Bellini Nautica, società attiva nel settore della nautica di lusso, quotata sull'Euronext Growth Milan, comunica che il Joint Global CoordinatorMIT SIM ha esercitato parzialmente l’opzioneGreenshoe in aumento di capitale, per complessive 33.500 azioni ordinarie su massime 135.000 collocabili.
Al prezzo di esercizio di 2,60 euro, il collocamento aggiuntivo è pari a 87.100 euro.
A seguito dell’esercizio parziale dell’opzione Greenshoe, il flottante è ora costituito da 1.379.500 azioni ordinarie, pari al 21,62% del capitale sociale rappresentato da 6.379.500 azioni.
Bellini Nautica comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni e warrant della società sull'Euronext Growth Milan.
La società inizierà le contrattazioni il 15 giugno 2022.
La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (162 pagine).
Bilancio consolidato pro-forma vs emittente Principi contabili italiani migliaia di euro 2021 vs 2020 Ricavi caratteristici 10.553 vs 10.247, +3,0% Ebitda 2.192 vs 2.172, +0,9%
Utile netto 1.259 vs 1.272, -1,0%
Patrimonio netto 3.073 vs 2.643, +430 Debiti finanziari netti 2.129 vs 2.202, -73
Utile netto per azione (2021)pre-money 0,252euro (P/E 10,3)
Patrimonio netto per azione (31 dicembre 2021)pre-money 0,615euro Patrimonio netto per azionepost-money 1,036euro, al lordo delle spese di collocamento 0,920euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,83)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a 736.000 euro.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 15 giugno 2022.
Sono state collocate 1.346.000 nuove azioni ordinarie a 2,60 euro l'una, per un importo lordo di 3,5 mln di euro.
Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 6.346.000 azioni, con una capitalizzazione teorica post-money di 16,5 mln di euro.
Il flottante è pari al 21,21% del capitale sociale.
Potranno venire collocate ulteriori 135.000 azioni di nuova emissione, in caso di integrale esercizio dell'opzionegreenshoe, per una raccolta aggiuntiva di 351.000 euro.
La società assegnerà gratuitamente 1Warrant Bellini 2022-2025 per ogni azione sottoscritta in sede di collocamento, che potranno sottoscrivere 1 azione di compendio ogni 2warrant esercitati:
Bellini Nautica ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'Euronext Growth Milan.
La società ha avviato il bookbuilding.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 14 giugno 2022.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra 2,60 e 3,20 euro per azione.
La società non ha comunicato il numero di azioni che intende emettere, ma la raccolta prevista è di circa 8 mln di euro.
La società assegnerà gratuitamente 1Warrant Bellini 2022-2025 per ogni azione sottoscritta in sede di collocamento.
Con 2warrant si potrà sottoscrivere 1 azione di compendio.
Azionisti prima dell'ammissione:
Battista Bellini (amministratore delegato) indirettamente tramite Calypso Srl, 51% del capitale sociale;
Romano Bellini (presidente), 25%;
Martina Bellini (amministratore esecutivo) 24%.
Tutti gli azionisti storici assumeranno un impegno dilock up di 18 mesi.
Il Business
Bellini Nautica, fondata nel 1967, opera nel settore della nautica di lusso ed è specializzata nel tradingdi imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di servizi di rimessaggio e assistenza portuale.
L'emittente offre altresì un'ampia gamma di servizi che comprandone attività di refitting e verniciatura, trasporto barche, noleggio. consulenza, assistenze meccanica e manutenzione, nonché vendita di accessori, oggettistica da collezione, abbigliamento per la nautica ed esperienze in barca sul lago d'Iseo con conducente.
La sede principale è Clusane d'Iseo (BS), sulla sponda dai lago d'Iseo, dove si trovano anche il cantiere, le strutture di rimessaggio interno ed esterno, l'officina meccanica e i piazzali per il refitting e le manutenzioni.
Presso lo stabilimento di Corte Franca (BS), in prossimità della sede principale. l'emittente dispone e offre in esposizione, la collezione privata di imbarcazioni "Riva Vintage" di proprietà di Romano Bellini, presidente della società e di cui l'emittente dispone in virtù di un contratto di comodato.
La società controlla al 100% la Lusso Nautica Srl situata a Marina di Varazze (SV) dove ha aperto un nuovo punte vendita e service presso la Marina dedicato alla vendita di imbarcazioni nuove ed usate di lunghezza sopra i 15 metri, servizi di rimessaggio a terra e portuali e consulenze oltre ad un laboratorio per la riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto.
La società è concessionario ufficiale del marchio della società Cantiere Nautico Cranchi Spa.
Il gruppo impiega 17 dipendenti ed il principale paese in cui opera è l'Italia.
Fonte: Bellini Nautica, durata 2:36.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Bellini Nautica è assistita da:
Mit SIM, Joint Global Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist;
CFO SIM, Joint Global Coordinator;
RSM, Società di Revisione e Financial Due Diligence Advisor:
Grimaldi Studio Legale, Deal Counsel;
4AIM SICAF, Advisor Finanziario;
NCTM Studio Legale, Advisor Legale dei Joint Global Coordinator;
Ambrosiana Advisory, Advisor per i dati extracontabili;
Studio Belotti e Associati; Advisor Fiscale e Previdenziale.
Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.
