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Industrial Stars of Italy 4, spac quotata sull'Euronext Growth Milan, ha diffuso un comunicato stampa (4 pagine) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2022.

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Industrial Stars of Italy 4, spac quotata sull'Euronext Growth Milan, ha diffuso un comunicato stampa (6 pagine) relativo al bilancio 2021.

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Industrial Stars of Italy 4 inizierà le negoziazioni su AIM Italia delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant giovedì 8 luglio 2021.

La società ha raccolto 138 mln di euro (corrispettivo minimo di 100.000 euro per investitore) nell'ambito dell'offerta finalizzata all'Ipo. 

L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di 13.800.000 azioni ordinarie e 2.760.000 warrant:

• 910.800 Warrant A, convertibili in 53.576 azioni, prezzo strike 9,147 euro, prezzo soglia 11 euro;
• 910.800 Warrant B, convertibili in 39.600 azioni, prezzo strike 9,263 euro, prezzo soglia 12 euro;
• 938.400 Warrant C, convertibili in 32.359 azioni, prezzo strike 9,259 euro, prezzo soglia 13 euro.

Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato a 10,00 euro per azione ordinaria, con l'assegnazione di 0,2 warrant gratuiti per ogni azione sottoscritta. 

I promotori hanno investito complessivamente 2.881.000 euro:

• 10.000 Azioni Promotori, 100.000 euro;
• 1.500.000 Warrant Promotori I serie, 1.401.000 euro;
• 6.900.000 Warrant Promotori II serie, 1.380.000 euro.

Al perfezionamento dell’operazione rilevante, i promotori riceveranno:

• 6 azioni ordinarie Target ogni 10 Warrant Promotori I Serie detenuti;
• 1 Warrant Target ogni 1Warrant Promotori II Serie detenuto.

Giovanni Cavallini è presidente della società, Attilio Francesco Arietti è vice presidente.

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (111 pagine, formato pdf).

Industrial Stars of Italy 4 si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso:

• società italiane di medie dimensioni,
• non quotate,
• dotate di una significativa presenza internazionale e/o piani di sviluppo internazionali, 
• di un forte posizionamento competitivo nel proprio settore di attività,
• di un management di comprovata esperienza ed attive in differenti settori, 
• con esclusione dei settori immobiliare, degli armamenti nonché delle società in fase di start-up.

Banca Akros è Nomad e Specialist della società.

L’ammontare complessivo delle spese connesse all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia ammontano circa 1.280.000 euro.

In caso di realizzazione dell’operazione rilevante, la società riconoscerà a Banca Akros, Banor SIM e BPER un’ulteriore commissione pari a circa l’1,65% del controvalore delle azioni collocate nell’ambito dell’offerta. 

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Quotazione all'AIM Italia entro giugno 2021 della Spac Industrial Stars of Italy 4.

Attilio Arietti e Giovanni Cavallini

La Spac è promossa da:

• Giovanni Cavallini (ex presidente e amministratore delegato di Interpump), 
• Attilio Arietti (fondatore e presidente di Oaklins Italy), 
• Enrico Arietti (partner di Oaklins Italy),
• Davide Milano (managing director di Oaklins Italy), 
• Marco Croci (associate di Oaklins Italy).
• Piero Vitali (m&a analyst di Oaklins Italy).

La Spac ha l’obiettivo di raccogliere tra 100 e 150 mln di euro.

Advisor dell'operazione sono:

• Banor SIM,
• Banca Akros (socio di controllo di Oaklins Italy).

I promotori hanno in passato promosso con successo le Spac:

• Industrial Stars of Italy 1 (Business combination con Lu-Ve)
• Industrial Stars of Italy 2 (SIT Group)
• Industrial Stars of Italy 3 (Salcef)
• Dutch Star Companies ONE (CM.com)

Struttura innovativa dell'operazione
Il diritto di recesso coprirà soltanto agli investitori originari, che sottoscriveranno le azioni in IPO e che le manterranno in portafoglio sino al voto dell’assemblea sulla proposta di business combination. 

In questo modo si eviteranno gli investitori opportunisti che comprano il titolo quando scende sotto i 10 euro per recedere al momento della business combination, lucrando un sicuro guadagno.

Questa soluzione comporta che la Spac non si fonderà con la società target, come è prassi.

La società target varerà invece un aumento di capitale, che la Spac sottoscriverà con i capitali raccolti in IPO.

La Spac, una volta ottenute le azioni della target, le girerà ai propri soci come distribuzione di riserve straordinarie senza effetto fiscale e verrà chiesta l’ammissione a quotazione in borsa. 

Anche i tempi dell’operazione risulteranno ridotti.

Gli investitori originari otterranno 2 warrant ogni 10 azioni della Spac al momento dell’IPO e altri 8 warrant ogni 10 azioni al momento dell’efficacia dell’operazione. 

Gli investitori che avranno acquistato le azioni sul mercato secondario otterranno 6 warrant ogni 10 azioni al momento dell’operazione. 

Per ovviare alla prevedibile riduzione di scambi sul mercato secondario, saranno create tre finestre con put option a prezzi prestabiliti (a 6, 12 ,18 mesi, rispettivamente a 9,6, 9,7 e 9,8 euro) in occasione delle quali chi vuole, potrà vendere le sue azioni alla stessa Spac, fino a un massimo del 20% delle azioni in circolazione.

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