Energy, società quotata sull'Euronext Growth Milan, attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha diffuso un comunicato stampa (9 pagine) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2022.
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Energy, società quotata sull'Euronext Growth Milan, attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, comunica che Unicredit Bank AG, Milan Branch, in qualità di Joint Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzionegreenshoe per complessive 1.138.000 azioni di proprietà degli azionisti Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli, Sun Hongwu, Euroguarco SpA.
Al prezzo di 2,40 euro, il controvalore del collocamento aggiuntivo è di 2.731.200 euro.
Il flottante è ora costituito da 8.346.500 azioni ordinarie, pari al 13,60% del capitale sociale.
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Energy, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha pubblicato il Documento di Ammissione (195 pagine).
La società inizierà le contrattazioni il 1° agosto 2022.
Bilancio annuale Principi contabili italiani migliaia di euro 2021 vs 2020 Ricavi caratteristici 51.514 vs 20.295, +153,8% Ebitda 10.431 vs 2.088, +399,6%
Utile netto 7.367 vs 1.338. +440,6%
Patrimonio netto 9.878 vs 2.553, +7.325 Debiti finanziari netti 2.854 vs 3.464, -610
Utile netto per azione (2021)pre-money 0,147euro (P/E 16,3)
Patrimonio netto per azione (31 dicembre 2021)pre-money 0,198euro Patrimonio netto per azionepost-money 0,606euro, al lordo delle spese di collocamento 0,552euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 4,35)
Si stima che le spese a carico dell'emittente relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a 3,3 mln di euro.
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Energy, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, è stata ammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan.
L’avvio delle negoziazioni è previsto in data 1 agosto 2022.
Il collocamento ha avuto ad oggetto 11.375.000 azioni ordinarie rivenienti da un aumento di capitale, ad un prezzo di 2,40 euro per azione, per un controvalore di 27,3 mln di euro, riservato ad investitori istituzionali e investitori qualificati sia italiani che esteri.
È stata concessa ai Joint Global Coordinators un’opzioneGreenshoe per l’acquisto di azioni fino a un massimo aggiuntivo di 2,7 mln di euro.
Il capitale sociale è costituito da 61.375.000 azioni:
49.999.000 azioni ordinarie;
11.376.000 azioni PAS
Nell’ambito dell’offerta, RPS SpA, società del gruppo Riello Elettronica, operante nel mercato dei gruppi statici di continuità, ha sottoscritto in qualità di cornerstone investor un importo pari a 10,0 mln di euro, a circa il 6,79% del capitale sociale della società.
La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento è di 147,3 mln di euro.
Il flottante è pari al 11,74% (calcolato rispetto al totale delle azioni).
Le azioni Price Adjustment Share (“PAS”), non quotate e di proprietà degli azionisti di controllo, sono un meccanismo di protezione per gli azionisti di minoranza.
Se la società non raggiungerà i seguenti obiettivi:
ebitda 2022, 21,5 mln di euro;
ebitda 2023, 30,0 mln di euro,
ebitda 2024, 40,0 mln di euro.
verranno cancellate in proporzione allo scostamento dall'obiettivo, aumentando automaticamente la quota % di proprietà della società delle azioni ordinarie rimanenti.
Fonte: Energy, durata 3:15.
Davide Tinazzi, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Energy, dichiara:
“La quotazione in Borsa si coniuga con la ferma volontà di accelerare il piano di crescita ed incrementare il presidio della filiera produttiva relativa ai sistemi avanzati di accumulo di energia.
La quotazione è per noi un passo strategico per consolidare e accelerare il modello dibusiness verso una produzione di ESS (Energy Storage Systems) completamente integrata per dare un impulso ancora maggiore allo sviluppo sia in Italia che all’estero, anche attraverso acquisizioni, e cavalcare i trend di settore più interessanti da first mover riconosciuto.
Siamo in un settore innovativo che vive una fase di forte crescita in cui Energy ha saputo distinguersi con intraprendenza e innovazione e siamo convinti di poter proseguire a tassi di crescita importanti anche nei prossimi anni”.
Fondata nel 2013 da Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli e Massimiliano Ghirlanda, Energy è un integratore avanzato per sistemi di accumulo di energia (Energy Storage System, ESS).
La società progetta, commercializza e fornisce assistenza sui sistemi avanzati di accumulo di energia utilizzando il marchio proprietario zeroCO2.
In aggiunta a tale attività, Energy sta provvedendo ad internalizzare alcune fasi produttive strategiche dei componenti utilizzati, con l’obiettivo di divenire un full system integrator, in grado di presidiare tutta la filiera dei sistemi avanzati di accumulo di energia.
Coerentemente con tale approccio, nel maggio 2022 la società ha avviato un nuovo stabilimento produttivo, che consentirà l’evoluzione della sua operatività industriale.
La società prevede nel 2022 un fatturato compreso nel range di 120,0-140,0 mln di euro e di proseguire la forte crescita anche nei prossimi esercizi grazie ad un solido portafoglio ordini e al rafforzamento del suo posizionamento strategico.
❌ Energy
✔ Prezzo 2,40 € Nessuna analisi finanziaria disponibile
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Energy, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha avviato il bookbuilding finalizzato all'ammissione delle proprie azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan.
La data prevista di inizio delle contrattazioni è venerdì 29 luglio 2022.
L'offerta è totalmente in aumento per un ammontare di 36 mln di euro.
Il collocamento privato è rivolto esclusivamente a investitori qualificati ed a investitori istituzionali esteri.
Gli azionisti di Energy hanno inoltre concesso pro quota ai Joint Global Coordinator un'opzione Greenshoe per l'acquisto di azioni ordinarie fino a massimi 3,6 mln di euro.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 2,40 euro e un massimo di 3,20 euro per azione, per un equity value pre-money compreso tra 120 e 160 mln di euro.
Sono attualmente in circolazione 50 mln di azioni e verranno emesse, a seconda del prezzo di collocamento, 11,25 - 15,00 mln nuove azioni.
In vista della quotazione, Energy ha ricevuto un impegno irrevocabile da parte della società RPS facente parte del gruppo Riello Elettronica, per sottoscrivere azioni nell'ambito dell'offerta, in qualità di cornerstone investor, per un importo di 10 mln di euro.
Gli azionisti della società hanno, inoltre, destinato fino a 15 mln di azioni possedute pre-IPO (30%) al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, denominato Price Adjustment Share.
Il meccanismo PAS si applicherà secondo una progressione lineare qualora non siano raggiunti determinati obiettivi di redditività per gli anni 2022, 2023 e 2024:
Energy, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, intende quotarsi sull'Euronext Growth Milan.
L'Ipo avverrà completamente in aumento di capitale e sarà rivolta esclusivamente a investitori istituzionali.
Il business
Energy è un integratore avanzato per sistemi di accumulo di energia (Energy Storage System, ESS) stazionari, sia per uso residenziale, sia per applicazioni commerciali e industriali.
Lo staff di Energy
La società progetta e commercializza sistemi avanzati di accumulo di energia da fonte rinnovabile costituiti da più componenti forniti da partner tecnologici internazionali di primario standing con i quali la società ha rapporti consolidati, integrati dalla società anche con l’utilizzo di un softwareproprietario.
In aggiunta a tale attività, Energy sta provvedendo ad internalizzare alcune fasi produttive strategiche dei componenti utilizzati, con l’obiettivo di divenire un full system integrator, in grado di presidiare tutta la filiera dei sistemi avanzati di accumulo di energia.
Coerentemente con tale approccio, nel maggio 2022 la società ha avviato un nuovo stabilimento produttivo, che consentirà l’evoluzione della sua operatività industriale.
I proventi dell'aumento saranno rivolti allo:
sviluppo e all'accelerazione del piano di crescita già avviato dalla società,
all'allargamento dell'offerta commerciale a sistemi di maggiori dimensioni,
al supporto dell'espansione internazionale.
Nel 2021 Energy ha registrato ricavi per 51,5 mln di euro (20,2 mln di euro nel 2020), con un ebitda di 10,4 mln di euro.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Energy è assistita da:
UniCredit, joint global coordinator e joint bookrunner;
Stifel Europe Bank, joint global coordinator, joint bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialist;
La Compagnia Holding, advisor finanziario;
ADVANT Nctm, consulente legale e fiscale dell'emittente e dei Joint Global Coordinator;
Macchion Resoli & Associati, consulente legale per l'emittente;
KPMG, società di revisione;
Governance Advisors, advisor per la verifica dei dati extracontabili.
Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.
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