La società ha avviato il bookbuilding.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 14 giugno 2022.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra 2,60 e 3,20 euro per azione.
La società non ha comunicato il numero di azioni che intende emettere, ma la raccolta prevista è di circa 8 mln di euro.
La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Bellini 2022-2025 per ogni azione sottoscritta in sede di collocamento.
Con 2 warrant si potrà sottoscrivere 1 azione di compendio.
Azionisti prima dell'ammissione:
- Battista Bellini (amministratore delegato) indirettamente tramite Calypso Srl, 51% del capitale sociale;
- Romano Bellini (presidente), 25%;
- Martina Bellini (amministratore esecutivo) 24%.
Tutti gli azionisti storici assumeranno un impegno di lock up di 18 mesi.
Il Business
Bellini Nautica, fondata nel 1967, opera nel settore della nautica di lusso ed è specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di servizi di rimessaggio e assistenza portuale.
L'emittente offre altresì un'ampia gamma di servizi che comprandone attività di refitting e verniciatura, trasporto barche, noleggio. consulenza, assistenze meccanica e manutenzione, nonché vendita di accessori, oggettistica da collezione, abbigliamento per la nautica ed esperienze in barca sul lago d'Iseo con conducente.
La sede principale è Clusane d'Iseo (BS), sulla sponda dai lago d'Iseo, dove si trovano anche il cantiere, le strutture di rimessaggio interno ed esterno, l'officina meccanica e i piazzali per il refitting e le manutenzioni.
Presso lo stabilimento di Corte Franca (BS), in prossimità della sede principale. l'emittente dispone e offre in esposizione, la collezione privata di imbarcazioni "Riva Vintage" di proprietà di Romano Bellini, presidente della società e di cui l'emittente dispone in virtù di un contratto di comodato.
La società controlla al 100% la Lusso Nautica Srl situata a Marina di Varazze (SV) dove ha aperto un nuovo punte vendita e service presso la Marina dedicato alla vendita di imbarcazioni nuove ed usate di lunghezza sopra i 15 metri, servizi di rimessaggio a terra e portuali e consulenze oltre ad un laboratorio per la riparazione e manutenzione di imbarcazioni da diporto.
La società è concessionario ufficiale del marchio della società Cantiere Nautico Cranchi Spa.
Il gruppo impiega 17 dipendenti ed il principale paese in cui opera è l'Italia.
Fonte: Bellini Nautica, durata 2:36.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Bellini Nautica è assistita da:
- Mit SIM, Joint Global Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist;
- CFO SIM, Joint Global Coordinator;
- RSM, Società di Revisione e Financial Due Diligence Advisor:
- Grimaldi Studio Legale, Deal Counsel;
- 4AIM SICAF, Advisor Finanziario;
- NCTM Studio Legale, Advisor Legale dei Joint Global Coordinator;
- Ambrosiana Advisory, Advisor per i dati extracontabili;
- Studio Belotti e Associati; Advisor Fiscale e Previdenziale.