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Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di High Quality Food, società attiva nella produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari di alta qualità.

Prezzo di collocamento: 1,90 euro

Flottante: 1.510.500 azioni

• Prezzo massimo: 2,080 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 1,9555 euro
• Prezzo minimo: 1,840 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura): 1,91 euro
• Ultimo Prezzo: 1,91 euro, +0,53%

• Numero scambi: 116
• Volume scambiato: 209.250 azioni, 13,85% del flottante
• Controvalore scambiato: 409.000 euro

High Quality Food, società attiva nella produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari di alta qualità, ha concluso il collocamento e inizierà le negoziazioni sull'Euronext Growth Milan il 9 giugno 2022.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (164 pagine).

High Quality Food ha chiuso il bookbuilding e presentato a Borsa Italiana la Domanda di Ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant sull'Euronext Growth Milan.

Sito di e-commerce di HQF

L'inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 9 giugno 2022.

Sono state collocate 1.510.500 nuove azioni ordinarie a 1,90 euro l'una, per un importo lordo di 2.869.950 euro.

Il capitale sociale è composto da 8.899.390 azioni.

• Simone Cozzi, presidente e amministratore delegato, detiene il 37,36% del capitale sociale;
• Adriana Panico, consigliere delegato, 37,36%;
• CPR Srl, 8,30%.

La capitalizzazione teorica post-money è di 16,9 mln di euro.

L’operazione prevede l’emissione di 1.510.500 “Warrant HQF 2022-2025” da assegnare gratuitamente nel rapporto di 1 warrant ogni azione sottoscritta.

Il rapporto di conversione dei warrant sarà di 1 azione di compendio ogni 2 warrant presentati.

Il regolamento dei warrant prevede tre finestre di esercizio:

• primo periodo, 2 - 15 maggio 2023, 2,09 euro:
• secondo periodo, 2 -15 maggio 2024, 2,30 euro;
• terzo periodo, 2 - 15 maggio 2025, 2,53 euro.

❌ High Quality Food 
✔ Prezzo 1,90 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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High Quality Food, operatore del settore agro-industriale di alta qualità, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione delle proprie azioni ordinarie e warrant sull'Euronext Growth Milan.

La società ha iniziato il roadshow.

L'ammissione è prevista nelle prime settimane di giugno 2022.

Il collocamento, in aumento di capitale, è riservato ad investitori qualificati italiani ed esteri.

L’offerta prevede anche l’emissione di warrant denominati 2022-2025.

I warrant saranno assegnati gratuitamente nella misura di 1 warrant ogni azione ordinaria sottoscritta.

La forchetta dei prezzi è 1,90 - 2,10 euro, per una capitalizzazione pre-money compresa tra 14,0 e 15,5 mln di euro.

Dichiara Simone Cozzi, fondatore e Presidente di High Quality Food:

“La quotazione in Borsa, finalizzata ad accelerare il percorso di sviluppo aziendale, ci consentirà di rafforzare la nostra posizione sui mercati nei quali operiamo ed ampliare il nostro raggio di azione in tempi ancora più rapidi”.

La società ha un business model distintivo, fondato su un sistema verticale di integrazione della filiera produttiva, che prevede, anche mediante la collaborazione con una rete di società agricole partner, produzione, trasformazione e distribuzione di quality fine food made in Italy destinato prevalentemente ai mercati Ho.Re.Ca., italiani ed esteri. 

Il gruppo offre una varietà di 3.300 prodotti e ha un approccio di vendita multicanale. 

Fonte: High Quality Food, durata 1:15.

Nel 2013, HQF ha avviato un percorso di espansione internazionale ed oggi conta 4 sedi nel mondo: in Italia, a Roma (headquarter), e all’estero a Hong Kong, Londra e Singapore.

Nel periodo dal 2010-2019, High Quality Food ha sperimentato una crescita sostenuta su base annua con un tasso di crescita media del +18,9%. 

Nel 2020, a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19 e con le conseguenti restrizioni (chiusure e limitazioni al settore Ho.Re.Ca.), il giro d’affari della società ha subito un rallentamento. 

Nel 2021 il fatturato ha raggiunto i 16 mln di euro, superando il risultato del 2019.

Nel processo di quotazione, High Quality Food è assistita da:

• Ambromobiliare, Advisor Finanziario;
• Banca Finnat, Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Research Provider;
• Maviglia & Partners, Legal Counsel;
• Mazars, Società di Revisione;
• Clarkson Hyde,  Advisor per i dati extracontabili e due diligence previdenziale;
• Polytems HIR, Advisor di Comunicazione.

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