Aim Italia News

Pozzi Milano, società attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria dei marchi Pozzi e Castello Pozzi, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sull'Euronext Growth Milan.

È previsto che l'inizio delle negoziazioni avvenga il 19 luglio 2022. 

Lo storico brand milanese del lusso è in fase di rilancio grazie al supporto degli imprenditori Diego Toscani (ceo di Promotica) e Rinaldo Denti (ex ceo Dmail e Frendy Energy e imprenditore attivo da 30 anni in vari settori).

L'operazione di quotazione sul mercato EGM, interamente in aumento di capitale, è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri nonché a investitori professionali e al dettaglio. 

Il range di prezzo è stato fissato a 0,50 - 0,60 euro per azione.

La società non ha comunicato il numero di azioni e warrant che intende emettere.

Principali azionisti (prima del collocamento):

• Diego Toscani, Presidente del CdA, 63,00% del capitale sociale;
• Rinaldo Denti, attraverso Cryn Finance SA - SPF e direttamente, 16,00%);
• Fabio Sanzogni, Amministratore Delegato, 7,50%.

Gli azionisti storici assumeranno un impegno di lock up di 24 mesi.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Pozzi Milano 2022-2027 per ogni azione sottoscritta, che si aggiungeranno ai 1.107.500 warrant già assegnati.

La società disegna, realizza e distribuisce collezioni di "Themed Tableware" di medio-alto livello e articoli da regalo con il marchio di proprietà "EasyLife" sul mercato da oltre 15 anni. 

Nel 2021 Pozzi Milano ha realizzato un fatturato pari a circa 17,04 mln di euro, di cui circa il 74% generato all'estero. 

Con oltre 5,5 milioni di item venduti al 2021, Pozzi Milano dispone di due magazzini a Ospitaletto di circa 6.500 mq oltre i 3.500 mq della sede per un totale complessivo di circa 10.000 mq disponibili. 

Le produzioni sono realizzate in full-outsourcing attraverso una rete di fornitori, prevalentemente in Cina ed Europa e in Italia, dove si avvale della partecipata Ceramica Phoenix.

La quotazione è finalizzata a consolidare e sviluppare il processo di crescita del gruppo, sia per linee interne, che esterne. 

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su EGM, Pozzi Milano è stata assistita da: 

• Integrae SIM, Euronext Growth Advisor e Global Coordinator;
• Grimaldi Studio Legale, Advisor Legale;
• Ria Grant Thornton, Società di Revisione e Advisor Fiscale;
• Studio Moretti, Advisor payroll;
• Spriano Communication, Advisor comunicazione.

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.

Solid World Group, società che opera nel settore della stampa 3D, ha concluso il collocamento.

La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è il 6 luglio 2022. 

Sono state collocate complessivamente 3.321.000 nuove azioni ordinarie:

• 2.250.000 nuove azioni ordinarie a 2.00 euro l'una nel corso del collocamento;
• 1.071.000 nuove azioni ordinarie derivanti dalla conversione del prestito obbligazionario convertibile detenuto da Redfish Long Term Capital SpA e Redfish 4 Listing Srl a 1,40 euro l'una, per un importo lordo di 1.499.400 euro.

Nel capitale sociale sono presenti azioni a voto multiplo (3 voti), non quotate, di titolarità di Prime Srl, AL.CA. Srl e Marco Calini.

Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da:

• 8.237.160 azioni ordinarie;
• 3.419.840 azioni a voto plurimo. 

per un totale di 11.657.000 azioni.

Le azioni a voto plurimo sono convertibili in altrettante azioni ordinarie secondo i meccanismi di conversione previsti dallo statuto societario.

La capitalizzazione teorica post-money è di 23.314.000 euro, valorizzando le azioni a voto plurimo come quelle ordinarie.

Principali azionisti:

• Prime Srl (riconducibile al Presidente ed Amministratore Delegato Roberto Rizzo per il 51,22% e a Michela Pizzinatt per il 48,78%), 4.410.340 azioni, 47,69% dei diritti di voto, 37,83% del capitale sociale;
• Marco Calini, Vicepresidente e Consigliere Delegato (attraverso AL.CA e direttamente), 2.429.340 azioni, 26,27% dei diritti di voto, 20,84% del capitale sociale.

Il flottante è di 2.250.000 azioni, pari al 12,16% dei diritti di voto, 19,30% del capitale sociale.

Gli azionisti storici assumeranno un impegno di lock up di 24 mesi.

Potranno venire collocate ulteriori massime 250.500 azioni messe a disposizione dai soci, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per un importo aggiuntivo di 501.000 euro.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Solid 2022-2025 per ogni azione sottoscritta.

      4AIM SICAF w
      finanza

      ABC Company
      finanza
      ABP Nocivelli
      servizi aziendali
      Acquazzurra
      servizi aziendali - Segmento Professionale
      Agatos w
      energia
      ALA
      industria
  A Alfio Bardolla TG w r 16,4% fv 2,70
      servizi personali
      Alfonsino w
      alimentare
      Almawave
      digitale
      Altea Green Power
      energia
      Ambromobiliare w
      finanza
  A Arterra Bioscience w r 12,9% fv 2,36
      biotecnologie
B2 Askoll EVA w r 10,1% fv 0,731
      mobilità elettrica
      Assiteca
      assicurazioni
      Aton Green Storage
      energia

      Bellini Nautica w
      industria
      BFC Media
      comunicazione
      Bifire
      industria

      Casasold
      edilizia
  A Casta Diva Group r 13,4% fv 0,693
      comunicazione
B1 Circle r 11,4% fv 3,51
      servizi aziendali
  A Clabo w r 11,5% fv 2,11
      industria
B2 CleanBnB w r 7,5% fv 1,16
      edilizia
      Cofle w
      industria
      Comal
      energia
B1 Comer Industries w r 11,6% fv 23,6
      industria
      Compagnia dei Caraibi
      alimentare
B2 Confinvest r 8,6% fv 1,96
      finanza
      Convergenze w
      energia
B1 Copernico SIM w r 11,7% fv 5,14
      finanza
      Costamp Group
      industria
      Cover 50
      abbigliamento
B1 CrowdFundMe w r 9,3% fv 4,42
      finanza
B1 Culti Milano w r 9,6% fv 13,2
      prodotti di consumo
B1 Cy4gate r 9,2% fv 8,89
      digitale
B1 Cyberoo w r 11,4% fv 3,42
      digitale

      Datrix
      digitale
B1 DBA Group w r 12,6% fv 1,72
      digitale
      Defence Tech Holding
      digitale
      Destination Italia w
      servizi personali
B1 DHH w r 9,1% fv 13,2
      digitale
B2 Digital360 r 8,6% fv 4,02
      digitale
      Digital Magics w
      finanza
B1 Digital Value w r 9,3% fv 59,7
      digitale
B2 DigiTouch r 11,4% fv 1,98
      digitale
      Directa SIM
      finanza
B2 Doxee w r 6,6% fv 11,1
      digitale

      Ecosuntek
      energia
  A EdiliziAcrobatica w r 10,8% fv 14,2
      edilizia
B2 Eles Semicond. Eq. w r 11,5% fv 2,14
      industria
      Enertronica Santerno w
      energia
  A Esautomotion r 11,1% fv 4,54
      industria
      Esi w
      energia
      Estrima
      mobilità elettrica
      eVISO
      energia
  C Expert.ai w r 9,2% fv 1,16
      digitale

      Fabilia Group
      servizi personali
B2 Farmaè r 8,2% fv 13,9
      salute
      Farmacosmo w
      salute
      Fenix Entertainment w
      intrattenimento
  A Fervi w r 13,1% fv 15,5
      industria
      Finanza.tech w
      finanza
  A Finlogic w r 13,2% fv 5,90
      industria
      First Capital
      finanza
B2 FOPE w r 8,3% fv 18,5
      gioielli
  A FOS w r 11,5% fv 3,10
      digitale
      Franchi Umberto Marmi w
      industria
      Frendy Energy
      energia
  A Friulchem w r 11,4% fv 1,04
      salute

      G Rent w
      edilizia
      Gambero Rosso
      comunicazione
B2 Gel w r 12,1% fv 1,66
      industria
  A Gibus r 12,9% fv 14,4
      edilizia
      Giglio.com
      abbigliamento
      Giorgio Fedon & Figli
      abbigliamento
B2 Gismondi 1754 w r 10,8% fv 4,15
      gioielli
      Go internet
      telecomunicazioni
  A Grifal w r 13,9% fv 2,88
      industria
B2 Growens r 8,6% fv 4,21
      digitale

      H-Farm
      finanza
      Health Italia
      salute
      Homizy
      edilizia - Segmento Professionale

B2 ICF r 11,0% fv 5,22
      industria
      ID-Entity w
      comunicazione
  A Iervolino & LB Entert. r 15,6% fv 1,53
      intrattenimento
      IgeaMed w
      servizi aziendali - Segmento Professionale
      Illa w
      prodotti di consumo
  A Ilpra r 11,7% fv 3,73
      industria
      Imvest
      edilizia
      Industrial Stars of Italy 4
      spac
      Iniziative Bresciane
      energia
      Innovatec w
      energia
      Intermonte Partners SIM
      finanza
      International Care Company w
      servizi aziendali
B1 Intred r 7,3% fv 13,6
      telecomunicazioni
      ISCC Fintech w
       finanza
      Italia Independent Group
      abbigliamento
  A Italian Wine Brands r 11,6% fv 27,4
      alimentare

      Jonix
      salute

      Ki Group Holding
      alimentare
B1 Kolinpharma r 11,5% fv 8,41
      salute

      Labomar
      salute
      Laboratorio Farmaceutico Erfo w
      salute
B1 Leone Film Group r 12,8% fv 2,37
      intrattenimento
      Lindbergh w
      servizi aziendali
B2 Longino & Cardenal r 8,4% fv 3,10
      alimentare
  A Lucisano Media Group r 18,7% fv 1,53
      intrattenimento

  A Maps w r 11,7% fv 3,31
      digitale
B1 Marzocchi Pompe r 12,1% fv 4,58
      industria
      Masi Agricola
      alimentare
B1 Matica Fintec w r 11,5% fv 2,28
      industria
      Medica
      salute
      MeglioQuesto w
      servizi aziendali
      MIT SIM
      finanza - Segmento Professionale
      Mondo TV France
      intrattenimento
      Mondo TV Suisse
      intrattenimento
  C Monnalisa r 8,6% fv 2,86
      abbigliamento

B2 Neosperience w r 12,9% fv 1,96
      digitale
B1 Net Insurance r 13,2% fv 7,23
      assicurazioni
      Neurosoft
      digitale
      Nice Footwear
      abbigliamento
  A Notorious Pictures r 16,0% fv 1,52
      intrattenimento
      Nusco w
      edilizia
B1 NVP r 11,9% fv 3,24
      comunicazione

B1 Officina Stellare w r 10,2% fv 12,7
      industria
      Omer
      industria
      Osai Automation System w
      industria

B1 Pattern r 10,1% fv 5,32
      abbigliamento
      Planetel
      telecomunicazioni
      Poligrafici Printing
      comunicazione
B1 Portale Sardegna r 12,8% fv 4,19
      servizi personali
  A Portobello r 13,3% fv 32,1
      servizi aziendali
B1 Powersoft w r 10,9% fv 4,45
      industria
      Premia Finance w
      finanza
      Prismi w
      digitale
      Promotica w
      servizi aziendali

      Racing Force
      abbigliamento
B2 Radici Pietro I&B w r 10,6% fv 1,00
      edilizia
      Redelfi w
      digitale
      ReeVo w
      digitale
B1 Relatech w r 10,6% fv 2,09
      digitale
B1 Renergetica r 9,6% fv 6,36
      energia
      Reti
      digitale
      Revo
      spac
      Rocket Sharing Company
      energia
      Rosetti Marino
      industria

      Sababa Security
      servizi aziendali
B1 Sciuker Frames w r 11,3% fv 5,57
      edilizia
B1 SCM SIM r 12,1% fv 3,48
      finanza
B1 Sebino w r 11,1% fv 6,28
      industria
B2 Seif w r 10,6% fv 0,368
      comunicazione
B2 SG Company r 8,6% fv 0,325
      comunicazione
  A Shedir Pharma Group r 14,3% fv 3,09
      salute
      SIF Italia w
      servizi personali
      Softec
      digitale
      Soluzione Tasse
      servizi aziendali
      SosTravel.com w
      servizi personali
B1 Sourcesense r 9,6% fv 3,79
      digitale
      Spindox
      digitale
      Star7
      servizi aziendali
      Svas Biosana w
      salute

      Take Off w
      abbigliamento
      Technoprobe
      industria
      Tecma Solutions
      edilizia
      Telesia w
      comunicazione
      Tenax International w
      industria
      The Lifestyle Group (ex WM Capital)
      servizi aziendali
  A TPS w r 11,8% fv 5,25
      servizi aziendali
B1 TraWell Co r 13,0% fv 5,33
      servizi personali
      TrenDevice w
      servizi personali

      UCapital24 w
      comunicazione
      Ulisse BioMed w
      biotecnologie
B1 Unidata w r 9,4% fv 44,3
      telecomunicazioni

      Vantea Smart
      digitale
B1 Vimi Fasteners r 10,0% fv 1,27
      industria
      Visibilia Editore
      comunicazione

B1 Websolute w r 11,5% fv 2,52
      digitale


Cliccando sul nominativo si accede alla nostra scheda della società, con i link

• alla sezione Investor Relations del sito societario,
• alle ultime ricerche pubblicate dagli analisti finanziari.

Legenda

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Valutazione fondamentale al 1° luglio 2022

Tasso di crescita degli utili delle imprese dell'Euronext Growth Milan, implicito nella loro quotazione.

Dati
P/E [utile previsto dagli analisti, mediana]: 11,70 (precedente 11,98)
Ottimismo degli analisti: +12,5% annuale (precedente +12,9%)
Orizzonte di investimento: 18,2 anni (precedente 18,0)
P/E [utile corretto, mediana]: 12,98 (precedente 13,29)
E/P [1 / 12,98]: 7,70% (precedente 7,52%)
Equity cost [mediana]: 11,42% (precedente 11,34%)
Inflazione prevista: 2,71% (precedente 2,71%)

Calcoli
Tasso di crescita nominale [11,42% - 7,70%, mediana]: 3,72% (precedente 3,82%)
Tasso di crescita reale [3,72% - 2,71%, mediana]: 1,01% (precedente 1,11%)

Dati utilizzati e procedura:

1.
Per singolo titolo, l'utile per azione (Eps) previsto nei successivi 12 mesi, corretto dell'intrinseco ottimismo degli analisti finanziari.

2. 
Per singolo titolo, l'ultimo prezzo di mercato disponibile.

3. 
Il tasso di inflazione previsto per i prossimi 10 anni, risultante dalle quotazioni degli Euro Inflation Swaps per tale periodo.

Euronext Growth Milan: tasso di rendimento implicito
Valutazione fondamentale settimanale al 1° luglio 2022

Rendimento Implicito indice EGM Investable: 11,42% (+ 0,08%)
Stima aggiornata al 01-07-2022 (mediana)

L'EGM Investable Index è sceso nella settimana del -0,74% a 11.364,76 punti.

Il FTSE Italia Growth è sceso nella settimana del -0,80% a 9.152,69 punti.

31 titoli su 72 (43%) hanno chiuso con una variazione positiva.

I risultati migliori della settimana:

• Fope: +15,65%
• Confinvest: +13,53%
• Sourcesense: +10,44%
• Digital360: +9,17%
• Unidata: +8,79%

I risultati peggiori della settimana:

• Alfio Bardolla Training Group: -17,05%
• Iervolino & Lady Bacardi Entertainment: -15,58%
• Radici Pietro Industries & Brands: -11,52%
• Leone Film Group: -10,87%
• Casta Diva Group: -10,23%

L'EGM Investable (EGMI) è un indice di mercato azionario che comprende solo azioni di società quotate all'Euronext Growth Milan coperte da un analista finanziario.

La presenza di uno o più analisti finanziari consente di attivare una modalità di investimento basata sui fondamentali delle società: l'unica adeguata ad un mercato poco liquido come l'Euronext Growth Milan.

L'indice è ricalcolato settimanalmente, alla chiusura di venerdì.

Maggiori dettagli sull'EGM Investable Index.

Statistiche aggregate EGMI

• Capitalizzazione: 4.941 mln di euro
• Flottante: 1.344 mln di euro
• Patrimonio Netto: 2.270 mln di euro
• Utile netto, previsto a 12 mesi: 384 mln di euro
• Utile netto, previsto 2024: 397 mln di euro

Redazione Aim Italia News

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Rendimento implicito nominale lordo
EGM Investable: 11,42%
Ftse Mib: 9,69%
Btp a 10 anni: 3,22%

Inflazione attesa a 10 anni: 2,71%

Rendimento implicito reale netto
EGM Investable: 5,59%
Ftse Mib: 4,34%
Btp a 10 anni: 0,10%

Fonte: elaborazione "Aim Italia News"

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Il FTSE Italia Growth sale del +0,30% a 9.152,69 punti.

Ftse Italia Growth 01-07-2022

Maps, Pmi innovativa quotata sull'Euronext Growth Milan, che svolge attività di software solution provider, annuncia la sottoscrizione da parte della controllata Artexe SpA di un accordo vincolante per l’acquisizione del 30% del capitale sociale di Micuro Srl, società di cui detiene già il 70%.

Micuro è una start-up innovativa attiva nel settore Insurtech, che ha l’obiettivo di innovare i servizi alla persona nel settore assicurativo.

Il corrispettivo è di 30.000 euro, che verrà pagato per cassa.

Per gli aspetti legali dell’operazione, Artexe è stata assistita da Starclex – Studio Legale Associato.

✅ Maps 
✔ Prezzo 3,23 € 
✔ PE 12m 12,6 
✔ PB 1,77 
✔ Fair Value 3,30 € 
✔ Rendimento implicito 11,8% 
✔ Rating A - VALORE 
EGM Investable Index 

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Net Insurance, società assicurativa e riassicurativa quotata all'Euronext Growth Milan, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della società su Euronext STAR Milan.

Contestualmente la compagnia ha richiesto a Consob l'approvazione del prospetto di ammissione.

La società è assistita da Banca Akros e EnVent Capital Markets in qualità di sponsor.

✅ Net Insurance 
✔ Prezzo 7,32 € 
✔ PE 12m 7,2 
✔ PB 1,38 
✔ Fair Value 7,15 € 
✔ Rendimento implicito 13,3% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
EGM Investable Index 

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Radici Pietro Industries & Brands, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso, ha conferito l’incarico di Euronext Growth Advisor a EnVent Capital Markets.

EnVent Capital Markets subentra, a partire dal 27 luglio 2022, a Banca Finnat Euramerica.

✅ Radici Pietro Industries & Brands 
✔ Prezzo 0,960 € 
✔ PE 12m 6,8 
✔ PB 0,26 
✔ Fair Value 1,09 € 
✔ Rendimento implicito 10,1% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
EGM Investable Index 

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Websolute, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing, comunica l’esercizio del diritto di opzione di acquisto (call) di W-Academy Srl nei confronti di SIDA Group Srl, avente ad oggetto il ramo d’azienda Academy concesso in affitto. 

Italia Independent Group, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nel mercato dell’eyewear e dei prodotti lifestyle, annuncia che la società controllata Italia Independent SpA ha comunicato alle organizzazioni sindacali competenti l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo di 29 dipendenti, ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223.

Tale decisione si pone nell’ambito delle attività previste dal piano di risanamento della società il cui avvio è stato annunciato il 15 giugno scorso, che prevede un significativo intervento a supporto da parte dell’azionista di riferimento Lapo Elkann mediante erogazione di finanza propria.

L’attuale situazione di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società ha reso necessaria l’adesione della società alla procedura – non giudiziale e in continuità aziendale - di composizione negoziata della crisi ai sensi del D.L. 118/2021 e non permette di rinunciare alla dichiarazione di eccedenza del personale, trattandosi di un esubero strutturale e non transitorio dell’organico, che non consente altre soluzioni. 

La riduzione dell’organico in funzione delle residuali attività che verranno mantenute e la conseguente riduzione dei costi entro una soglia utile a garantire l’equilibrio economico dell’impresa rientrano tra le condizioni di sostenibilità del Piano di Risanamento.

La cessazione dei contratti di lavoro con tutti i dipendenti in esubero avverrà non appena la procedura di consultazione ai sensi della sezione 4 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 sarà completata, entro il periodo previsto dalla citata normativa.

Nel caso di esito positivo della consultazione con i sindacati e nell’ambito di un accordo sulla forza lavoro in esubero, la società è aperta a valutare misure ragionevoli che possano favorire la ricollocazione dei dipendenti eccedentari.

❌ Italia Independent Group 
✔ Prezzo 0,588 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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Rendimento implicito nominale lordo
EGM Investable: 11,40%
Ftse Mib: 9,70%
Btp a 10 anni: 3,39%

Inflazione attesa a 10 anni: 2,71%

Rendimento implicito reale netto
EGM Investable: 5,58%
Ftse Mib: 4,35%
Btp a 10 anni: 0,25%

Fonte: elaborazione "Aim Italia News"

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Il FTSE Italia Growth scende del -1,19% a 9.125,51 punti.

Ftse Italia Growth 30-06-2022

Solid World, società che opera nel settore della stampa 3D, ha presentato domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sull'Euronext Growth Milan.

L’avvio delle negoziazioni è previsto per il 6 luglio.

Lo staff di Solid World

Solid World group è in grado di integrare le più̀ moderne tecnologie digitali 3D per supportare e accelerare il passaggio delle aziende verso la Fabbrica 4.0.

Solid World fornisce soluzioni tecnologicamente avanzate in ambito software e hardware nonché servizi di produzione additiva e tutte le tecnologie necessarie all’implementazione dei processi produttivi digitali.

Inoltre il gruppo è in grado di offrire ai propri clienti, in via continuativa, servizi di assistenza e consulenza professionale, affiancando a tali servizi anche quello della formazione, finalizzata all’insegnamento delle tecniche per l’utilizzo delle soluzioni proposte.

I principali settori di riferimento sono l’Automotive, Aerospace, Design, Sport System, Luxury e Machinery automation.

Nel 2021 il gruppo ha registrato un valore della produzione consolidato di 58,2 mln di euro.

Nel processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Solid World è assistita da:

• Integrae SIM, Euronext Growth Advisior e Global Coordinator;
• RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile, Auditor & Financial Due Diligence Advisor;
• LS LexJus Sinacta – Avvocati e Commercialisti, Advisor legale;
• Arkios Italy, Advisor finanziario;
• Studio Roberto Cioni, Advisor fiscale;
• Studio Cattarin & Associati, Advisor payroll;
• TWIN, Financial Communication Advisor.

Digital360, società quotata all'Euronext Growth Milan, che accompagna imprese e pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 75% di CryptoNet Labs Srl.

CryptoNet è attiva nella realizzazione di sistemi attivi e passivi per la cybersecurity, con un’offerta che include servizi, consulenza e piattaforme tecnologiche per il monitoraggio e la difesa di dati e informazioni aziendali.

CryptoNet, nata nel 2017, ha un'offerta complementare ai servizi offerti dalla società del gruppo Partners4Innovation.

CryptoNet ha conseguito nel 2021 ricavi per circa 2,8 mln di euro (+60% sull’esercizio precedente), con un ebitda di circa 1,35 mln di euro e una cassa netta di circa 1,5 milioni di euro.

Il corrispettivo per la cessione del 75% delle quote è stato complessivamente fissato in 9,6 mln di euro (cui aggiungere il 75% della PFN alla data del 31 maggio 2022) e verrà pagato come segue:

• 5,0 mln di euro in denaro al closing, previsto entro il mese di luglio 2022. A tale importo verrà aggiunto il 70% dell’importo da pagare per la PFN;
• 2,5 mln di euro mediante assegnazione al venditore alla data del closing di azioni di nuova emissione di Digital360, valorizzate 4,70 euro ciascuna;
• 2,1 mln di euro in denaro entro 12 mesi dal closing. A tale importo verrà aggiunto il 30% dell’importo da pagare per la PFN.

L'attuale socio unico e amministratore di CryptoNet, Stefano Taino, ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato.

È stato pattuito un impegno di lock-up in capo a Stefano Taino, della durata di 3 anni, sulle azioni ricevute in pagamento.

L’accordo prevede infine, a partire dal momento dell’approvazione del bilancio 2024, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (Put & Call) per l’acquisto o la vendita del residuo 25% di CryptoNet, il cui prezzo sarà stabilito sulla base dell’ebitda 2024, oltre alla PFN.

L’operazione verrà finanziata con l’utilizzo di linee bancarie recentemente contrattualizzate con illimity Bank.

Dichiara Gabriele Faggioli, ceo di Digital360:

"Il mercato della cybersecurity sta crescendo moltissimo in Italia.

Per questo vogliamo giocare una partita importante in questo mercato che ha anche tante implicazioni di valore per le imprese e pubbliche amministrazioni italiane". 

Per gli aspetti legali dell’operazione entrambe le parti si sono avvalse della consulenza di ADVANT Nctm, mentre Cryptonet si è avvalsa dell’assistenza di Fineurop Soditic quale financial advisor.

✅ Digital360 
✔ Prezzo 4,22 € 
✔ PE 12m 27,4 
✔ PB 4,70 
✔ Fair Value 3,75 € 
✔ Rendimento implicito 8,9% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
EGM Investable Index 

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Sciuker Frames, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, ha siglato una partnership strategica con la società spagnola Cortizo, il più grande produttore mondiale di sistemi in alluminio e PVC, per la distribuzione in esclusiva per il mercato italiano di collezioni di finestre in pvc e in alluminio dalla alte performance termoisolanti e dal design contemporaneo. 

Cortizo ha 9 centri produttivi distribuiti in Europa, una forza lavoro di 3.963 dipendenti e nel 2021 ha raggiunto un fatturato di 1,6 mld di euro.

Cortizo si caratterizza per l’integrazione verticale dell’intero processo produttivo, internalizzando l’intero ciclo di produzione e monitorando tutti i dettagli di ogni singola fase produttiva. 

SCK LAB (in cui sono confluite le competenze tecniche di GC Infissi) e gli uffici di R&D di Cortizo in soli sei mesi di lavoro, hanno sviluppato un sistema per la produzione di infissi in PVC e alluminio con caratteristiche uniche, particolarmente adatte all’esigente mercato italiano.

Marco Cipriano, Amministratore Delegato di Sciuker Frames dichiara 

“La partnership con Cortizo è parte integrante della strategia di sviluppo di GC Infissi in quanto ora siamo gli unici in Italia ad avere collezioni in PVC ed in alluminio sul mercato. 

In un mercato molto legato al prezzo e quindi alla concorrenza dei paesi dell’Est Europa come specialmente in quello del PVC, questa collaborazione è fondamentale se vogliamo portare GC Infissi su livelli di marginalità in linea con le altre aziende del gruppo”.

✅ Sciuker Frames 
✔ Prezzo 6,32 € 
✔ PE 12m 7,2 
✔ PB 2,81 
✔ Fair Value 5,49 € 
✔ Rendimento implicito 11,3% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
EGM Investable Index 

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Notorious Pictures, società quotata sull'Euronext Growth Milan, che opera nella commercializzazione di diritti di film e nella gestione di sale cinematografiche, ha concluso un accordo con un primario gruppo leader di mercato a livello mondiale nel settore broadcast per la cessione in licenza pluriennale in modalità Pay TV di un pacchetto di film current per un valore complessivo di circa 7,3 mln di euro.

I ricavi saranno interamente di competenza dell’anno 2022.

✅ Notorious Pictures 
✔ Prezzo 1,50 € 
✔ PE 12m 6,7 
✔ PB 1,16 
✔ Fair Value 1,50 € 
✔ Rendimento implicito 16,1% 
✔ Rating A - VALORE 
EGM Investable Index 

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Soluzione Tasse, società di consulenza fiscale per le PMI imprese, quotata sull'Euronext Growth Milan, ha modificato la denominazione sociale in "Allcore".

❎ Allcore 
✔ Prezzo 1,87 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria

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Rendimento implicito nominale lordo
EGM Investable: 11,34%
Ftse Mib: 9,58%
Btp a 10 anni: 3,49%

Inflazione attesa a 10 anni: 2,71%

Rendimento implicito reale netto
EGM Investable: 5,53%
Ftse Mib: 4,27%
Btp a 10 anni: 0,34%

Fonte: elaborazione "Aim Italia News"

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Il FTSE Italia Growth scende del -0,79% a 9.235,20 punti.

Ftse Italia Growth 29-06-2022

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico.

Prezzo di collocamento: 1,50 euro

Flottante: 2.000.000 azioni

• Prezzo massimo: 1,80 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 1,5793 euro
• Prezzo minimo: 1,4978 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura): 1,80 euro
• Ultimo Prezzo: 1,80 euro, +20,00%

• Numero scambi: 103
• Volume scambiato: 325.000 azioni, 16,25% del flottante
• Controvalore scambiato: 513.271 euro

The Lifestyle Group, società quotata all'Euronext Growth Milan, specializzata nel Business Format Franchising, ha diffuso un nuovo comunicato stampa (20 pagine) relativo al bilancio 2021.

❌ The Lifestyle Group 
✔ Prezzo 0,0413 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile

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Digital360, società quotata all'Euronext Growth Milan, che accompagna imprese e pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale, ha siglato un accordo per l’acquisizione del 51% di Del Monte & Partners Comunicazione Srl.

Del Monte è specializzata nelle soluzioni digitali a supporto del marketing e delle vendite B2B (MarTech e SalesTech), basate su piattaforma Hubspot.

L’acquisizione di Del Monte avviene in due fasi:

• la prima, conclusa, per mezzo della sottoscrizione per cassa di un aumento di capitale di Del Monte per 0,24 mln di euro riservato a favore di Digital360, con il quale Digital360 ha acquisito il 35,3% delle quote sociali;
• la seconda, da perfezionarsi successivamente alla data di chiusura del bilancio 2022, per mezzo della quale Digital360 acquisirà il residuo 15,7% delle quote sociali e che la porterà a possedere il 51% di Del Monte. 

Il prezzo di questa seconda cessione è stato determinato in un importo che varia tra 0,18 e 0,25 mln di euro, a seconda dei risultati ottenuti della società nell’esercizio 2022.

L’operazione viene finanziata con l’utilizzo di linee bancarie recentemente contrattualizzate con illimity Bank.

La società ha registrato nel 2021 ricavi per 1,1 mln di euro, un ebitda di 0,1 mln di euro e debiti finanziari netti per 0,5 mln di euro.

✅ Digital360 
✔ Prezzo 4,40 € 
✔ PE 12m 28,6 
✔ PB 4,91 
✔ Fair Value 3,75 € 
✔ Rendimento implicito 8,9% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
EGM Investable Index 

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.

Rendimento implicito nominale lordo
EGM Investable: 11,29%
Ftse Mib: 9,53%
Btp a 10 anni: 3,67%

Inflazione attesa a 10 anni: 2,71%

Rendimento implicito reale netto
EGM Investable: 5,50%
Ftse Mib: 4,22%
Btp a 10 anni: 0,49%

Fonte: elaborazione "Aim Italia News"

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Il FTSE Italia Growth sale del +0,29% a 9.308,57 punti.

Ftse Italia Growth 28-06-2022

Laboratorio Farmaceutico Erfo comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni e warrant della società sull'Euronext Growth Milan.

La società inizierà le contrattazioni il 29 giugno 2022.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (183 pagine).

Spindox, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nel mercato dei servizi e prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha finalizzato l’acquisizione del 51% delle quote della software house Stackhouse Srl.

Stackhouse ha sede a Cagliari ed è specializzata nello sviluppo full-stack di applicazioni multipiattaforma (mobile/web), con forti competenze sia lato front-end, sia lato back-end (HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python e altri linguaggi di scripting).

La società punta al raddoppio dei dipendenti nel giro dei prossimi mesi con l'assunzione di nuovi sviluppatori.

Particolarmente degno di nota è il tool prorpietario sviluppato da Stackhouse: Flower JS, che permette di sviluppare attraverso un’interfaccia grafica a diagrammi di flusso, garantendo una qualità elevata e velocizzando i tempi di sviluppo.

Al timone rimarranno i soci fondatori: Giulia Podda e Andrea Zucca, sotto la guida dell'amministratore delegato Filippo Candio, che ha gestito dall'inizio la crescita e gli accordi con Spindox. 

✅ Spindox 
✔ Prezzo 12,0 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria 

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Digital360, società quotata all'Euronext Growth Milan, che accompagna imprese e pubbliche amministrazioni nella trasformazione digitale, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del gruppo Methodos. 

L’operazione prevede l’acquisizione indiretta del 51% delle quote delle società Methodos SpA e Accompany Srl e Digital Attitude Srl.

Methodos è una società storica con un marchio noto e un posizionamento di rilievo nella consulenza organizzativa, con particolare riferimento alla gestione del cambiamento organizzativo e culturale delle aziende. 

Digital Attitude e Digital Accompany sono attive, rispettivamente, nel mercato delle piattaforme software a supporto dei cambiamenti comportamentali (Digital Coach e Digital Adoption Platform) e nel supporto alla trasformazione digitale.

Il gruppo vanta una organizzazione qualificata, con più di 60 risorse altamente specializzate, un team di professionisti con background eterogenei, da economia e ingegneria a scienze umane, design e architettura.

Il gruppo Methodos nel 2021 ha conseguito ricavi per circa 9.0 mln di euro, con un ebitda di oltre 1,5 mln di euro e posizione finanziaria netta al 30 aprile 2022 pressoché in pareggio.

Il corrispettivo per la cessione delle quote è stato complessivamente fissato in 4,26 mln di euro (oltre alla PFN) e verrà pagato come segue:

• per 3,7 mln di euro (oltre alla PFN) in denaro al closing, previsto entro il mese di luglio 2022;
• fino a massimi 0,57 mln di euro, ad esclusiva discrezione di Digital360, mediante assegnazione ai venditori di azioni ordinarie di nuova emissione di Digital360, valorizzate 4,70 euro ciascuna; nel caso in cui Digital360 non si avvalga di tale opzione, l’importo potrà essere pagato in denaro.

A ciò, subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi economici, si potrà aggiungere un earn out pari a massimi 1,1 mln di euro, da pagarsi interamente in denaro e successivamente all’approvazione del bilancio 2022.

L’accordo tra le parti prevede un coinvolgimento attivo degli attuali soci venditori nella gestione futura del gruppo Methodos. 

È stato pattuito un impegno di lock-up in capo ai venditori, della durata di 3 anni, sulle azioni eventualmente ricevute in pagamento.

L’accordo prevede, infine, a partire dal momento dell’approvazione del bilancio 2025, la possibilità per entrambe le parti di esercitare delle opzioni incrociate (put e call) per l’acquisto o la vendita del residuo 49% del gruppo Methodos, il cui prezzo sarà stabilito sulla base della media ponderata dell’ebitda aggregato contabilizzato dalle società negli esercizi 2024 e 2025, oltre alla PFN.

L’operazione verrà finanziata con l’utilizzo di linee bancarie recentemente contrattualizzate con illimity Bank.

Per gli aspetti legali dell’operazione Digital360 si è avvalsa di ADVANT Nctm, mentre i venditori sono stati assistiti da AMTF.

✅ Digital360 
✔ Prezzo 4,29 € 
✔ PE 12m 28,0 
✔ PB 4,79 
✔ Fair Value 3,75 € 
✔ Rendimento implicito 8,9% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
EGM Investable Index 

Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.