i venditori hanno assunto un impegno di lock-up fino al 15 gennaio 2026.
Qualora, al 1° gennaio 2026, le azioni di Sciuker Frames avessero un valore inferiore a 15 euro, quest’ultima pagherà la differenza.
- Ad integrazione del prezzo è previsto che, qualora i “ricavi delle vendite e delle prestazioni” registrati nel bilancio 2022 fossero superiori a 12 mln di euro, Sciuker Frames riconoscerà ai venditori ulteriori un importo ulteriore di 1 mln di euro.
Per il pagamento, è previsto che Sciuker Frames utilizzi risorse finanziarie proprie.
✅ Sciuker Frames✔ Prezzo 6,96 €
✔ PE 12m 14,7
✔ PB 4,24
✔ Fair Value 6,69 €
✔ Rendimento implicito 8,3%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
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