❎ Giglio.com
✔ Prezzo 3,52 €
Titolo coperto da analisi finanziaria
Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.
Giglio.com, piattaforma e-commerce della moda di lusso, quotata all'Euronext Growth Milan, chiude il 2021 con vendite pari a 41,6 mln di euro, in crescita del +57% rispetto all’anno precedente e del +114% rispetto al 2019, esercizio di riferimento antecedente alla pandemia.
Gli Stati Uniti, secondo mercato in ordine di importanza dopo l’Italia, registrano una crescita a tre cifre (+131%) così come la Cina (+336%) e Taiwan (+266%).
Un ruolo importante ha giocato la piattaforma di proprietà, che ha beneficiato di notevoli sviluppi volti a garantire una user experience best in class, che si riflette così in un tasso di conversione fortemente migliorato rispetto al 2020.
A quest’ultimo si aggiunge il significativo ampliamento del catalogo, con numero di prodotti offerti più che raddoppiato.
Il tasso di reso resta stabile a circa il 10%, valore ben sotto i benchmark di mercato.
✅ Giglio.comPrimo giorno di quotazione all'AIM Italia di Giglio.com, piattaforma e-commerce della moda di lusso.
Prezzo di collocamento: 4,80 euro
Flottante: 2.200.000 azioni
Giuseppe Giglio (presidente e AD) e Federico Giglio (AD) di Giglio.com |
La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (151 pagine, formato Pdf).
Il collocamento, rivolto a investitori qualificati italiani e investitori istituzionali esteri, è stato chiuso in anticipo.
Il bookbuilding ha generato una domanda complessiva pari a oltre 2 volte l'offerta.
Il collocamento di 2.200.000 azioni di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale a servizio della quotazione, ha generato un ammontare complessivo lordo pari a 10,56 mln di euro.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 4,8 euro per azione.
La capitalizzazione post aumento di capitale è pari a 58,56 mln di euro.
Il flottante è pari al 18,03% del capitale.
Il capitale sociale di Giglio.com è composto da 12.200.000 azioni ordinarie.
Le contrattazioni inizieranno il 23 luglio 2021.
Bilancio annualePatrimonio netto per azione pre-money
0,569 euro
Patrimonio netto per azione post-money
1,332 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,250 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 3,84)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione delle azioni all’AIM Italia, comprese le spese di pubblicità e le commissioni di collocamento, ammontino a circa 1 mln di euro.
❌ Giglio.comGiglio.com, piattaforma e-commerce della moda di lusso, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia.
Giglio.com, e-commerce di moda |
Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 4,80 euro e un massimo di 5,80 euro.
La data prevista di ammissione è il 21 luglio 2021, con inizio delle contrattazioni il 23 luglio 2021.
Tutti gli attuali azionisti assumeranno un impegno di lock up di 18 mesi.
La società è controllata all'80,20% da Giglio Globale Srl, riconducibile indirettamente a:
Consulenti
Giglio.com, piattaforma e-commerce della moda di lusso, si quoterà sull'AIM Italia.
Alantra sarà global coordinator dell'operazione e, successivamente, Nomad della società.
La tempistica non è stata ancora comunicata.
Giglio.com è una società nata negli anni ’60 a Palermo e attiva nella vendita online di abbigliamento di lusso multimarca su scala globale.
Giglio.com può contare su una piattaforma tecnologica proprietaria, lanciata nel 2008, e su una community di oltre 160 boutique indipendenti, che compongono un’offerta di oltre 300 marchi della moda di lusso.
Giglio.com e i suoi partner sono rivenditori ufficiali dei marchi in vendita e in contatto diretto con le più prestigiose case di moda italiane e internazionali.
La società è controllata da Giuseppe, Federico e Michele Giglio.
Nel gennaio 2019 è entrata nella compagine sociale, con una quota di minoranza, Equilybra Spa, veicolo di investimento in private equity fondato da Matteo Gatti e Paolo Prati.
Giglio.com ha chiuso il 2020 con ricavi per 24,5 mlni di euro, in crescita di circa il +38% rispetto all’esercizio precedente, sulla scia dell’accelerazione in atto nel settore del global fashion luxury e-commerce.
La società genera attualmente due terzi delle vendite all’estero, con clienti in 150 paesi.
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