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GM Leather, società attiva nella lavorazione e commercializzazione delle pelli, quotata all'Euronext Growth Milan, comunica che Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato parzialmente l’opzione Greenshoe in aumento di capitale, per 177.000 azioni ordinarie su un massimo di 228.000 esercitabili.

Al prezzo di 1,75 euro, il collocamento aggiuntivo è di 309.750 euro.

Il capitale sociale di GM Leather è ora rappresentato da 11.235.000 azioni, con un flottante del 13,79% costituito da 1.549.000 azioni.

✅ GM Leather 
✔ Prezzo 1,72 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria 

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Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di GM Leather, società attiva nella lavorazione e commercializzazione delle pelli.

Prezzo di collocamento: 1,75 euro

Flottante: 2.058.000 azioni

• Prezzo massimo: 1,95 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 1,857 euro
• Prezzo minimo: 1,77 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura): 1,83 euro
• Ultimo Prezzo: 1,83 euro, +4,57%

• Numero scambi: 98
• Volume scambiato: 157.000 azioni, 7,63% del flottante
• Controvalore scambiato: 291.525 euro

GM Leather, società attiva nella lavorazione e commercializzazione delle pelli, ha pubblicato il Documento di Ammissione (187 pagine).

La società inizierà le contrattazioni il 13 luglio 2022.

GM Leather, società attiva nella lavorazione e commercializzazione delle pelli, ha concluso il collocamento.

La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è il 13 luglio 2022. 

Sono state collocate complessivamente 2.058.000 nuove azioni ordinarie a 1,75 euro l'una, per un importo lordo di 3.601.500 euro.

Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 11.058.000 azioni.

La capitalizzazione teorica post-money è di 19.351.500 euro.

Principali azionisti:

• Assunta Srl (riconducibile al Presidente ed Amministratore Delegato Carmen Marcigaglia), 81,39% del capitale sociale;
• Smart Capital SpA, 6,20%;
• Flottante, 12,41%.

Assunta assumerà un impegno di lock up di 36 mesi, Smart Capital di 12 mesi.

Potranno venire collocate ulteriori 228.000 azioni in aumento di capitale, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per una raccolta aggiuntiva di 399.000 euro.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant GM Leather 2022-2025 ogni 2 azioni sottoscritte e successivamente 1 warrant ogni 4 azioni possedute, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2022.

GM Leather ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan. 

Pelletteria di GM Leather

La società ha avviato il bookbuilding. 

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 1,70 e 5,00 euro per azione. 

La società non ha comunicato il numero di azioni e warrant che intende emettere.

Il business
GM Leather è una società costituita nel 2011 ed é a capo del Gruppo GM, fondato nel 1976 dalla famiglia Marcigaglia ed attivo nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per i settori dell'arredamento, della pelletteria, della moda, delle concerie e dell'automative aftermarket.

Il gruppo ha sede ad Arzignano (VI) nel più grande distretto conciario italiano, ed opera mediante un sito produttivo di circa 15.000 metri quadri, con produzione annuale di oltre 3 mln di mq di pelli e due magazzini di circa 4.800 metri quadri complessivi.

Attraverso una struttura fortemente integrata e un personale qualificato, il gruppo offre alla propria clientela un prodotto personalizzato e in grado di soddisfare le richieste e gli elevati standard qualitativi richiesti dai clienti. 

Il gruppo commercializza, mediante la rete di vendita, i propri prodotti in Italia e all'estero (principalmente in Usa, UK, Germania, Hong Kong e Cina). 

Nel 2021 il gruppo ha realizzato ricavi per 49,7 mln di euro, di cui 76,2% all'estero.

Unico azionista prima del collocamento è Assunta Srl (riconducibile a Carmen Marcigaglia, presidente del CdA), che assumerà un impegno di lock up di 36 mesi.

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, GM Leather è assistita da: