Delisting, a partire da lunedì 11 luglio 2022, di Assiteca, broker assicurativo quotato all'Euronext Growth Milan, a seguito dell'Opa di Howden Group Holdings.
✅ Assiteca
La società esce, a partire da venerdì 29 aprile 2022, dal paniere dell'indice EGM Investable.Assiteca, broker assicurativo quotato all'Euronext Growth Milan, comunica che Howden Group Holdings, gruppo internazionale di intermediazione assicurativa ha sottoscritto un contratto per l'acquisto dell'86,965% delle azioni della società.
Howden Group ha sede nel Regno Unito e opera in 45 paesi.
Ha 10.500 dipendenti, ricavi pari a 1,4 mld di sterline e oltre 17 mld di dollari di premi gestiti.
L'operazione consentirà di combinare la capillarità territoriale e la forte presenza nel mid-market di Assiteca con le competenze internazionali di HGH nei segmenti large corporates, specialties e riassicurazione.
Luciano Lucca, Gabriele Giacoma e Nicola Girelli continueranno a ricoprire, rispettivamente, la carica di Presidente, di Amministratore Delegato e di Direttore Finanziario.
Dettagli dell’operazione
Howden Group acquisterà al closing:
per un totale di 37.110.987 azioni complessivamente pari all'86,965% del capitale sociale di Assiteca.
Il prezzo complessivo, che sarà pagato in denaro in unica soluzione al perfezionamento dell’operazione, è di 208.712.191 euro, pari a 5,624 euro per azione.
Ai sensi del contratto, il closing è sospensivamente condizionato all’ottenimento:
Si prevede indicativamente che il closing avvenga nel corso del mese di maggio 2022.
A seguito del closing l'acquirente sarà tenuto a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su tutte le restanti azioni Assiteca al corrispettivo di 5,624 euro per azione.
L’operazione e la successiva offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sono finalizzate al delisting delle azioni di Assiteca dal mercato Euronext Growth Milan.
Howden Group Holdings è stata assistita da Intermonte quale advisor finanziario, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e Weil, Gotshal & Manges LLP, quali consulenti legali.
I venditori sono stati assistiti da Jody Vender, quale advisor finanziario, e da Pedersoli Studio Legale quale consulente legale.
✅ AssitecaAssiteca, broker assicurativo quotato all'AIM Italia, ha perfezionato l’acquisto del ramo d’azienda riferito al brokeraggio assicurativo di Assidea Srl, già condotto in affitto dal marzo 2019.
Assiteca ha rilevato il ramo d’azienda riconoscendo il valore complessivo di circa 1,5 mln di euro che verrà iscritto, a titolo di avviamento, nelle immobilizzazioni immateriali della società.
L’esborso complessivo pari a 0,9 mln di euro, di cui 0,3 mln di euro versati a titolo di acconto e 0,6 mln di euro da corrispondersi in tre rate annuali di pari importo, è determinato detraendo l’importo relativo ai debiti per TFR, ferie e mensilità aggiuntive dei dipendenti.
✅ AssitecaAssiteca, broker assicurativo quotato all'AIM Italia, ha perfezionato l’acquisto del 100% delle azioni della Ing. G. Bassi & C. SpA.
Costituita a Firenze nel 1992, nel 2020 la società ha registrato ricavi per 1,4 mln di euro e un ebitda di 0,64 mln di euro.
Il prezzo dell’operazione, finanziato interamente con mezzi propri e soggetto ad aggiustamento, è pari a circa 5 mln di euro e verrà corrisposto per 4,4 mln di euro alla girata delle azioni, con conguaglio a 12 mesi.
L’operazione dà vita a una realtà in Toscana con un giro di affari di circa 6,5 ml di euro che si posiziona come il maggior broker assicurativo nazionale sul territorio di riferimento.
Assiteca è infatti presente a Firenze fin dal 2002 e si è successivamente rinforzata attraverso importanti acquisizioni, prima a Livorno nel 2005 e poi a Prato nel 2009.
Le sedi hanno sviluppato particolari competenze nel ramo crediti commerciali, nella sanità e nella pubblica amministrazione.
Il progetto prevede la successiva fusione della società con la sede di Firenze di Assiteca.
✅ Assiteca |
| Studio societario di Integrae SIM su Assiteca |
 |
| Studio societario di Integrae su Assiteca |
 |
| Studio societario di KT su Assiteca |