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Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI Innovativa quotata all'Euronext Growth Milan, operante nel settore nutraceutico, ha diffuso un comunicato stampa (3 pagine) relativo ai ricavi del 1° semestre 2022.

❎ Laboratorio Farmaceutico Erfo 
✔ Prezzo 2,13 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria

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Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica che illimity Bank, nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe concessa da Active Capital Investment SpA di 300.000 azioni.

Al prezzo di esercizio di 1,50 euro, il collocamento aggiuntivo è pari a 450.000 euro.

A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe, il flottante è ora costituito da 2.300.000 azioni, pari al 25,56% del capitale sociale rappresentato da 9.000.000 azioni ordinarie.

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico.

Prezzo di collocamento: 1,50 euro

Flottante: 2.000.000 azioni

• Prezzo massimo: 1,80 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 1,5793 euro
• Prezzo minimo: 1,4978 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura): 1,80 euro
• Ultimo Prezzo: 1,80 euro, +20,00%

• Numero scambi: 103
• Volume scambiato: 325.000 azioni, 16,25% del flottante
• Controvalore scambiato: 513.271 euro

Laboratorio Farmaceutico Erfo comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni e warrant della società sull'Euronext Growth Milan.

La società inizierà le contrattazioni il 29 giugno 2022.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (183 pagine).

Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, ha concluso il collocamento.

La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è il 29 giugno 2022. 

Sono state collocate 2.000.000 nuove azioni ordinarie a 1.50 euro l'una, per un importo lordo di 3,0 mln di euro.

Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 9.000.000 azioni, con una capitalizzazione teorica post-money di 13,5 mln di euro.

Il flottante è pari al 22,22% del capitale sociale.

La società è controllata al 77,78% da Active Capital Investment SpA, società riconducibile al presidente ed amministratore delegato Alessandro Cuté.

Potranno venire collocate ulteriori massime 300.000 azioni messe a disposizione dal socio unico, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per un importo aggiuntivo di 450.000 euro.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Erfo 2022-2025 per ogni 2 azioni sottoscritte.

Ogni warrant potrà sottoscrivere 1 azione di compendio:

• Primo periodo, 12 - 23 giugno 2023, 2,55 euro;
• Secondo periodo, 10 - 21 giugno 2024, 3,00 euro;
• Terzo periodo, 9 - 20 giugno 2025, 3,375 euro.

❌ Erfo 
✔ Prezzo 1,50 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, avvia ha avviato il bookbuilding per la quotazione su Euronext Growth Milan.

Il collocamento è riservato a ad investitori qualificati italiani ed investitori istituzionali esteri, e prevede un’offerta fino a 3,5 mln di euro, comprensiva di eventuale opzione greenshoe concessa dal socio unico Active Capital Investment.

La forchetta di prezzo che è stata fissata tra 1,40 e 1,60 euro per azione.

L’inizio delle negoziazioni e previsto per il 29 giugno 2022. 

Ai sottoscrittori verranno assegnati gratuitamente 1 warrant ogni 2 azioni sottoscritte.

Il Laboratorio Farmaceutico Erfo nasce nel 2013, con l’obiettivo di produrre integratori alimentari innovativi e dispone di una struttura produttiva all’avanguardia, 

Attività e Brand:

• Diètnatural – Clinica del Dimagrimento, è un franchising di Nutrizione e Dietetica con più di 100 punti vendita in Italia, per il quale Erfo ha sviluppato e produce una linea esclusiva di integratori alimentari a base di estratti vegetali come coadiuvanti di percorsi di alimentazione consigliata.
• Gianopharma,  è un brand dedicato alla distribuzione di integratori alimentari in sanitarie, farmacie e parafarmacie.
• Produzione conto terzi e private label, sia occupandosi dell'intero processo produttivo del prodotto farmaceutico, che della fornitura di intermedi di processo o semplicemente del singolo confezionamento primario e/o secondario.
• Medical Division, sviluppa e commercializza prodotti di Gastroenterologica, Urologica e Muscoloscheletrica.

L’IPO supporterà tra l’altro l’ulteriore crescita della società nel mercato italiano ed internazionale e lo scale up della linea Medical Division, nonché l’attività di ricerca e sviluppo e il consolidamento della brand awareness.

Nell’operazione Erfo è assistita da:

• Illimity Bank, Euronext Growth Advisor & Global Coordinator;
• ADVANT Nctm,  Advisor Legale;
• BDO Italia, Società di Revisione e Advisor Fiscale;
• MIT SIM, Specialist;
• WINGMEN, Advisor strategico;
• IRTop Consulting, Financial Media.

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