Omer, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per treni, ha comunicato alcuni dati consolidati preliminari al 30 giugno 2021, non sottoposti a revisione legale:
Il valore della produzione è risultato pari a circa 27 mln di euro, con un ebitda pari a circa 8 mln di euro e debiti finanziari netti pari a circa 3 mln di euro.
Il backlog, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti, è pari a 132 mln di euro.
Tali valori sono in linea con le guidance indicate in fase di IPO.
❌ OmerOmer, società quotata all'AIM Italia, che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per treni, comunica che Intermonte SIM, in qualità di Global Coordinator, ha proceduto all’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe concessa dall'azionista di controllo Halfa Srl, per complessive 975.000 azioni.
Il flottante è ora pari al 26% delle azioni.
❌ OmerPrimo giorno di quotazione all'AIM Italia di Omer società che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per mezzi di trasporto ferroviario.
Prezzo di collocamento: 3,40 euro
Flottante: 6.500.000 azioniBilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 pro-forma vs 2019
Ricavi caratteristici
42.219 vs 30.976, +36,3%
Patrimonio netto pro-forma per azione pre-money
0,880 euro
Patrimonio netto per azione post-money
1,209 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,153 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,95)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione all'AIM Italia, comprese le commissioni di collocamento, ammontino a circa 1,6 mln di euro.
Consulenti
Omer società che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per mezzi di trasporto ferroviario, ha chiuso il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori istituzionali e qualificati.
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| Giuseppe Russello, presidente ed amministratore delegato di Omer |
Il prezzo di collocamento è stato fissato a 3,4 euro per azione, con una capitalizzazione teorica della società di 97,75 mln di euro.
La raccolta lorda societaria è stata di 12.750.000 euro.
Il flottante è pari al 22,61%.
La domanda complessiva è principalmente pervenuta da primari investitori istituzionali long only, prevalentemente esteri con un’ampia diversificazione geografia.
Gli azionisti di controllo hanno assunto un impegno di lock-up di 36 mesi.
Omer ha conseguito un valore della produzione proforma 2020 pari a 46,1 mln di euro.
La società prevede di raggiungere nell'esercizio 2021 un valore della produzione consolidato di circa 53 mln di euro e un ebitda di circa 14,5 mln di euro.
Il portafoglio ordini al 30 aprile 2021 è pari a circa 395 mln di euro.
L’inizio delle negoziazioni sull'AIM Italia è previsto per mercoledì 4 agosto 2021.
❌ OmerOmer, società che opera nel settore degli arredi interni e della componentistica per mezzi di trasporto ferroviario, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia.
La società ha iniziato il collocamento.
Il prezzo dell'azione sarà compreso tra 3,40 e 4,20 euro.
La società non ha comunicato il numero di azioni in offerta.
La data prevista di ammissione è il 2 agosto 2021, con inizio delle contrattazioni il 4 agosto 2021.
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| Omer, arredi della metropolitana di Roma |
Partendo dalle matematiche di cassa e dalle interfacce con gli impianti di bordo, nel rispetto delle specifiche del cliente e del concept di stile, l’azienda è in grado di sviluppare il progetto e la fornitura completa degli arredi per treni e metropolitane per il trasporto locale ed intercity ad alta velocità.
L'emittente, con 28 anni di esperienza nel settore, progetta e produce componenti strutturali e di design dell'intera carrozza ferroviaria, a eccezione delle sedute e dei pavimenti.
In particolare è specializzata in:
I prodotti del gruppo sono installati nei principali treni prodotti in Europa e nel mondo.
L’attività produttiva si sviluppa su tre siti ubicati nell’agglomerato industriale di Carini (PA) su una superfice complessiva di 20.000 mq, di cui 10.000 coperti e a Sterling Heights (Michigan, Usa).
La società è controllata al 100%, tramite Halfa Srl e direttamente, da Giuseppe Russello (presidente ed amministratore delegato, 60%) e Vincenza Russello (vice-presidente, 40%).
Gli azionisti di controllo assumeranno un impegno di lock-up di 18 mesi.
Nomad e Global Coordinator dell'operazione è EnVent Capital Markets.
Operatore specialista è Intermonte SIM.
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