L’assemblea dei soci di
Imvest, società
immobiliare quotata all'AIM Italia, specializzata in servizi di locazione immobiliare,
trading e sviluppo immobiliare, ha deliberato l’emissione di un
prestito obbligazionario cum warrant riservato alla sottoscrizione da parte di European
High Growth Opportunities Secutitization Fund.
Si tratta di un
prestito obbligazionario convertibile per un controvalore complessivo di
6,0 mln di euro, accompagnato dall’
emissione di
warrant che daranno diritto di sottoscrivere un ulteriore numero di nuove azioni fino a un controvalore complessivo di
1,8 mln di euro.
Prestito a conversione obbligatoria
Il contratto di investimento prevede che durante il
periodo di emissione, pari a
24 mesi, la società possa formulare una o più richieste di sottoscrizione di obbligazioni da parte dell’investitore.
È previsto che il
prezzo di sottoscrizione di ciascuna
tranche sia pari al
95% del valore nominale delle obbligazioni emesse.
Le obbligazioni avranno una
durata di 12 mesi e saranno
infruttifere di interessi.
L’investitore potrà richiedere la
conversione di tutta o di parte delle obbligazioni sottoscritte inviando un’apposita comunicazione alla società fermo restando che in caso di mancata richiesta di pagamento
entro la data di scadenza la società procederà
automaticamente alla conversione di tutte le
obbligazioni scadute in essere in azioni di nuova emissione
Il numero delle azioni assegnate in conversione di una obbligazione sarà pari al valore nominale dell’obbligazione diviso per il 95 % del minor prezzo medio ponderato registrato nei precedenti 10 giorni.
Warrant
Il contratto di investimento prevede l’
assegnazione gratuita di
warrant all’investitore.
Fino a
900.000 euro il prezzo di
sottoscrizione sarà pari al minimo tra
0,2008 euro e il
120% del minor prezzo medio ponderato registrato nei
precedenti 15 giorni.
Per i successivi
900.000 euro il prezzo di
sottoscrizione sarà pari al
120% del minor prezzo medio ponderato registrato nei
precedenti 15 giorni.
La società si è impegnata a riconoscere una “
commitment fee” per complessivi
300.000 euro.
❌ Imvest
✔ Prezzo 0,180 €
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