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ReeVo, Service Provider specializzato in soluzioni e servizi Cloud, quotato all'Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un accordo d’investimento vincolante per l’acquisizione del 55% del capitale sociale di Security Lab Srl, società milanese specializzata in Cyber Security.

Security Lab eroga servizi finalizzati alla sicurezza dei sistemi informativi ;del cliente.

La fascia di mercato su cui opera la società è costituita da clienti di grande e media dimensione.

Nel 2021 Security Lab ha registrato ricavi per 2,1 mln di euro, un ebitda di 0,46 mln di euro e una posizione finanziaria netta positiva di +0,6 mln di euro.

Il corrispettivo è di 2,3 mln di euro, da aggiustare in relazione al 55% della posizione finanziaria netta rilevata al closing (attualmente previsto per il 3 ottobre 2022) e per eventuali aggiustamenti in diminuzione dell’ebitda 2022.

Il prezzo sarà corrisposto da ReeVo ai soci venditori per il 70% al closing dell’operazione e per il restante 30% entro il 31 maggio 2023.

Le parti hanno concesso reciproche opzioni di acquisto e vendita (a un prezzo da determinarsi sulla base dell’ebitda ultimo disponibile aggiustato della posizione finanziaria netta) per le partecipazioni residue degli attuali soci sino a 180 giorni dopo l’approvazione del bilancio 2026 di Security Lab.

Il CdA di ReeVo, Service Provider specializzato in soluzioni e servizi Cloud, quotato all'Euronext Growth Milan, ha deliberato l’emissione di nuovi warrant denominati “Warrant ReeVo 2021-2024”.

È prevista l’assegnazione gratuita di 4.594.830 warrant a tutti gli azionisti della società, nel rapporto di 1 warrant ogni azione detenuta.

I warrant daranno diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio ogni 10 warrant esercitati nei seguenti periodi e ai seguenti prezzi di esercizio:

• 1° periodo, 1 - 30 novembre 2022, 17,00 euro;
• 2° periodo, 1 - 30 novembre 2023, 18,70 euro;
• 3° periodo, 1 - 29 novembre 2024, 20,57 euro.

L’emissione dei warrant ha la finalità di:

• consentire ai titolari dei warrant stessi di poter partecipare ai piani di sviluppo della società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine,
• consentire alla società stessa, nel corso del medesimo periodo, di poter reperire risorse a supporto della struttura finanziaria e proseguire nella propria strategia di crescita.

L’emittente presenterà la domanda di ammissione alle negoziazioni dei warrant su Euronext Growth Milan.

Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di ReeVo, Service Provider specializzato in soluzioni e servizi Cloud.

Prezzo di collocamento: 7,74 euro

• Prezzo massimo: 11,49 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 11,49 euro
• Prezzo minimo: 11,49 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura):  11,49 euro, +48,45%

• Numero scambi: 1
• Volume scambiato: 38.000 azioni, 5,3% del flottante
• Controvalore scambiato: 436.000 euro

ReeVo, Service Provider specializzato in soluzioni e servizi Cloud, che inizierà le negoziazioni sull'AIM Italia martedì 6 aprile 2021, ha pubblicato il Documento di ammissione (194 pagine, formato pdf).

L’ammissione delle azioni ReeVo è avvenuta a seguito del collocamento di 714.000 azioni al prezzo unitario di 7,74 euro, per una raccolta lorda di 5.526.360 euro.

Sono ora in circolazione 4.594.830 azioni, con una capitalizzazione teorica di 35,56 mln di euro.

Il flottante è pari al 16,15%.

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
7.779 vs 4.800, +62,1%

Ebitda
1.686 vs 746, +116,0%

Utile netto di gruppo
661 vs 268, +146,6%

Patrimonio netto di gruppo
3.483 vs 912, +2.571

Debiti finanziari netti
964 vs 1.168, -204

Patrimonio netto per azione pre-money
0,897 euro

Patrimonio netto per azione post-money 
1,961 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,808 euro, al netto delle spese di collocamento

Gli azionisti di controllo hanno assunto impegni di lock-up per 24 mesi.

ReeVo, Service Provider specializzato in soluzioni e servizi Cloud, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull'AIM Italia.

ReeVo, Service Provider specializzato in soluzioni e servizi Cloud, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazione delle proprie azioni sull'Aim Italia.

La società ha avviato il bookbuilding.

L'offerta prevede una raccolta totalmente in aumento di capitale con una valutazione pre-money della società compresa tra 29 e 31 mln di euro e una forchetta di prezzo fissata tra 7,48 e 8,00 euro. 

La quotazione è prevista per inizio aprile 2021.

ReeVo è una Pmi Innovativa che offre una gamma completa di servizi Cloud (Cyber Security, Cloud, Multi Cloud & Hybrid Cloud).

• La società ha chiuso il 2020 con un valore della produzione di 9,3 mln di euro, in crescita del +89% rispetto al 2019. 
• L’ebitda è stato pari a 1,8 mln di euro, in crescita del +147%.
• L’utile d’esercizio è stato di 0,7 mln di euro, in crescita del +178%.
• La posizione finanziaria netta 2020 è pari a circa 1 mln di euro.

Antonio Giannetto, fondatore e ad di ReeVo

"La nostra ambizione è continuare a crescere rapidamente come negli ultimi anni, sia in maniera organica sia per linee esterne."

Clienti della società sono Rivenditori ICT, System Integrator, Software House, Var e Corporate. 

Nel processo di quotazione ReeVo è assistita da:

• EnVent Capital Markets, Nominated Advisor e Global Coordinator;
• MIT SIM, Specialist;
• Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, consulente Legale dell'emittente;
• Studio Legale Pedersoli, consulente Legale del Nominated Advisor e Global Coordinator;
• BDO Italia, Società di Revisione;
• CDR Communication, Advisor Investor & Media Relation.