Yolo Group, operatore del mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, ha concluso il collocamento e pubblicato il Documento di Ammissione (186 pagine).
La società inizierà le contrattazioni sull'Euronext Growth Milan - Settore Professionale, il 5 agosto 2022.
Sono state collocate 2.521.500 nuove azioni ordinarie a 3,77 euro l'una, per una raccolta lorda di 9.506.055 euro.
Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 8.617.300 azioni.
La capitalizzazione teorica post-money è di 32.487.221 euro, con un flottante di 1.782.000 azioni, pari al 20,68% del capitale sociale.
Potranno venire collocate ulteriori 132.000 azioni in aumento di capitale, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per una raccolta aggiuntiva di 497.640 euro.
La società ha anche emesso obbligazioni convertibili "Yolo Group Convertible 5% 2022-2025, per un importo di 3 mln di euro, convertibili in 722.000 azioni di compendio.Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020
Ricavi caratteristici
1.703 vs 884, +92,6%
Ebitda
-791 vs -1,141, +350
-327 vs -1.853, +1.526
-1.219 vs -1.357, +138
Patrimonio netto
7.379 vs 6.098, +1.281
Cassa netta
1.882 vs 2.023, -141
Obiettivi previsionali 2022
Premi lordi 4,2 - 5,3 mln di euro;
Ricavi totali 3,8 - 4,4 mln di euro:
-0,200 euro
Patrimonio netto per azione (31 dicembre 2021) pre-money
1,211 euro
Patrimonio netto per azione post-money
1,959 euro, al lordo delle spese di collocamento
1,820 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,07)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a 1,2 mln di euro.
✔ Prezzo 3,77 €
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