Aim Italia News

Il 4 novembre 2021, Integrae SIM, investment bank focalizzata sul segmento mid-market, in collaborazione con TMP Group, media company specializzata in comunicazione digital, ha organizzato Finance Gala presso Hangar21, in via Tortona 27 a Milano.

Finance Gala offre agli investitori istituzionali, professionali, consulenti finanziari e retail, la possibilità di incontrare, approfondire la conoscenza e sviluppare relazioni con il Top Management di PMI italiane quotate e quotande sul mercato Euronext Growth Milan ed Euronext Access.

Si tratta di un evento che gli investitori retail potranno seguire gratuitamente in streaming.

Programma
Alle 15:00 avvio dei lavori e della diretta online dal sito www.financegala.it, con le presentazioni in formato “emozionale” da parte delle 12 società partecipanti: 

• Alfio Bardolla Training Group, 
• Circle, 
• Convergenze, 
• FOS, 
• ID-Entity, 
• i-RFK, 
• Longino & Cardenal, 
• Marzocchi Pompe, 
• M Symbol, 
• Nusco, 
• Promotica, 
• Reti.

Alle 17:00 inizieranno gli incontri one-to-one e one-to-many con gli investuitori istituzionali e professionali al termine dei quali è prevista una fase di networking affiancata da attività di carattere “esperienziale”.

Alle 19:30 si aprirà il Gala Dinner, intrattenuto da spettacoli di musica e danza, e durante il quale saranno assegnati gli Awards alle società selezionate dalla giuria e dagli sponsor:

• Arkios Italy, 
• Banca Valsabbina,
• Valori&Finanza Investimenti SIM. 

A condurre il Finance Gala sarà Federico Morgantini di Forbes Italia.

Media partner dell’evento: BFC Media e Forbes Italia.

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CrowdFundMe, società quotata all'AIM Italia che gestisce una piattaforma di equity crowdfunding, ha collocato con successo presso gli investitori il primo charity bond di innovative-RFK, holding industriale quotata all'EuroNext Access di Parigi, che investe in startup e PMI innovative. 

L’emittente ha complessivamente raccolto 530.000 euro da investitori istituzionali, tra cui Banca Valsabbina (che ha sottoscritto un importo pari a 300.000 euro), e retail con patrimonio superiore ai 250.000 euro. 

Il minibond presenta un rendimento annuo del 4%, una durata pari a 60 mesi e un piano di rimborso bullet con cedola semestrale posticipata. 

Una quota annuale equivalente al 2% dell’investimento sarà devoluta a un ente benefico sotto la supervisione del Lions Club International – Milano Bramante Cinque Giornate.

Il minibond di tipo Senior Unsecured ha ricevuto un giudizio pari a B1 (medio-alto) calcolato dalla rating agency Modefinance. 

I fondi raccolti con il minibond saranno utilizzati per sostenere il piano di investimenti di i-RFK.

Il gruppo prevede per l’anno in corso e il prossimo la sottoscrizione di partecipazioni in aumento di capitale per 4,2 mln di euro. 

✅ CrowdFundMe 
✔ Prezzo 4,50 € 
✔ PE 12m 22,7 
✔ PB 4,90 
✔ Fair Value 4,87 € 
✔ Rendimento implicito 9,0% 
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA 
Aim Italia Investable Index 

❌ innovative-RFK 
✔ Prezzo 1,79 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile 

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Innovative-RFK holding industriale quotata all'EuroNext Access di Parigi, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo al bilancio 2020.

❌ Innovative-RFK 
✔ Prezzo 1,72 € 
Nessuna analisi finanziaria disponibile

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CrowdFundMe, società quotata all'AIM Italia che gestisce una piattaforma di equity crowdfunding, ha avviato il collocamento del suo secondo minibond, il primo rivolto anche alla clientela retail (con patrimonio mobiliare superiore a 250 mila euro).

La società emittente è innovative-RFK SpA, holding industriale quotata all'EuroNext Access di Parigi, che investe prevalentemente in startup e PMI innovative.

Il minibond
L'emissione ha un obiettivo massimo di 5 mln di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro.

Il rendimento a scadenza è pari al 6% e la durata dell’operazione è di 60 mesi.

Modefinance (società di rating ESMA Compliant). ha assegnato il rating B1+.

"Società media con media capacità di rimborsare gli obblighi finanziari.

Eventuali condizioni macroeconomiche sfavorevoli, un diverso management o differenti strategie potrebbero influire sulla sua capacità di rimborsare il debito."

Si tratta di un’emissione Senior Unsecured e presenta la possibilità di un rimborso anticipato (con un premio riconosciuto all’investitore) a discrezione dell’emittente.

Il minibond verrà quotato sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana al termine della raccolta di capitali, per favorire la liquidità del titolo.

✅ CrowdFundMe 
✔ Prezzo 5,00 € 
✔ PE 12m neg 
✔ PB 4,14 
✔ Fair Value 4,70 € 
✔ Rendimento implicito 10,1% 
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA 
Aim Italia Investable Index

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innovative-RFK, società di investimento specializzata in start-up innovative, ha iniziato il 27 dicembre 2019 la quotazione all'EuroNext Access di Parigi, attraverso una procedura di direct listing.

La società ha raccolto nel settembre 2019 2,5 mln di euro di euro tramite una campagna di equity crowdfunding attuata sul portale di CrowdFundMe, società quotata all'AIM Italia.

La quotazione
Le azioni in circolazione sono 8.791.520, di cui il 23,5% è flottante.

Al prezzo d'ammissione di 1,19 euro, la valutazione teorica è di 10,46 mln di euro.

La società ha deciso di quotarsi a Parigi perché l'AIM Italia non prevede l'ammissione di veicoli d'investimento.

Integrae Sim è listing sponsor della società.

Documento di ammissione (197 pagine in inglese, formato pdf).

La società

Paolo Pescetto, ad di innovative-RFK

innovative-RFK è stata fondata nel 2017 da Paolo Pescetto (amministratore delegato), Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti.

• è una iniziativa nata per sfruttare la nuova opportunità legislativa legata alla finanziaria 2017 che ha innalzato gli sgravi fiscali per gli investitori che sostengono le iniziative in PMI innovative;
• nasce dall’esperienza consolidata della Red-Fish Kapital SpA che opera da diversi anni nel campo degli investimenti in Private Equity anche nella forma del Club Deal congiuntamente ad investitori privati ed istituzionali;
• dispone di un team di esperienza con focus sulle PMI innovative.

La società investe in:

• PMI Innovative che abbiano già dimostrato un potenziale di crescita, con fatturato consolidato e conto economico profittevole;
• PMI che possano essere trasformate in innovative secondo le normative vigenti, con il supporto e l’esperienza del Team RFK che ha già operato con successo 2 operazioni di trasformazione di società in PMI innovative;
• società che possano essere quotate all’AIM Italia come possibile Way Out in 18-24 mesi con un valore di borsa tra i 20-30 mln di euro di equity value.

L'investimento unitario è compreso tra 500 mila e 2 mln di euro.

i-RFK ha già investito circa 6,5 mln di euro coinvolgendo 50 investitori privati e qualificati.

Attualmente ha in portafoglio cinque partecipate:

• Keisdata;
• Easy4Cloud;
• Websolute, quotata all'AIM Italia,
• Inventis;
• Microcredito di Impresa.