Yolo Group, operatore del
mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, ha presentato a
Borsa Italiana la comunicazione di
pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie
azioni ordinarie e
obbligazioni convertibili su Euronext Growth Milan -
segmento Professionale.
La società ha avviato il bookbuilding.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 5 agosto 2022.
La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra 3,77 e 4,10 euro per azione.
La società quoterà anche le Obbligazioni convertibili "Yolo Group Convertible 5% 2022-2025, offerte al nominale di 4.150 euro, ognuna convertibile in 1.000 nuove azioni.
La società non ha comunicato il numero di azioni e obbligazioni che intende emettere.
Il business
Yolo Group opera nel mercato della digital insurance, in particolare nel settore insurtech.
II Gruppo è costituito dalla controllante
Yolo Group SpA,
tech company proprietaria delle
piattaforme tecnologiche sviluppate dalla stessa, dalla controllata
Yolo Srl, che svolge l'attività di
digital broker assicurativo, e da
Bartolozzi,
broker assicurativo tradizionale.
La società adotta una strategia definita "Phigital", che affianca il canale fisico, fatto di broker e agenti, a quello digitale, che consente di acquistare una polizza assicurativa in rete con pochi click.
Il modello di business del gruppo prevede:
- l'offerta di servizi insurtech alle compagnie di assicurazione e alle imprese clienti secondo un modello software as a service (circa il 70% dei ricavi consolidati proforma 2021, comprensivi dell'acquisizione di Bartolozzi), nell'ottica di una digitalizzazione dell'intera value chain della prestazione di servizi assicurativi;
- la distribuzione di prodotti assicurativi digitali (circa il 30% dei ricavi consolidati pro-forma), a partire dalla quale vengono corrisposte al gruppo le relative commissioni.
Al 31 dicembre 2021 i ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente al mercato Italiano (87%), con un'incidenza dell'8% relativa a Paesi Extra-VE (Giappone e USA) e del 5% verso il mercato Spagnolo.
I programmi di Yolo prevedono il consolidamento sul mercato italiano e lo sviluppo all'estero, in particolare in Spagna e Uk.
I proventi dell'operazione saranno destinati a potenziare la piattaforma tecnologica e l'offerta digitale, attivare nuove partnership, rafforzare la struttura organizzativa e il posizionamento internazionale.
Ha commentato Gianluca De Cobelli, co-fondatore e AD:
"Il settore assicurativo sta attraversando una fase di profonda trasformazione e siamo convinti che Yolo in qualità di player insurtech possa giocare un ruolo di primo piano come acceleratore e abilitatore di tale cambiamento.
La quotazione in Borsa e la raccolta di nuovi capitali ci consentiranno di dare maggiore impulso allo sviluppo in Italia e all'estero".
Azionisti principale, prima del collocamento:
- Generali Italia SpA, 17,98%;
- Neva SGR SpA, 15,93%;
- Primo Ventures SGR SpA, 14,31%;
- Simone Ranucci Brandimarte (co-fondatore e presidente), 12,00%;
- Gianluca De Cobelli (co-fondatore e amministratore delegato), 12,00%;
- Mansuti SpA, 11,17%;
- Net Insurance SpA, 6,49%;
- Intesa Sanpaolo Vita, 2,05%
Nel processo di quotazione Yolo è assistita da:
- EnVent Capital Markets, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor;
- BPER Banca Corporate & Investment Banking, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner;
- ADVANT Nctm, Legal Advisor di Yolo;
- Deloitte & Touche, Società di Revisione;
- Studio Legale Associato Shearman & Sterling, Legal Advisor dei Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.
Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.
