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Nice Footwear, società quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, ha diffuso un comunicato stampa (13 pagine) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2022.

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✔ Prezzo 11,0 € 
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Nice Footwear, società quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, ha diffuso la relazione finanziaria semestrale 2021.

Bilancio consolidato 1° semestre al 30 ottobre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021

Valore della Produzione
14.821      Ricavi realizzati all'estero 50,4%

Nice Footwear, società quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, rende noto che è avvenuto il closing dell’operazione di acquisto dell’80% del capitale sociale di Emmegi Srl.

Dichiara Bruno Conterno, ceo di Nice Footwear:

“L’acquisizione rientra nel percorso di sviluppo di Nice Footwear iniziato nel 2020. 

La società entra in un nuovo segmento, quello della produzione di borse di lusso”. 

La storia di Emmegi inizia nel 1977 a Maserà di Padova dove viene fondata da Gianni Mortandello.

Emmegi opera nel settore delle borse in pelle ed altri materiali pregiati in collaborazione con calzaturifici, studi stilistici e griffe e realizza borse di alta qualità confezionate esclusivamente in Italia. 

Bilancio Emmegi
Principi contabili italiani
mln di euro
2020

Ricavi
1,8 ✅ Nice Footwear 
✔ Prezzo 12,6 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria 

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Nice Footwear, società quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, comunica che BPER Banca, nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe per complessive 49.950 azioni ordinarie in aumento di capitale.

Non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione. 

A seguito dell’esercizio dell’opzione risultano pertanto sottoscritte, al prezzo di 10 euro per azione, complessive 549.900 azioni di nuova emissione per una raccolta lorda di 5,5 mln di euro.

Il flottante della società è attualmente pari a circa il 26,8% del capitale sociale. 

❌ Nice Footwear 
✔ Prezzo 14,1 € 
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Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Nice Footwear, azienda che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport.

Prezzo di collocamento: 10,0 euro

Flottante: 499.950 azioni

• Prezzo massimo: 16,00 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 13,8847 euro
• Prezzo minimo: 12,86 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura): 16,00 euro, +60,00%

• Numero scambi: 645
• Volume scambiato: 285.300 azioni, 57,07% del flottante
• Controvalore scambiato: 3.961.000 euro

❌ Nice Footwear 
✔ Prezzo  16,0 € 
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Nice Footwear, azienda che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, che inizierà le  negoziazioni sull'Euronext Growth Milan il 18 novembre 2021, ha pubblicato il Documento di Ammissione (159 pagine, formato pdf).

Nice Footwear, azienda che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

Le negoziazioni inizieranno il 18 novembre 2021. 

Il controvalore dell’offerta è stato pari a 5 mln di euro circa, interamente in aumento di capitale. 

L’offerta ha riguardato 499.950 azioni di nuova emissione (più eventuali 49.950 azioni relative all’opzione di over allotment). 

Il capitale della società post-money è composto da 1.999.950 azioni (che diventeranno 2.049.900 azioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). 

Il flottante della società è pari al 25,0% del capitale (26,8% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe). 

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato a 10 euro per azione, per una valutazione dell’equity value pre-money pari a 15 mln di euro e una capitalizzazione di 20 mln di euro circa (20,5 mln di euro circa in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe). 

Il bookbuilding, coordinato ed eseguito da Bper Banca, ha registrato ordini pari a oltre 14 volte il quantitativo offerto (inclusa l’opzione greenshoe). 

Il socio di controllo Nice Company Srl (Bruno Conterno, presidente e amministratore delegato 80%; Francesco Torresan, consigliere, 20%) ha sottoscritto un impegno di lock-up di 24 mesi.

❌ Nice Footwear 
✔ Prezzo 10,0 € 
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Nice Footwear, azienda che opera nel settore delle scarpe per il tempo libero e lo sport, ha presentato la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sull'Euronext Growth Milan.

L'ammissione alle negoziazioni è prevista nella seconda metà di novembre 2021.

Il collocamento
A servizio della quotazione è previsto un collocamento in aumento di capitale, riservato esclusivamente a investitori istituzionali e qualificati italiani ed esteri, dell'importo di 5 mln di euro.

È prevista la facoltà per l’emittente, d’intesa con il Global Coordinator, di incrementare l’offerta per ulteriori massimi 500.000 euro (opzione di Over Allotment) nonché la concessione di una opzione Greenshoe di 500.000 euro.

La forchetta di prezzo è di 9 - 11 euro per azione.

Tenendo conto che le azioni in circolazione sono 1,5 mln, la valutazione dell’equity value pre-money è di 13,5 - 16,5 mln di euro

Il bookbuilding inizierà il 3 novembre 2021.

L’operazione prevede l’assegnazione gratuita ai sottoscrittori delle azioni di 1 warrant ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte, assegnati alla data di inizio delle negoziazioni. 

È prevista altresì un'ulteriore assegnazione gratuita di warrant a tutti gli azionisti post quotazione nel rapporto di 1 warrant per ogni 10 azioni ordinarie possedute. 

Per i warrant sarà richiesta l’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e saranno liberamente trasferibili.

Il collocamento permetterà di reperire nuove risorse da destinare alla crescita del gruppo consentendo così di attuare il piano strategico di sviluppo pluriennale attraverso il consolidamento e la crescita sui mercati internazionali.

La società
Nice Footwear nasce nel 2004 ed è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di scarpe sportive con brand propri, in licenza e per conto terzi, tra cui:

• Kronos, 
• Ellesse, 
• Conte of Florence, 
• Fred Mello,
• G-Star RAW. 

Nice Footwear, dopo un’attenta analisi del mercato attuale e prospettico:

1. sviluppa la creazione dei modelli, il design ed i prototipi;
2. controlla la produzione su siti industriali esteri (di terzi) specializzati nella produzione di calzature tecniche;
3. vende i propri modelli di calzature sneakers alla grande/media distribuzione organizzata con marchi propri e di terzi.

Bilancio consolidato al 30 aprile
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 pro-forma vs 2020

Ricavi caratteristici
23.655 vs 24.270, -2,5%

    Crescita organica -12.9%

Ebitda
2.775 vs 1.696, +63,6%

Utile netto di gruppo
1.118 vs 566, +43,4%

Patrimonio netto di gruppo
3.982 vs 2.230, +1.752

Debiti finanziari nett1
4.682 vs 3.979, +703

Patrimonio netto per azione
2,655 euro

Utile per azione
0,745 euro

Bruno Conterno, Presidente e Amministratore Delegato di Nice Footwear dichiara:

“La quotazione su Euronext Growth Milan è un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita e rappresenta un ulteriore passaggio strategico per il consolidamento dei piani di sviluppo imminenti e futuri. 

La società sta attraversando un periodo di grande rimodulazione che ha permesso di raggiungere risultati significativi come l’emissione del primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, l’apertura della sede di Shanghai e il riconoscimento come PMI innovativa.

Grazie anche alla neoacquisita Favaro Manifattura Calzaturiera, il gruppo è pronto per un nuovo posizionamento volto a creare un polo italiano di eccellenza nella progettazione e produzione di sneakers”.

Nell'operazione di quotazione, Nice Footwear è assistita da:

• BPER Banca, Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist;
• Aritma, advisor finanziario;
• BDO, società di revisione;
• Simmon&Simmons, deal counsel;
• EpYon,  due diligence finanziaria;
• Starclex Studio Legale, valutazione della corporate governance;
• Experta, consulente fiscale.

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