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Tenax International, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha diffuso un comunicato stampa (12 pagine) relativo al bilancio 2021.

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Tenax International, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, comunica che il fatturato 2021 ammonta a 10,7 mln di euro, in aumento del +34,4% rispetto ai 7,9 mln di euro del 2020.

Il fatturato macchine (esclusi quindi i ricavi da ricambistica e assistenza) previsto per il 1° semestre 2022 (vendite già chiuse + portafoglio ordini con consegna nel primo semestre) si assesta ad oggi a 6,5 mln di euro, con una crescita del +58% rispetto ai 4,1 mln di euro del 1° semestre 2021.

La spazzatrice stradale Electra 2.0 EVOS, lanciata sul mercato solamente nel secondo semestre 2021, contribuirà per circa il 69% alle vendite previste.

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Tenax International, società quotata all'AIM Italia, attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

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Tenax International, società quotata all'AIM Italia, attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha ricevuto sottoscrizioni irrevocabili per complessivi 2.850.000 euro relative a due diverse emissioni obbligazionarie:

• Prestito obbligazionario senior non convertibile di 2.700.000 euro, con rimborso in otto rate semestrali costanti a partire dal 31 dicembre 2023, estinzione completa al 30 giugno 2027, tasso fisso nominale annuo lordo 4,9%.

La società ha già avviato il processo per la quotazione su ExtraMOT Pro di Borsa Italiana, che avverrà nel corso della prossima settimana. 

L’emissione ha ricevuto sottoscrizioni da parte del primario “corner investor” Anthilia Capital Partners SGR per 2.200.000 euro e da parte di 3 investitori professionali per 350.000 euro.

• Prestito obbligazionario senior non convertibile di 300.000 euro, rimborso "Bullet" al 31 dicembre 2027, tasso fisso 4,90%, sottoscritto da Anthilia Capital Partners SGR .

Di tale prestito non verrà richiesta la quotazione.

Non è prevista l’assegnazione di alcun rating per l’emittente e per le obbligazioni. 

I fondi raccolti saranno utilizzati al fine di accelerare il percorso di crescita prospettato, principalmente per quanto riguarda l’apertura di nuovi mercati esteri e l’implementazione di nuovi prodotti a completamento dell’attuale gamma.

La società è stata assistita in qualità di Advisor Finanziario da La Compagnia Holding.

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Tenax International, società quotata all'AIM Italia, attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo al bilancio 2020.

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Tenax International, società attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha acquisito nuovi ordini di acquisto per un importo complessivo di 911.872 euro.

Le macchine oggetto di tali ordini provengono per il 100% dall’estero e in particolare da clienti basati in Germania, Regno Unito, Spagna Grecia e Cipro e saranno consegnate nei mesi tra febbraio ed aprile, contribuendo quindi al fatturato del primo semestre del 2021.

Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia, presidente e ceo di Tenax International ha commentato:

 “Siamo particolarmente soddisfatti per l’ordine acquisito dalla Germania, uno dei mercati europei più significativi dal punto di vista dei volumi, ma nel quale – fino ad ora – non siamo potuti essere presenti per ragioni di normativa locale in termini di omologazione.

La nostra nuova Electra 2.0 Neos - prossima a sbarcare sul mercato – è stata pensata anche per rispettare tutti i requisiti omologativi tedeschi e siamo certi che in tal modo il mercato della Germania costituirà un driver molto importante per il nostro sviluppo commerciale a partire dai prossimi mesi”.

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Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Tenax International, società attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale.

Prezzo di collocamento: 2,0 euro

Flottante: 1.124.900 azioni

• Prezzo massimo: 2,470 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 2,3297 euro
• Prezzo minimo: 2,228 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura):  2,3905 euro, +19,53%

• Numero scambi: 252
• Volume scambiato: 340.900 azioni, 30,3% del flottante
• Controvalore scambiato: 794.000 euro

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Tenax International, società attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha pubblicato il documento di ammissione (152 pagine, formato pdf).

Bilancio annuale

Tenax International, società attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sull'AIM Italia. 

L'inizio delle negoziazioni è stabilito per mercoledì 18 dicembre 2020. 

Nel collocamento sono state emesse 1.124.900 nuove azioni a 2 euro l'una, con una raccolta lorda di 2.249.800 euro.

La società ha in circolazione ora 3.152.420 azioni, per una capitalizzazione teorica di 6,30 mln di euro.

Il flottante è pari al 35,73%.

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Tenax International, società attiva nella produzione di macchine per la pulizia stradale, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'AIM Italia.

La società ha avviato il bookbuilding.

Il business
La società, nata nel 2016, con sede Rio Saliceto (RE), progetta e distribuisce spazzatrici e lavastrade compatte, interamente elettriche.

Le spazzatrici e lavastrade compatte si differenziano da quelle montate su telaio perché generalmente sono utilizzate per la pulizia di aree urbane e residenziali.

Sono concepite esclusivamente per l'utilizzo di attrezzature ed accessori dedicati allo spazzamento e al lavaggio stradale e possono implementare anche accessori per lo sgombero neve.

Tenax utilizza batterie a basso tensione (48 Volt), che non richiedono personale specializzato e qualificato per la manutenzione dei mezzi.

La società distribuisce in 42 paese, direttamente e attraverso una rete di dealer.

Oltre l'80% dei ricavi è generato all'estero, fornendo anche un'assistenza post vendita completa.

Il bilancio
La società prevede per il 2020 ricavi per 7,7 mln di euro e un ebitda di 1,0 mln di euro.

Nel 2019 ha conseguiti ricavi per 8,3 mln di euro e un ebitda di 1 mln di euro.

I debiti finanziari netti a fine 2020 sono previsti a 3,17 mln di euro.

Video di presentazione della società

Fonte: Tenax International, durata 3:16, pubblicato il 30 gennaio 2017

Il collocamento
Non è stato ancora comunicato il quantitativo preciso delle azioni offerte.

La società punta a raccogliere tra 2 e 3 mln di euro presso investitori qualificati e non professionali.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 2,0 euro e un massimo di 2,5 euro per azione.

La capitalizzazione pre-money della società è compresa tra 4 e 5 mln di euro. 

È prevista l'emissione di warrant con scadenza 2023.

I warrant saranno assegnati gratuitamente, nel rapporto di 1 warrant ogni azione posseduta a favore di coloro che abbiano sottoscritto le azioni nell'ambito del collocamento.

L'azionista di controllo Tenax Holding Srl ha assunto un impegno di lock-up di 18 mesi.

Global coordinator e Nomad è EnVent Capital Markets.

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