Spindox, società attiva nel mercato dei
servizi e dei prodotti ICT (
Information & Communication Technology) destinati all'innovazione digitale nel
business delle imprese, ha presentato a
Borsa Italiana la comunicazione di
pre-ammissione ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su
AIM Italia.
Il collocamento
Il
bookbuilding inizierà il
21 giugno 2021.
L'ammissione è prevista per il 2 luglio, con inizio delle negoziazioni il 5 luglio 2021.
L'offerta ha un obiettivo di raccolta di 8 mln di euro e prevede la vendita di parte delle 1.410.060 azioni proprie detenute dalla società,
L'intervallo di prezzo delle azioni è stato fissato tra 7,17 e 8,33 euro, con una capitalizzazione pre-money compresa tra 43 e 50 mln di euro.
La società
Spindox opera in quattro ambiti:
1. Consulenza
Business Growth: strategy design, experience design, product/service design, marketing e comunicazione, digital culture.
IT Consulting: governance dei progetti, analisi, cybersecurity, compliance in materia di sicurezza, protezione dei dati e privacy.
2. Servizi ICT
System integration, sviluppo software, manutenzione applicativa, supporto alle operazioni, help desk / service desk, ingegneria di rete, gestione di infrastrutture hardware e software, testing e qualità del software.
3. Tecnologia
Prodotti e soluzioni software.
4. Ricerca
Prototipizzazione, industrializzazione, intelligenza artificiale.
La società conta circa 800 dipendenti distribuiti in otto sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA.
Bilancio annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs
2019
Ricavi caratteristici
56.541 vs 51.365,
+10,1%
Ebitda
4.232 vs 2.784,
+52,0%
Flusso di cassa operativo
2.742 vs 2.673,
+69
Utile netto
1.506 vs 744,
+102,4%
Patrimonio netto
4.408 vs 2.102,
+2.306
Debiti finanziari netti
2.169 vs 2.739,
-570
Patrimonio netto per azione pre-money
0,735 euro
Utile per azione
0,251 euro
Azionisti significativi:
- Luca Foglino, amministratore delegato, 22,08%;
- Paolo Costa, consigliere, 10,64%:
- Giovanni Diadema, consigliere esecutivo, 8,13%:
- Mauro Marengo, consigliere, 8,01%;
- Giulia Gestri, presidente, 6,50%;
- Massimo Pellei, consigliere, 5,67%;
- Alan David Sanna, 5,00%.
I principali soci, che rappresentano il 73,98% del capitale sociale assumeranno accordi di lock-up per 36 mesi.
Consulenti
- EnVent Capital Markets agisce in qualità di Nominated Adviser e Global Coordinator,
- Anteos agisce in qualità di advisor finanziario,
- BDO Italia in qualità di società di revisione,
- Pedersoli Studio Legale è sole legal counsel,
- TCFCT Studio Associato opera come consulente societario e fiscale,
- Spriano Communication è advisor di comunicazione,
- KT & Partners opera come Market Advisor e consulente IR.
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