Aim Italia News

Poste Italiane ha pubblicato il documento di offerta pubblica di acquisto volontaria per cassa (222 pagine) sulla totalità delle azioni ordinarie e warrant di Sourcesense, società quotata all'Euronext Growth Milan, fornitrice di soluzioni software Open Source,

L’operazione prevede un corrispettivo per azione di 4,20 euro (corrispondente ad un premio del 24,0% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese) e un corrispettivo per warrant di 0,78 euro (corrispondente ad un premio del 75,4% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese).

L'operazione è finalizzata al delisting della società.

È previsto che Poste Italiane detenga una partecipazione di controllo in Sourcesense pari al 70%, e che gli azionisti di controllo attuali di Sourcesense (che agiscono di concerto con Poste Italiane nel lancio delle offerte) mantengano una partecipazione di minoranza del 30%.

Sourcesense, società quotata all'Euronext Growth Milan, fornitrice di soluzioni software Open Source, comunica i seguenti dati preliminari consolidati del 1° semestre 2022, non sottoposti a revisione contabile:

• Ricavi: 8,2 mln di euro circa, in diminuzione del -17% circa rispetto al 2021 (9,9 mln di euro);
• Ebitda: 1,1 mln di euro circa, con un decremento del -13% circa rispetto al 2021 (1,2 mln di euro);
• Posizione Finanziaria Netta: +5,0 mln di euro (cassa) circa, in miglioramento di +0,9 mln di euro rispetto al 31 dicembre 2021 (cassa per 4,1 mln di euro).

Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense, ha così commentato: 

“I risultati del primo semestre evidenziano una crescita dei servizi a valore aggiunto rispetto all’anno precedente. 

La marginalità è in crescita, nonostante la flessione in valore assoluto rispetto a 12 mesi fa e ai forti investimenti nell’attività di recruiting finalizzata alla soddisfazione delle necessità previste dal nuovo piano industriale. 

Per quanto riguarda i ricavi va segnalato lo slittamento al terzo trimestre della probabile definizione di rinnovi legati alla service line Subscriptions. 

Il medesimo slittamento al terzo trimestre ha interessato, per ragioni legate all’OPA di Poste Italiane, anche le possibili operazioni legate alla crescita per linee esterne, orientate a potenziare l’offerta delle linee a maggiore valore aggiunto. 

La Posizione Finanziaria Netta, che comprende i proceeds dei warrants convertiti durante la prima finestra di conversione dello scorso giugno, sconta alcuni ritardi contingenti nel processo di fatturazione, e quindi di incasso, delle attività svolte per un cliente primario. 

Restiamo ampiamente fiduciosi di poter soddisfare le attese e le previsioni degli analisti”.

Si ricorda, infine, che i dati del primo semestre 2022 completi e definitivi saranno esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 21 settembre 2022 e che sugli stessi verranno svolte le attività di verifica da parte della società di revisione ai fini del rilascio della certificazione limited review.

Il CdA di Poste Italiane ha approvato la promozione (di concerto con gli azionisti di controllo di Sourcesense) di un’offerta pubblica di acquisto volontaria per cassa sulla totalità delle azioni ordinarie e warrant di Sourcesense, società quotata all'Euronext Growth Milan, fornitrice di soluzioni software Open Source,

L’operazione prevede un corrispettivo per azione di 4,20 euro (corrispondente ad un premio del 24,0% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese) e un corrispettivo per warrant di 0,78 euro (corrispondente ad un premio del 75,4% sulla media ponderata dei prezzi ufficiali giornalieri di Borsa Italiana dell’ultimo mese).

L'operazione è finalizzata al delisting della società.

È previsto che Poste Italiane detenga una partecipazione di controllo in Sourcesense pari al 70%, e che gli azionisti di controllo attuali di Sourcesense (che agiscono di concerto con Poste Italiane nel lancio delle offerte) mantengano una partecipazione di minoranza del 30%.

Sourcesense, società quotata all'Euronext Growth Milan, fornitrice di soluzioni software Open Source, comunica che in relazione all’acquisto effettuato il 1° dicembre 2020 del 100% di MMUL Srl, ha corrisposto un aggiustamento di prezzo di 240.000 euro.

Il pagamento aggiuntivo, dovuto al superamento degli obiettivi di fatturato 2021 previsti nell’accordo, è stato corrisposto per cassa.

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, comunica di avere contribuito alla costituzione del Consorzio Italia Cloud, avvenuta il 4 agosto 2021.

Il Consorzio Italia Cloud raggruppa alcune delle più significative realtà italiane che operano nell'area del Cloud Computing:

• Sourcesense,
• Seeweb,
• Netalia,
• Babylon Cloud,
• Infordata,
• Etna Hitech,

con l'obiettivo di valorizzare le competenze del Paese, private e pubbliche, e proporre soluzioni che preservino la sovranità nazionale del dato digitale.

Il consorzio promuove un modello innovativo e aperto che accompagni la Pubblica Amministrazione nel percorso di digitalizzazione con un approccio multicloud, evitando il lock-in tecnologico degli hyperscaler globali, in un quadro di utilizzo sicuro e resiliente delle tecnologie nazionali e delle competenze provenienti dai settori dell'industria e della ricerca, come previsto nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense è stato nominato Consigliere di Amministrazione del Consorzio Italia Cloud.

Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino al 31 dicembre 2023.

Marco Bruni, Presidente e Amministratore Delegato di Sourcesense

“La costituzione del Consorzio Italia Cloud, del quale sono onorato di essere stato nominato tra i Consiglieri, è stata decisa in un momento storico in cui l’Italia si prepara ad un rilancio economico, che avrà tra i fattori chiave la digitalizzazione e un importante utilizzo del cloud, anche grazie agli investimenti previsti dal PNRR, dove il consorzio potrà essere chiamato a giocare un ruolo di primo piano. 

Personalmente metterò a disposizione tutta la mia esperienza professionale e manageriale maturata in oltre vent’anni di carriera in Sourcesense per la crescita del Consorzio e della sua promozione”.

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, ha firmato un contratto con un provider globale di informazioni, analisi e soluzioni per i maggiori mercati mondiali, per la fornitura di prodotti e soluzioni Atlassian.

L’accordo, che ha una durata di 12 mesi per un importo complessivo di circa 1 mln di sterline, oltre a consentire al cliente di generare efficienza nella gestione di circa 100 server virtuali in cloud (istanze) utilizzati da molti team diversi e distribuiti in tutto il mondo, prevede la gestione integrata del Single Sign-On (SSO) per accedere alle diverse piattaforme Atlassian (Jira e Confluence).

Marco Bruni, presidente e amministratore delegato di Sourcesense, ha così commentato: 

“La fiducia che un player di caratura internazionale ripone nella nostra azienda dimostra, ancora una volta, le nostre indiscusse capacità di supportare aziende enterprise, leader nei loro mercati di riferimento, con soluzioni tecnologiche all’avanguardia, know-how ed esperienza nell’esecuzione di progetti. 

Inoltre, questo è il secondo importante contratto che chiudiamo quest’anno nel Regno Unito dove Sourcesense realizza già un’importante quota del proprio giro d’affari e che presidia direttamente grazie alla sede di Londra.”

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale:

• ha conferito a EnVent Capital Markets l’incarico di Nominated Adviser, con decorrenza dal 12 marzo 2021;
• ha conferito a MIT SIM l’incarico di operatore Specialista, con decorrenza dal 12 marzo 2021.

EnVent Capital Markets e MIT SIM subentrano nei rispettivi incarichi a Integrae SIM.

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, ha firmato 2 accordi quadro con Cerved Group SpA, primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, per la fornitura di servizi in ambito Risk Management e Information Technology.

Gli accordi sono finalizzati a supportare Cerved in alcune aree del proprio core business, per un periodo di 12 mesi e con un importo complessivo fino a un massimo di 650.000 euro.

• Sourcesense aiuterà Cerved nell’evoluzione delle piattaforme di credit information che Cerved utilizza per erogare i propri servizi alla clientela, sia corporate che istituzioni finanziarie;
• Sourcesense inoltre supporterà Cerved nel design e nella realizzazione di servizi personalizzati di integrazione dati in modalità B2B per i propri Clienti Top.

Sourcesense fruirà dei servizi di supporto al business e al marketing forniti da Cerved, per svolgere analisi del mercato IT in Italia e in alcuni paesi europei, finalizzate sia allo sviluppo del business che alla valutazione di possibili target per operazioni di M&A.

Sourcesense, fornitore di soluzioni software Open Source che supporta le imprese nella loro evoluzione digitale, comunica i seguenti dati preliminari dell’esercizio 2020, non ancora sottoposti a revisione contabile:

• Valore della produzione: 17,2 mln di euro circa, in crescita del +11% rispetto all’esercizio 2019;
• Ebitda: 2,1 mln di euro circa, con un +24% rispetto allo stesso periodo del 2019;
• Posizione Finanziaria Netta: cassa netta di circa 2,0 mln di euro, in netto miglioramento rispetto al 31dicembre 2019 (debito netto di 1,4 mln di euro) e al 30 giugno 2020 (debito netto di 0,8 mln i euro).

La significativa crescita del valore della produzione e dell’ebitda non includono alcun contributo derivante dall’acquisizione di MMUL Srl realizzata a fine 2020, i cui dati economici verranno effettivamente consolidati solo a partire dal bilancio 2021.

Marco Bruni, presidente e amministratore delegato di Sourcesense, ha così commentato:

“Il positivo andamento evidenziato dai dati preliminari per l’esercizio 2020 conferma la forza e l’efficacia delle nostre scelte strategiche che pongono in primo piano una crescita costante e sostenibile del nostro business. 

Il 2020 ha rappresentato un punto di svolta per Sourcesense, con la quotazione sul mercato AIM Italia, perfezionata lo scorso 12 agosto. 

Un passo che ha consentito un significativo rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria. 

Grazie ai proventi della quotazione, abbiamo concluso l’acquisizione di MMUL, società specializzata nella realizzazione e gestione automatica di infrastrutture cloud di nuova generazione, che ci consentirà di consolidare i servizi offerti dalla nostra service line Cloud Services. 

Per il 2021 ci attendiamo un anno positivo, visto che è iniziato sotto i migliori auspici con l’accordo stretto con una multinazionale leader nella Grande Distribuzione e l’aggiudicazione della gara indetta dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane”.