L'Ipo avverrà completamente in aumento di capitale e sarà rivolta esclusivamente a investitori istituzionali.
Il business
Energy è un integratore avanzato per sistemi di accumulo di energia (Energy Storage System, ESS) stazionari, sia per uso residenziale, sia per applicazioni commerciali e industriali.
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| Lo staff di Energy |
In aggiunta a tale attività, Energy sta provvedendo ad internalizzare alcune fasi produttive strategiche dei componenti utilizzati, con l’obiettivo di divenire un full system integrator, in grado di presidiare tutta la filiera dei sistemi avanzati di accumulo di energia.
Coerentemente con tale approccio, nel maggio 2022 la società ha avviato un nuovo stabilimento produttivo, che consentirà l’evoluzione della sua operatività industriale.
I proventi dell'aumento saranno rivolti allo:
- sviluppo e all'accelerazione del piano di crescita già avviato dalla società,
- all'allargamento dell'offerta commerciale a sistemi di maggiori dimensioni,
- al supporto dell'espansione internazionale.
Nel 2021 Energy ha registrato ricavi per 51,5 mln di euro (20,2 mln di euro nel 2020), con un ebitda di 10,4 mln di euro.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Energy è assistita da:
- UniCredit, joint global coordinator e joint bookrunner;
- Stifel Europe Bank, joint global coordinator, joint bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialist;
- La Compagnia Holding, advisor finanziario;
- ADVANT Nctm, consulente legale e fiscale dell'emittente e dei Joint Global Coordinator;
- Macchion Resoli & Associati, consulente legale per l'emittente;
- KPMG, società di revisione;
- Governance Advisors, advisor per la verifica dei dati extracontabili.