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ALA, operatore del settore della logistica per Aerospace & Defence, quotato all'Euronext Growth Milan, ha diffuso un comunicato stampa (7 pagine) relativo al bilancio 2021.

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ALA, operatore del settore della logistica per Aerospace & Defence, quotato all'AIM Italia, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

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ALA, operatore del settore della logistica per Aerospace & Defence, quotato all'AIM Italia, comunica che Equita SIM, nel suo ruolo di Global Coordinator, ha proceduto all’esercizio dell’opzione Greenshoe concessa da AIP SpA, azionista di maggioranza, per complessive 117.664 azioni ordinarie della società (a 10 euro l'una), su massime 250.000 esercitabili.

Il flottante è ora costituito da 2.367.664 azioni, pari al 26,22% del capitale sociale.

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Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di ALA, operatore del settore della logistica per Aerospace & Defence.

Prezzo di collocamento: 10,0 euro

Flottante: 1.830.000 azioni

• Prezzo massimo: 9,980 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 9,7507 euro
• Prezzo minimo: 9,721 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura):   9.85 euro, -1,50%

• Numero scambi: 187
• Volume scambiato: 248.533 azioni, 13,58% del flottante
• Controvalore scambiato: 2.423.000 euro

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ALA, logistica per Aerospace & Defence

ALA (Advanced Logistics for Aerospace) operatore del settore della logistica per Aerospace & Defence, ha ricevuto l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sull'AIM Italia. 

L’inizio delle negoziazioni delle azioni è fissato per martedì 20 luglio 2021.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (189 pagine, formato Pdf). 

L’ammissione è avvenuta a seguito di un collocamento rivolto esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri, di complessive 2.250.000 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 22,5 mln di euro di cui:

• 2.000.000 azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale a servizio del collocamento;
• 250.000 azioni vendute dall'azionista di controllo AIP Italia SpA; 

Altre 250.000 azioni di proprietà di AIP Italia potranno essere utilizzate per l’esercizio dell’opzione di over-allotment. 

AIP Italia è posseduta per il 60% da Fulvio Scannapieco, presidente di ALA, e per il 40% da Vittorio Genna, vice-presidente.

Amministratore delegato di ALA è Gennaro Di Capua.

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato di 10,00 euro cadauna.

Il capitale sociale post-money è composto da 9.030.000 azioni, con una capitalizzazione teorica della società di 90,3 mln di euro.

L'azionista di controllo AIP Italia, che detiene il 75,1% delle azioni, ha assunto un impegno di lock-up di 12 mesi.

Il flottante è pari al 20,3%. 

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Valore della produzione
136.842 vs 135.754, +0,8%

Ebitda
13.038 vs 11.766, +10,8%

Flusso di cassa operativo
-688 vs 5.983, -6.671

Utile netto di gruppo
6.046 vs 5.003, +20,8%

Patrimonio netto di gruppo
32.222 vs 28.025, +5.197

Debiti finanziari netti
27.292 vs 27.689, -397

Utile netto per azione pre-money
0,860 euro (P/E 11,6)

Patrimonio netto per azione pre-money
4,726 euro

Patrimonio netto per azione post-money
5,893 euro, al lordo delle spese di collocamento
5,672 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B  1,76)

Si stima che le spese relative al processo di ammissione ed all’offerta, incluse le commissioni, ammontino a circa 2 mln di euro.

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ALA (Advanced Logistics for Aerospace) operatore del settore della logistica per Aerospace & Defence, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia. 

L’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è prevista entro luglio 2021.

La società
ALA, con una storia di 30 anni, è il principale player italiano ed il settimo a livello mondiale e fornisce ai propri clienti servizi di logistica integrata e distribuzione di componentistica meccanica ed elettronica destinata alla produzione e all’installazione su velivoli (civili e militari), macchinari e impianti nonché alla manutenzione degli stessi.

La società napoletana ha 260 dipendenti, clienti in 40 paesi e una presenza operativa, oltre che in Italia, nel Regno Unito, in Francia, Germania, Israele e negli Stati Uniti.

Nel 2020 il gruppo ALA ha registrato: 

• Valore della produzione 136,8 mln di euro;
• Ebitda 13,0 mln di euro (+10,8%);
• Ebit 10,5 mln di euro (+17,2%);
• Utile ante imposte 8,4 mln di euro (+18,1%).

ALA è controllata al 100% dalla holding AIP Italia SpA, che fa capo al Presidente Fulvio Scannapieco ed al Vice Presidente Vittorio Genna.

Il collocamento
Il collocamento, riservato a investitori istituzionali, avrà un importo non inferiore a 20 mln di euro.

L’intervallo di prezzo è compreso tra 10 e11 euro per azione, con una capitalizzazione pre-money compreso tra 70,3 e 77,3 mln di euro.

Nell’ambito del collocamento AIP Italia concederà un’opzione greenshoe pari a circa il 12,5% delle azioni collocate nell’ambito dell’offerta. 

Equita SIM, Intesa Sanpaolo e BPER Banca agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. 

Equita SIM è Nomad della società e Intesa Sanpaolo è Operatore specialista.

Cornerstone Investors

• Smart Capital SpA, holding di partecipazioni con capitale permanente specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity e
• PFH Palladio Holding SpA, holding di partecipazioni indipendente con capitale permanente che da oltre 40 anni investe in progetti di sviluppo

hanno sottoscritto un impegno di investimento vincolante, nell’ambito del collocamento istituzionale, per complessivi 4,2 mln di euro.

Gli investitori assumeranno un impegno di lock-up di 12 mesi.

È inoltre previsto l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di ALA, in qualità di consigliere indipendente, di Andrea Costantini, Presidente e Managing Partner di Smart Capital.