Esi Spa, operatore EPC (
Engineering, Procurement & Construction) e
System Integrator nel settore delle
energie rinnovabili, attivo in Italia ed a livello internazionale, ha ricevuto da
Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei “Warrant Esi 2020-2023” sull'AIM Italia.
L’inizio delle negoziazioni è il 26 ottobre 2020.
Esi ha pubblicato il Documento di ammissione (146 pagine, formato pdf).
La società ha concluso con successo il collocamento di 1.428.000 azioni ordinarie, di cui 1.242.000 azioni di nuova emissione e 186.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment concessa dall’azionista di controllo Integra Srl al Global Coordinator.
Riccardo Di Pietrogiacomo, presidente, e Stefano Plocco, amministratore delegato dell’emittente, sono ciascuno titolare del 50% di Integra.
Le azioni sono state collocate a 2,10 euro.
La raccolta totale e stata di 2.998.800 euro (comprensiva dell’opzione di over allotment di 390.600 euro) a fronte di una domanda pari a circa 2 volte l’offerta, giunta per circa il 38% da investitori professionali italiani e circa il 57% da investitori istituzionali, italiani (21%) ed esteri (36%).
Integra ha inoltre destinato il 15% circa delle azioni possedute pre-IPO a servizio di un meccanismo di Price Adjustment Shares basato sul raggiungimento degli ebitda target 2020 e 2021, pari a 2,35 e 2,70 mln di euro.
L’operazione ha previsto anche l’emissione di 1.428.000 “Warrant Esi 2020-2023”, da assegnare gratuitamente nel rapporto di 1 warrant per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment.
Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ogni 2 warrant posseduti, con strike-price crescente, a partire dal prezzo di Ipo, in ragione del +10% annuo per ciascuno dei tre periodi di esercizio previsti.
A seguito del collocamento il capitale sociale della società è composto da 6.242.000 azioni, di cui 5.492.000 azioni ordinarie e 750 mila azioni Pas non quotate.
La capitalizzazione della società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed escludendo le azioni Pas, è pari a 11,53 mln di euro, con un flottante del 22,61% (26,00% in caso di esercizio integrale dell’opzione greenshoe).
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Riccardo Di Pietrogiacomo,
fondatore e presidente di Esi |
Ha affermato
Riccardo Di Pietrogiacomo, fondatore e presidente di Esi:
"Le risorse finanziarie raccolte ci consentiranno di sostenere i nostri programmi di sviluppo con maggiore tenacia, rafforzare ulteriormente la nostra posizione di mercato a livello nazionale ed internazionale e di crescere anche per linee esterne".
Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019
Ricavi caratteristici
3.770
Ebitda
642
Utile netto di gruppo
423
Patrimonio netto di gruppo
582
Cassa netta
843
Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020
Ricavi caratteristici
4.045
Ebitda
11
Utile netto di gruppo
-21
Patrimonio netto di gruppo
566 al 30 giugno 2020
Cassa netta
130 al 30 giugno 2020
Patrimonio netto per azione pre-money
0,113 euro
Patrimonio netto per azione post-money
0,509 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,380 euro, al netto delle spese di collocamento
Gli azionisti precedenti al collocamento hanno assunto impegni di lock-up per 24 mesi.
Si stima che le spese relative al processo di ammissione ed all’offerta, ivi incluse le commissioni spettanti a Integrae SIM quale intermediario incaricato del collocamento delle azioni e Global Coordinator, ammontano a circa 0,8 mln di euro.
❌ Esi
✔ Prezzo 2,10 €
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