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Osai Automation System, attiva nell'automazione industriale e il testing su semiconduttori, quotata all'Euronext Growth Milan, ha diffuso un comunicato stampa (38 pagine) relativo al bilancio 2021.

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✔ Prezzo 3,80 € 
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Osai Automation System, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità (180 pagine, formato pdf) riferito all’anno 2020. 

Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità ai GRI Standards del Global Reporting Initiative e include anche la rendicontazione per i Sustainable Development Goals dell’ONU, per identificare come, attraverso la propria attività, l’azienda possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

In particolare, gli obiettivi identificati nella Matrice di Materialità di Osai sono:

• Goal 4: Istruzione di qualità
• Goal 5: Parità di genere
• Goal 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
• Goal 7: Energia pulita e accessibile
• Goal 8: Lavoro dignitoso e crescita economica
• Goal 12: Consumo e produzione responsabili
• Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico
• Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide

❎ Osai Automation System 
✔ Prezzo 4,99 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria 

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Osai Automation System, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha diffuso un comunicato stampa (formato pdf) relativo alla relazione finanziaria del 1° semestre 2021.

❎ Osai Automation System 
✔ Prezzo 5,26 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria

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Il CdA di Osai Automation System, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha approvato il bilancio consolidato 2020.

Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi caratteristici
31.944 vs 35.260, -9,4%

Ebitda
3.348 vs 5.329, -37,2%

Flusso di cassa operativo
2.990 vs 950, +2.040

Utile netto di gruppo
347 vs 1.891, -81.6%

Patrimonio netto di gruppo
13.205 vs 6.866, +6.339

Debiti finanziari netti
11.412 vs 17.431, -6.019

Patrimonio netto per azione
0,943 euro

Utile per azione
0,025 euro

Dividendo per azione
0,0 euro

❎ Osai Automation System 
✔ Prezzo 0,5,18 € 
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Osai Automation System, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori, comunica che:

• nessuna operazione di stabilizzazione è stata effettuata,
• è stata esercitata integralmente l’opzione greenshoe concessa a Bper Banca, Global Coordinator dell’offerta, dall’azionista Mirella Ferrero, per 666.000 azioni.

Il flottante si attesta al 36,90%.

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Primo giorno di quotazione all'AIM Italia di Osai Automation System, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori.

Prezzo di collocamento: 1,50 euro

Flottante: 4.500.000 azioni

• Prezzo di apertura: 1,899 euro
• Prezzo massimo: 2,250 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 2,136 euro
• Prezzo minimo: 1,880 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura): 1,880 euro, +25,33%

• Numero scambi: 256
• Volume scambiato: 857.000 azioni, 19,0% del flottante
• Controvalore scambiato: 1.834.000 euro

❌ Osai Automation System 
✔ Prezzo 1,88 € 
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Osai Automation System, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei “Warrant Osai 2020-2025” (Market Warrant) su AIM Italia.

La data di inizio delle negoziazioni è stata confermata per martedì 3 novembre 2020.

La società ha pubblicato il Documento di ammissione (195 pagine, formato pdf).

Offerta
L’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è avvenuta a seguito del perfezionamento di un’offerta di complessive 4.500.000 azioni di cui: 

• 4.000.000 azioni di nuova emissione; 
• 500.000 azioni in vendita.

A queste si aggiungono 666.000 azioni, rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment concessa dall’azionista di maggioranza Mirella Ferrero (presidente della società) a Bper Banca, Global Coordinator dell’offerta.

Il controvalore complessivo della raccolta, incluso l’over-allotment, è stato pari a circa 7,75 mln di euro.

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 1,50 per azione, estremo massimo del price range, al quale corrisponde una valutazione dell’equity value pre-money della società pari a 15 mln di euro.

La capitalizzazione della società prevista alla data di inizio delle negoziazioni è pari a 21 mln di euro.

Il bookbuilding, coordinato ed eseguito da Bper Banca, ha registrato ordini per un controvalore superiore a 5 volte il quantitativo massimo dell’offerta. 

Sono stati raccolti ordini da parte di 101 investitori, di cui 48 investitori istituzionali che hanno espresso complessivamente una domanda pari a circa l’81% del totale (di cui circa il 47% rappresentato da investitori esteri).

Ad esito dell’offerta, il capitale sociale è composto da 14.000.000 azioni.

Azionariato attuale:

• Mirella Ferrero 9.500.000 67,86% 
• Mercato 4.500.000 32,14% 

Azionariato in caso di esercizio dell'opzione greenshoe:

• Mirella Ferrero 8.834.000 63,10%
• Mercato 5.166.000 36,90%

Alla data di inizio delle negoziazioni saranno assegnati agli investitori:

• 1.033.200 Short-Run Warrant (non quotati);
• 516.000 Market Warrant (quotati).

Il 3 maggio 2021, assumendo l’integrale esercizio dei 1.033.200 Short-Run Warrant, è prevista l’assegnazione di ulteriori massimi 1.503.320 Market Warrant per complessivi massimi 2.019.320 Market Warrant.

Bilancio consolidato annuale
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2019 vs 2018

Ricavi caratteristici
35.260 vs 30.574, +15,3%

divisione semiconduttori 46%,
divisione automazione 28%, 
divisione elettronica 18%,
divisione laser applicato 4%, 
attività after-sales 4%.

Osai Automation System, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei Market Warrant su AIM Italia.  

Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell'avviso di ammissione è previsto per venerdì 30 ottobre, mentre l'inizio delle negoziazioni per il 3 novembre. 

Bookbuilding
Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato a 1,5 euro, estremo massimo del price range

La valutazione dell'equity value pre-money della società è di 15 mln di euro, la valutazione dell'equity value post-money è di 21 mln di euro. 

La società ha deciso, d'intesa con il Global Coordinator, di avvalersi della facoltà di chiudere anticipatamente l'offerta in considerazione dell'ottimo andamento delle attività di collocamento. 

Il book-building, coordinato ed eseguito da Bper Banca, ha infatti registrato ordini per un controvalore superiore a 5 volte il quantitativo massimo dell'offerta. 

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Osai Automation System, attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l'automazione e il testing su semiconduttori, ha presentato la comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sull'AIM Italia e ha dato avvio al bookbuilding.

Il collocamento al servizio dell'operazione di quotazione prevede sia l'offerta in sottoscrizione di nuove azioni rivenienti da un apposito aumento di capitale che la vendita della partecipazione di Margherita Bassino, pari al 5% del capitale.

L'offerta è rivolta a investitori qualificati ed è previsto che l'azionista di controllo e presidente di Osai, Mirella Ferrero, conceda al Global Coordinator un'opzione di over-allotment di prestito titoli e un'opzione per l'acquisto di azioni ordinarie per un numero di azioni non superiore al 15% delle azioni oggetto dell'offerta.

La forchetta di prezzo è di 1,35 - 1,50 euro, per una valutazione dell'equity value pre-money di 13,5 - 15,0 mln di euro. 
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