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International Care Company, operatore di servizi di assistenza telefonica alla persona, quotato sull'Euronext Growth Milan, ha diffuso un comunicato stampa (11 pagine) relativo al bilancio 2021.

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Titolo coperto da analisi finanziaria

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.

International Care Company, operatore di servizi di assistenza telefonica alla persona, quotato sull'Euronext Growth Milan, comunica che Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe in aumento di capitale, concessa dalla società in fase di collocamento. ✅ International Care Company 
✔ Prezzo 2,93 € 
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Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di International Care Company, operatore di servizi di assistenza telefonica alla persona.

Prezzo di collocamento: 2,1 euro

Flottante: 1.011.750 azioni

• Prezzo massimo: 3,15 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 3,15 euro
• Prezzo minimo: 3,15 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura): 3,15 euro, +50,00%

• Numero scambi: 1
• Volume scambiato: 24.000 azioni, 2,37% del flottante
• Controvalore scambiato: 75.000 euro

International Care Company, operatore di servizi di assistenza telefonica alla persona, comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle sue azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l'8 dicembre 2021.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (184 pagine, formato pdf).

La società ha emesso 1.011.750 azioni a 2,1 euro l'una.

Il capitale sociale è ora suddiviso in 4.349.908 azioni.

Sono stati emessi 1.011.750 warrant gratuiti 2021-2024 che danno diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio ogni 2 warrant presentati, alle seguenti condizioni:

International Care Company ha concluso il collocamento.

La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è l'8 dicembre 2021. 

Sono state emesse 1.011.750 azioni a 2,10 euro l'una, con una raccolta lorda di 2.124.675 euro.

Il capitale sociale è composto da 4.349.908 azioni, il flottante è pari al 23,26% e la capitalizzazione teorica post-money è di 9.134.807 euro.

Potranno venire collocate ulteriori 178.500 azioni, in aumento di capitale, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant International Care Company 2021-2024 per ogni azione sottoscritta in sede di collocamento.

Gli azionisti storici hanno sottoscritto un impegno di lock-up di 36 mesi.

International Care Company ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

La società ha avviato il bookbuilding.

La data prevista di inizio delle negoziazioni è l'8 dicembre 2021. 

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 2,10 e 2,70 euro per azione.

La società non ha comunicato il numero di azioni che intende emettere.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant International Care Company 2021-2024 per ogni azione sottoscritta in sede di collocamento.

Business aziendale
La società è uno dei principali operatori domestici nell'offerta di servizi di assistenza alla persona, con un particolare focus nel campo dell'assistenza sanitaria digitale, operando anche a livello internazionale tramite IAG (International Assistance Group), network di service providers con sede a Parigi, di cui detiene il 9,53% del capitale sociale. 

L'emittente opera attraverso 4 linee di business: 

• Servizi di Assistenza Nazionale & World Wide - Viaggi, Casa, Veicoli; 
• Servizi di Assistenza Salute - Digital Health & Terza e Quarta età;
• Servizi di Conciergerie - Call Center Inbound e Outbound; 
• Gestione sinistri conto terzi. 

International Care Company, servizi di assistenza alla persona

I clienti della società sono rappresentati quasi esclusivamente da clientela istituzionale quali compagnie assicurative, broker turistici e assicurativi, fondi, casse e mutue, associazioni di categoria, multinazionali in genere ed enti pubblici. 

Nel 2020 International Care Company ha realizzato un fatturato di circa 4,5 mln di euro suddiviso per il 69,3% in Italia, per il 24,9% in Europa e per il 5,8% nel resto del mondo. 

L'azionista di controllo è FD Holding Spa (riconducibile a Gualtiero Ventura, presidente e amministratore delegato, e ad altri familiari) col 92,6% del capitale sociale.

Gli azionisti storici sottoscriveranno un impegno di lock-up di 36 mesi.

Nel processo di quotazione la società è assistita da 

• Integrae SIM, Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist;
• Studio legale DWF LLP Italian Branch, Advisor Legale;
• RSM, Società di Revisione;
• RSM Italy, Financial Due Diligence Advisor e Tax Due Diligence Advisor;
• Barabino & Partners, Investor & Media Relation.