Borsa Italiana ha disposto la revoca dalla quotazione delle azioni Euro Cosmetic dall'Euronext Growth Milan.
La revoca fa seguito all'esito dell’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Fine Foods & Pharmaceuticals NTM.
Abbonati gratuitamente ad Aim Italia News e ricevi una email al giorno con il testo completo dei nostri nuovi articoli.Fine Foods & Pharmaceuticals NTM rende noto che si è concluso il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa su massime 1.187.600 azioni di Euro Cosmetic, società quotata all'Euronext Growth Milan, specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care.
Risultano portate in adesione all’offerta 1.008.000 azioni.
L'offerente alla data di pagamento si troverà a detenere 4.732.800 azioni, pari al 99,395% del capitale di Euro Cosmetic.
✅ Euro CosmeticIl CdA di Euro Cosmetic, società quotata all'Euronext Growth Milan, specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, ha esaminato i termini e le condizioni dell’offerta e ha tenuto conto del parere rilasciato dagli amministratori indipendenti e della fairness opinion rilasciata dall’esperto indipendente, Integrae SIM, individuato dagli amministratori indipendenti.
Il CdA ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 8,60 euro offerto da Fine Foods & Pharmaceuticals NTM.
✅ Euro CosmeticConsob ha approvato il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto totalitaria obbligatoria di Euro Cosmetic, società quotata all'Euronext Growth Milan, specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care, promossa da Fine Foods & Pharmaceuticals NTM su massime 1.187.600 azioni di Euro Cosmetic, al prezzo di 8,60 euro per azione.
Previa pubblicazione del Documento di Offerta, il periodo di adesione all’offerta andrà dal 29 novembre 2021 al 17 dicembre 2021, con data di pagamento 22 dicembre 2021.
✅ Euro CosmeticFine Foods & Pharmaceuticals NTM comunica l’intervenuta sottoscrizione di un accordo vincolante con Findea’s Srl e MD Srl per l’acquisto del 72,9% del capitale sociale di Euro Cosmetic, società quotata all'AIM Italia, specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care.
Findea e MD, soci di controllo di Euro Cosmetic, sono le società di riferimento di Carlo Ravasio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic.
L’accordo prevede che Fine Foods corrisponda all’esecuzione della operazione:
Il trasferimento delle Partecipazioni è soggetto a condizioni usuali per operazioni di questa natura e si prevede che lo stesso avverrà l’8 ottobre 2021, salvo diverso accordo.
Banca Profilo, Nomad di Euro Cosmetic ha autorizzato Findea e MD a cedere le Partecipazioni in deroga all’accordo di lock up a suo tempo stipulato.
Nell’ambito degli accordi è previsto che:
Fine Foods promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni Euro Cosmetic residue pari al 27,1% del capitale sociale.
Il prezzo di acquisto dell’OPA sarà pari a 8,60 euro.
L’operazione è volta al delisting della società.
❎ Euro Cosmetic
La società esce, a partire da venerdì 9 luglio 2021, dal paniere dell'indice AIM Italia Investable.Fine Foods & Pharmaceuticals NTM, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore della produzione in conto terzi per l’industria farmaceutica, comunica che Consob ha approvato il prospetto Informativo (204 pagine, formato pdf) relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario.
L’approvazione del Prospetto fa seguito al provvedimento con il quale Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Fine Foods sul MTA.
La data di inizio delle negoziazioni stabilita da Borsa Italiana è il 12 luglio 2021.
✅ Fine Foods & Pharmaceuticals NTMFine Foods & Pharmaceuticals NTM, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore della produzione in conto terzi per l’industria farmaceutica, ha depositato presso Consob la domanda di approvazione del Prospetto Informativo, relativa all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della società sul Mercato Telematico Azionario.
Contestualmente la società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni e dei warrant sull’MTA e la richiesta della qualifica STAR.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA sarà stabilita da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo.
Consulenti
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| Studio societario di Intermonte su Fine Foods & Pharmaceuticals NTM |
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore della produzione in conto terzi per l’industria farmaceutica, ha sottoscritto un term sheet vincolante per l’acquisizione di Pharmatek PMC Srl, di proprietà del socio unico Marco Pessah.
Il Term Sheet definisce i termini economici dell’operazione, nonché i contenuti fondamentali di un contratto di management dell'attuale amministratore delegato Marco Pessah per i prossimi tre esercizi.
Il prezzo per l’acquisto del 100% di Pharmatek, pari a massimi 17,2 mln di euro, verrà corrisposto interamente per cassa e distinto in una componente fissa pari a 11,2 mln di euro e in una variabile pari a massimi 6,0 mln di euro (earn out) da corrispondersi entro i prossimi tre esercizi.
L’acquisizione di Pharmatek – società autorizzata dal Ministero della salute per la produzione di presidi medico chirurgici, attiva anche nel settore dei dispositivi medici e della cosmetica – consentirà a Fine Foods di accedere a nuovi segmenti di mercato del Contract Manufacturing.
Nell’ambito dell’operazione è stato previsto un ebitda di Pharmatek al 31 dicembre 2020 nell’ordine di 3,4 mln di euro e una indebitamento finanziario netto non superiore a 0,5 mln di euro.
È previsto un forte incremento dei ricavi, dai 7 mln di euro nel 2019 ai circa 17 mln di euro previsti per il 2020.
L’operazione è condizionata all’esito favorevole di una due diligence (legale, contabile, fiscale e di business) che Fine Foods svolgerà su Pharmatek.
In base allo stato corrente delle trattative, si prevede che il closing abbia luogo indicativamente entro la fine del mese di gennaio 2021.
✅ Fine Foods & Pharmaceuticals NTMFine Foods & Pharmaceuticals NTM, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore della produzione in conto terzi per l’industria farmaceutica, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avviare le attività relative al passaggio dalla negoziazione dei propri strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento STAR.
L’operazione sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, per la presentazione delle relative domande a Consob e Borsa Italiana, nel corso del primo semestre del 2021.
La società ha conferito a Banca Akros l’incarico di Sponsor per il passaggio al mercato MTA.
Marco Francesco Eigenmann, presidente e ceo di Fine Foods, ha dichiarato:
”Grazie a questa operazione, confidiamo che Fine Foods potrà potenziare il proprio business, accedere a nuove risorse e rafforzare la propria capacità competitiva”.
✅ Fine Foods & Pharmaceuticals NTM |
| Studio societario di Intermonte su Fine Foods & Pharmaceuticals NTM |
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| Studio societario di Intermonte su Fine Foods & Pharmaceuticals NTM |
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| Studio societario di Banca Akros su Fine Foods & Pharmaceuticals NTM |
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| Investor presentation di Fine Foods & Pharmaceuticals NTM |