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IgeaMed, società quotata sul Segmento Professionale dell'Euronext Growth Milan, che fornisce servizi sanitari integrati per le aziende, ha diffuso un comunicato stampa (10 pagine) relativo al bilancio 2021.

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IgeaMed, società quotata all'AIM PRO Italia, che fornisce servizi sanitari integrati per le aziende, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

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IgeaMed, società quotata all'AIM PRO Italia, che fornisce servizi sanitari integrati per le aziende, ha definito i dettagli per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di &Poi Medica Srl, società specializzata nelle attività sanitarie per le aziende, operante nel nord est Italia.

L’operazione prevede una successiva fusione per incorporazione della società &Poi Medica in IgeaMed con l’obiettivo di realizzare sinergie di business e di razionalizzazione della sua struttura dei costi.

Michele Casciani, Presidente di IgeaMed commenta l’operazione: 

“La &Poi Medica è ben presente nel settore dei presidi medicali per le grandi aziende del settore Oil & Gas ma anche nel settore dei beni di largo consumo.

In questo modo la società completa la rete territoriale e il suo posizionamento sul territorio.

Il management di IgeaMed sta attualmente considerando e vagliando altre opportunità di acquisizione per favorire la crescita attraverso linee esterne”.

Il Target
&poi Medica, costituita nel 1994, con sede a Mestre (VE), è una società che eroga servizi di tipo sanitario per le imprese, in materia di medicina del lavoro e promozione della salute, organizzando e gestendo le infermerie delle aziende sia come presidio medico infermieristico sia come sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

Bilancio &poi Medica
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Valore della produzione 
962 vs 1.203, -20%

Ebitda
107 vs 206, -48%

Utile netto di gruppo
66 vs 133, -50,5%

Cassa netta
345

I rischi finanziari e legali dell’operazione sono ridotti al minimo grazie al passaggio intermedio in Igeam, che ha poi svolto una approfondita due diligence. 

I rischi operativi e di inserimento della società nel gruppo sono anch’essi molto piccoli grazie al fatto che le due società collaborano operativamente ormai da anni.

Il fondatore ed amministratore di &Poi Medica, Marco Ballico rimane nel gruppo, grazie ad un accordo di collaborazione,

Dettagli finanziari
L'accordo prevede che IgeaMed acquisti dal socio di controllo dell'emittente, Igeam Srl, il 100% del capitale sociale di &Poi Medica, allo stesso prezzo pagato al precedente proprietario, pari a 841.891 euro.

Il prezzo sarà corrisposto come segue:

• 750.000 euro alla stipula del contratto di acquisto tramite compensazione con i crediti commerciali che IgeaMed vanta nei confronti di Igeam;
• 91.891 euro con bonifico bancario entro il 31 dicembre 2021.

L’atto di cessione verrà stipulato entro il 28 maggio 2021.

Entro il mese di settembre 2021 verrà stipulato l’atto notarile di fusione tra &Poi Medica e IgeaMed.

Il Comitato Parti Correlate composto dai due Amministratori Indipendenti, Deborah Setola e Fabio Felici, ha rilasciato parere favorevole in merito all'operazione.

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IgeaMed, società quotata all'AIM PRO Italia, che fornisce servizi sanitari integrati per le aziende, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo al bilancio 2020.

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IgeaMed, società che fornisce servizi sanitari integrati per le aziende, ha ricevuto da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'AIM PRO Italia, il segmento professionale dell'AIM Italia. 

La data di inizio delle negoziazioni è stata fissata per martedì 22 dicembre 2020.

La società ha pubblicato il documento di ammissione (243 pagine, formato pdf).

Bilancio annuale

Le azioni in circolazione sono 2.259.000 azioni, con flottante pari al 11,47%.

Sono stati assegnati gratuitamente 259.000 warrant, convertibili in 86.333 azioni, con prezzo di sottoscrizione pari a 1,65 euro nel 2021, 1,815 euro nel 2022 e 1,997 euro nel 2023.

La società non consegue proventi netti dal collocamento effettuato.

L'emissione di 259.000 nuove azioni a 1,50 euro l'una, ha portato una raccolta lorda di 388.500 euro, a fronte di spese relative al processo di ammissione delle azioni e dei warrant sull’AIM PRO Italia (comprese le spese di pubblicità e le commissioni di collocamento) che ammontano a circa 495.000 euro.

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IgeaMed, società che fornisce servizi sanitari integrati per le aziende, ha concluso il bookbuilding. ❌ IgeaMed 
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IgeaMed, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'AIM PRO Italia, il segmento professionale dell'AIM Italia.

La società ha avviato il bookbuilding.

La società
IgeaMed opera nel mercato della medicina per le aziende e fornisce alle imprese servizi integrati di consulenza e ingegneria per la gestione dei rischi e delle risorse umane.

L'emittente opera interamente in Italia attraverso quattro sedi operative a Bari, Roma, Ravenna e Milano.

IgeaMed eroga tre tipologie di servizi e soluzioni:

• Sorveglianza sanitaria. Servizi erogati al fine di monitorare l'idoneità al lavoro delle risorse aziendali, la programmazione e messa in opera dei programmi di prevenzione dei rischi professionali dei dipendenti e il monitoraggio costante e regolare della salute dei lavoratori.
• Promozione della salute. Attività svolte presso le aziende al fine di educare a stili di vita salutari, alla cura della salute ed alla dissuasione da stili di vita dannosi.
• Corporate welfare. Servizi di medicina che le aziende attivano per promuovere il benessere delle persone e del sistema azienda.

Nel 2019 la società ha servito oltre 600 aziende, grazie a un team di 36 risorse qualificate.

IgeaMed ha chiuso il bilancio 2019 con un valore della produzione di 7,45 mln di euro, un ebitda di 0,34 mln di euro e una cassa netta di 3,38 mln di euro. 

Attraverso la quotazione in Borsa, intende proseguire nella propria strategia di sviluppo e crescita attraverso le seguenti direttrici: 

• l’acquisizione di aziende target; 
• l’internalizzazione delle risorse; 
• la digitalizzazione e innovazione dei processi; 
• il cross selling e lo share of wallet dell’attuale clientela; 
• lo sviluppo del Network attraverso il completamento e rafforzamento della rete di poliambulatori sul territorio e la ricerca di partnership e accordi strategici.

Il collocamento
Non è stato ancora comunicato il quantitativo delle azioni offerte.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 1,50 euro e un massimo di 2,00 euro per azione.

È prevista l'emissione di warrant, assegnati gratuitamente, nel rapporto di 1 ogni azione sottoscritta.

Il rapporto di conversione è di 1 azione ogni 3 warrant posseduti, con strike-price crescente, a partire dal prezzo di Ipo, in ragione del 10% annuo per ciascuno dei tre periodi di esercizio previsti.

L’azionista di riferimento Igeam Srl ha concesso al Global Coordinator una opzione Greenshoe per l’acquisto di azioni ordinarie fino a un massimo del 15% dell’offerta.

Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni. 

L'azionista unico ha assunto un impegno di lock-up di 36 mesi.

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia PRO, IgeaMed è assistita da: