Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Franchetti, società che si occupa di gestione, diagnostica e manutenzione predittiva di ponti e viadotti.
Prezzo di collocamento: 3,00 euro
Flottante: 733.000 azioni
Prezzo massimo: 3,30 euro
Prezzo ufficiale (medio): 3,225 euro
Prezzo minimo: 3,20 euro
Prezzo di riferimento (chiusura): 3,20 euro
Ultimo Prezzo: 3,20 euro, +6,67%
Benchmark (mediana andamento 1° giorno Ipo ultimi 12 mesi) +12,47%
Numero scambi: 14
Volume scambiato: 26.500 azioni, 3,62% del flottante
Siav, software house operante nel settore dell'Enterprise Content Management, quotata all''Euronext Growth Milan, comunica che Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzionegreenshoein aumento di capitale per complessive 170.000 azioni di nuova emissione.
Al prezzo di 3,00 euro, il controvalore del collocamento aggiuntivo è di 510.000 euro.
Il capitale sociale è ora costituito da 9.170.000 azioni ordinarie, con un flottante del 18,21%.
✅ Siav ✔ Prezzo 3,73 € Titolo coperto da analisi finanziaria
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Yolo Group, operatore del mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, quotato sul Segmento Professionale dell''Euronext Growth Milan, comunica che BPER Banca e EnVent Capital Markets, in qualità di Joint Global Coordinator, hanno esercitato integralmente l’opzionegreenshoe per complessive 132.000 azioni di nuova emissione.
Al prezzo di 3,77 euro, il controvalore del collocamento aggiuntivo è di 497.640 euro.
Il capitale sociale è ora costituito da 8.749.300 azioni ordinarie, con un flottante del 23,68%.
Energy, società quotata sull'Euronext Growth Milan, attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, comunica che Unicredit Bank AG, Milan Branch, in qualità di Joint Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzionegreenshoe per complessive 1.138.000 azioni di proprietà degli azionisti Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli, Sun Hongwu, Euroguarco SpA.
Al prezzo di 2,40 euro, il controvalore del collocamento aggiuntivo è di 2.731.200 euro.
Il flottante è ora costituito da 8.346.500 azioni ordinarie, pari al 13,60% del capitale sociale.
✅ Energy
✔ Prezzo 2,44 € Titolo coperto da analisi finanziaria
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GM Leather, società attiva nella lavorazione e commercializzazione delle pelli, quotata all'Euronext Growth Milan, comunica che Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato parzialmente l’opzione Greenshoe in aumento di capitale, per 177.000 azioni ordinarie su un massimo di 228.000 esercitabili.
Al prezzo di 1,75 euro, il collocamento aggiuntivo è di 309.750 euro.
Il capitale sociale di GM Leather è ora rappresentato da 11.235.000 azioni, con un flottante del 13,79% costituito da 1.549.000 azioni.
✅ GM Leather ✔ Prezzo 1,72 € Titolo coperto da analisi finanziaria
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Solid World Group, società quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore della stampa 3D, comunica che Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzionegreenshoe per complessive 250.500 azioni di proprietà degli azionisti Prime Srl, AL.CA Srl e Marco Calini.
Al prezzo di 2,00 euro, il controvalore del collocamento aggiuntivo è di 501.000 euro.
✅ Solid World Group
✔ Prezzo 2,03 € Titolo coperto da analisi finanziaria
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Siav, software house operante nel settore dell'Enterprise Content Management, ha concluso il collocamento e pubblicato il Documento di Ammissione (250 pagine).
La società inizierà le contrattazioni sull'Euronext Growth Milan il 4 agosto 2022.
Bilancio consolidato Principi contabili italiani migliaia di euro 2021 vs 2020 Ricavi caratteristici 30.646 vs 28.873, +6,1% Ebitda 4.263 vs 2.903, +46,8%
Utile netto 1.147 vs 952, +20,5%
Patrimonio netto 9.027 vs 7.712, +1.315 Debiti finanziari netti 7.769 vs 3.281, +4.488
Utile netto per azione (2021)pre-money 0,153euro (P/E 19,6)
Patrimonio netto per azione (31 dicembre 2021)pre-money 1,204euro Patrimonio netto per azionepost-money 1,503euro, al lordo delle spese di collocamento 1,392euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,16)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a 1,0 mln di euro.
Yolo Group, operatore del mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, ha concluso il collocamento e pubblicato il Documento di Ammissione (186 pagine).
La società inizierà le contrattazioni sull'Euronext Growth Milan - Settore Professionale, il 5 agosto 2022.
Sono state collocate 2.521.500 nuove azioni ordinarie a 3,77 euro l'una, per una raccolta lorda di 9.506.055 euro.
Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 8.617.300 azioni.
La capitalizzazione teorica post-money è di 32.487.221 euro, con un flottante di 1.782.000 azioni, pari al 20,68% del capitale sociale.
Potranno venire collocate ulteriori 132.000 azioni in aumento di capitale, in caso di integrale esercizio dell'opzionegreenshoe, per una raccolta aggiuntiva di 497.640 euro.
La società ha anche emesso obbligazioni convertibili "Yolo Group Convertible 5% 2022-2025, per un importo di 3 mln di euro, convertibili in 722.000 azioni di compendio.
Bilancio consolidato Principi contabili italiani migliaia di euro 2021 vs 2020 Ricavi caratteristici 1.703 vs 884, +92,6% Ebitda -791 vs -1,141, +350
Flusso di cassa operativo -327 vs -1.853, +1.526
Utile netto -1.219 vs -1.357, +138
Patrimonio netto 7.379 vs 6.098, +1.281 Cassa netta 1.882 vs 2.023, -141
Obiettivi previsionali 2022 Premi lordi 4,2 - 5,3 mln di euro;
Ricavi totali 3,8 - 4,4 mln di euro:
commissioni 35% - servizi insurtech 65%
Italia 85% - estero 15%
Utile netto per azione (2021)pre-money -0,200euro
Patrimonio netto per azione (31 dicembre 2021)pre-money 1,211euro Patrimonio netto per azionepost-money 1,959euro, al lordo delle spese di collocamento 1,820euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,07)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a 1,2 mln di euro.
Siav, software house operante nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM), ha concluso il collocamento.
La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è il 4 agosto 2022.
Sono state collocate 1.500.000 nuove azioni ordinarie a 3.00 euro l'una, per una raccolta lorda di 4,5 mln di euro.
Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 9 mln di azioni.
La capitalizzazione teorica post-money è di 27 mln di euro, con un flottante pari al 16,67% del capitale sociale.
Potranno venire collocate ulteriori 170.000 azioni in aumento di capitale, in caso di integrale esercizio dell'opzionegreenshoe, per una raccolta aggiuntiva di 510.000 euro.
La società assegnerà gratuitamente 1Warrant Siav 2022-2025 per ogni azione sottoscritta.
Potrà venire sottoscritta 1 nuova azione con l'esercizio di 4warrant:
10 - 24 luglio 2023, 3,30 euro;
8 - 22 luglio 2024, 3,63 euro;
7 - 21 luglio 2025, 3,993 euro.
Il business
Siav é un'azienda di software costituita nel 1989 a Rubano (PD), operante nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM) e del Business Process Outsourcing (BPO).
Dal 2021 l'emittente ha assunto lo status di Società Benefit.
La società opera con cinque uffici in Italia, uno in Svizzera ed uno in Romania.
Il gruppo vanta. al 31 dicembre 2021, oltre 4.000 clienti attivi, diretti e indiretti, sia privati che legati alla Pubblica Amministrazione, ai quali viene erogata un'offerta articolata in tre segmenti:
softwareproprietari per la gestione documentale (Archiflow, Silloge e Catflow);
software proprietari e soluzioni verticali:
Checker, piattaforma proprietaria per il Quality & Audit Management;
Reco, piattaforma in ambito Health, Safety & Environment per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
MyCreditService, piattaforma fintech per la gestione dei servizi finanziari digitali;
Cruscotti SAP per l'integrazione del ciclo attivo e passivo di fatturazione e relativi adempimenti amministrativi e fiscali;
Soluzioni dedicate al mondo Healthcare.
servizi professionali in outsourcing (servizi di dematerializzazione e conservazione sostitutive dei documenti, gestiti tramite la soluzione proprietaria Virgilio e fatturazione elettronica B2B).
Nel 2021 il gruppo Siav ha realizzato un valore della produzione consolidato pro-forma pari a circa 40,1 mln di euro, quasi esclusivamente in Italia.
Dopo il collocamento il principale azionista è Taco Holding Srl, con il 53,59% del capitale sociale (riconducibile per il 53,54% a Alfieri Voltan, presidente del CdA e per il 12,92% a Nicola Voltan, amministratore delegato).
Alfieri Voltan, presidente di Siav
I principali azionisti hanno assunto un impegno dilock up di 36 mesi.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, la società è assistita da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist.
Energy, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha pubblicato il Documento di Ammissione (195 pagine).
La società inizierà le contrattazioni il 1° agosto 2022.
Bilancio annuale Principi contabili italiani migliaia di euro 2021 vs 2020 Ricavi caratteristici 51.514 vs 20.295, +153,8% Ebitda 10.431 vs 2.088, +399,6%
Utile netto 7.367 vs 1.338. +440,6%
Patrimonio netto 9.878 vs 2.553, +7.325 Debiti finanziari netti 2.854 vs 3.464, -610
Utile netto per azione (2021)pre-money 0,147euro (P/E 16,3)
Patrimonio netto per azione (31 dicembre 2021)pre-money 0,198euro Patrimonio netto per azionepost-money 0,606euro, al lordo delle spese di collocamento 0,552euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 4,35)
Si stima che le spese a carico dell'emittente relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a 3,3 mln di euro.
❌ Energy ✔ Prezzo 2,40 € Nessuna analisi finanziaria disponibile
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Energy, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, è stata ammessa da Borsa Italiana alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan.
L’avvio delle negoziazioni è previsto in data 1 agosto 2022.
Il collocamento ha avuto ad oggetto 11.375.000 azioni ordinarie rivenienti da un aumento di capitale, ad un prezzo di 2,40 euro per azione, per un controvalore di 27,3 mln di euro, riservato ad investitori istituzionali e investitori qualificati sia italiani che esteri.
È stata concessa ai Joint Global Coordinators un’opzioneGreenshoe per l’acquisto di azioni fino a un massimo aggiuntivo di 2,7 mln di euro.
Il capitale sociale è costituito da 61.375.000 azioni:
49.999.000 azioni ordinarie;
11.376.000 azioni PAS
Nell’ambito dell’offerta, RPS SpA, società del gruppo Riello Elettronica, operante nel mercato dei gruppi statici di continuità, ha sottoscritto in qualità di cornerstone investor un importo pari a 10,0 mln di euro, a circa il 6,79% del capitale sociale della società.
La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento è di 147,3 mln di euro.
Il flottante è pari al 11,74% (calcolato rispetto al totale delle azioni).
Le azioni Price Adjustment Share (“PAS”), non quotate e di proprietà degli azionisti di controllo, sono un meccanismo di protezione per gli azionisti di minoranza.
Se la società non raggiungerà i seguenti obiettivi:
ebitda 2022, 21,5 mln di euro;
ebitda 2023, 30,0 mln di euro,
ebitda 2024, 40,0 mln di euro.
verranno cancellate in proporzione allo scostamento dall'obiettivo, aumentando automaticamente la quota % di proprietà della società delle azioni ordinarie rimanenti.
Fonte: Energy, durata 3:15.
Davide Tinazzi, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Energy, dichiara:
“La quotazione in Borsa si coniuga con la ferma volontà di accelerare il piano di crescita ed incrementare il presidio della filiera produttiva relativa ai sistemi avanzati di accumulo di energia.
La quotazione è per noi un passo strategico per consolidare e accelerare il modello dibusiness verso una produzione di ESS (Energy Storage Systems) completamente integrata per dare un impulso ancora maggiore allo sviluppo sia in Italia che all’estero, anche attraverso acquisizioni, e cavalcare i trend di settore più interessanti da first mover riconosciuto.
Siamo in un settore innovativo che vive una fase di forte crescita in cui Energy ha saputo distinguersi con intraprendenza e innovazione e siamo convinti di poter proseguire a tassi di crescita importanti anche nei prossimi anni”.
Fondata nel 2013 da Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli e Massimiliano Ghirlanda, Energy è un integratore avanzato per sistemi di accumulo di energia (Energy Storage System, ESS).
La società progetta, commercializza e fornisce assistenza sui sistemi avanzati di accumulo di energia utilizzando il marchio proprietario zeroCO2.
In aggiunta a tale attività, Energy sta provvedendo ad internalizzare alcune fasi produttive strategiche dei componenti utilizzati, con l’obiettivo di divenire un full system integrator, in grado di presidiare tutta la filiera dei sistemi avanzati di accumulo di energia.
Coerentemente con tale approccio, nel maggio 2022 la società ha avviato un nuovo stabilimento produttivo, che consentirà l’evoluzione della sua operatività industriale.
La società prevede nel 2022 un fatturato compreso nel range di 120,0-140,0 mln di euro e di proseguire la forte crescita anche nei prossimi esercizi grazie ad un solido portafoglio ordini e al rafforzamento del suo posizionamento strategico.
❌ Energy
✔ Prezzo 2,40 € Nessuna analisi finanziaria disponibile
Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.
Laboratorio Farmaceutico Erfo, PMI Innovativa operante nel settore nutraceutico, comunica che illimity Bank, nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzioneGreenshoe concessa da Active Capital Investment SpA di 300.000 azioni.
Al prezzo di esercizio di 1,50 euro, il collocamento aggiuntivo è pari a 450.000 euro.
A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe, il flottante è ora costituito da 2.300.000 azioni, pari al 25,56% del capitale sociale rappresentato da 9.000.000 azioni ordinarie.
Quali sono gli intermediari che consentono la sottoscrizione ipo alla clientela retail?
Risposta
Yolo Group, operatore del mercatoinsurtech italiano di servizi assicurativi digitali, risponde:
Buongiorno,
YOLO ha presentato domanda di pre-ammissione all'Euronext Growth Milan - segmento Professionale che richiede requisiti specifici da parte degli investitori.
In caso di interesse, si prega di contattare Francesco Grieco (Chief Financial Officer di YOLO) all’indirizzo [email protected].
Energy, società attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, ha avviato il bookbuilding finalizzato all'ammissione delle proprie azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan.
La data prevista di inizio delle contrattazioni è venerdì 29 luglio 2022.
L'offerta è totalmente in aumento per un ammontare di 36 mln di euro.
Il collocamento privato è rivolto esclusivamente a investitori qualificati ed a investitori istituzionali esteri.
Gli azionisti di Energy hanno inoltre concesso pro quota ai Joint Global Coordinator un'opzione Greenshoe per l'acquisto di azioni ordinarie fino a massimi 3,6 mln di euro.
La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di 2,40 euro e un massimo di 3,20 euro per azione, per un equity value pre-money compreso tra 120 e 160 mln di euro.
Sono attualmente in circolazione 50 mln di azioni e verranno emesse, a seconda del prezzo di collocamento, 11,25 - 15,00 mln nuove azioni.
In vista della quotazione, Energy ha ricevuto un impegno irrevocabile da parte della società RPS facente parte del gruppo Riello Elettronica, per sottoscrivere azioni nell'ambito dell'offerta, in qualità di cornerstone investor, per un importo di 10 mln di euro.
Gli azionisti della società hanno, inoltre, destinato fino a 15 mln di azioni possedute pre-IPO (30%) al servizio di un meccanismo di protezione del valore delle azioni, e quindi a protezione degli investitori di mercato, denominato Price Adjustment Share.
Il meccanismo PAS si applicherà secondo una progressione lineare qualora non siano raggiunti determinati obiettivi di redditività per gli anni 2022, 2023 e 2024:
Yolo Group, operatore del mercatoinsurtech italiano di servizi assicurativi digitali, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e obbligazioni convertibili su Euronext Growth Milan - segmento Professionale.
La società ha avviato il bookbuilding.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 5 agosto 2022.
La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra 3,77 e 4,10 euro per azione.
La società quoterà anche le Obbligazioni convertibili "Yolo Group Convertible 5% 2022-2025, offerte al nominale di 4.150 euro, ognuna convertibile in 1.000 nuove azioni.
La società non ha comunicato il numero di azioni e obbligazioni che intende emettere.
Il business
Yolo Group opera nel mercato della digital insurance, in particolare nel settoreinsurtech.
II Gruppo è costituito dalla controllante Yolo Group SpA, tech company proprietaria delle piattaforme tecnologiche sviluppate dalla stessa, dalla controllata Yolo Srl, che svolge l'attività di digital broker assicurativo, e da Bartolozzi, broker assicurativo tradizionale.
La società adotta una strategia definita "Phigital", che affianca il canale fisico, fatto di broker e agenti, a quello digitale, che consente di acquistare una polizza assicurativa in rete con pochi click.
Il modello di business del gruppo prevede:
l'offerta di serviziinsurtech alle compagnie di assicurazione e alle imprese clienti secondo un modello software as a service (circa il 70% dei ricavi consolidati proforma 2021, comprensivi dell'acquisizione di Bartolozzi), nell'ottica di una digitalizzazione dell'intera value chain della prestazione di servizi assicurativi;
la distribuzione di prodotti assicurativi digitali (circa il 30% dei ricavi consolidati pro-forma), a partire dalla quale vengono corrisposte al gruppo le relative commissioni.
Al 31 dicembre 2021 i ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente al mercato Italiano (87%), con un'incidenza dell'8% relativa a Paesi Extra-VE (Giappone e USA) e del 5% verso il mercato Spagnolo.
I programmi di Yolo prevedono il consolidamento sul mercato italiano e lo sviluppo all'estero, in particolare in Spagna e Uk.
I proventi dell'operazione saranno destinati a potenziare la piattaforma tecnologica e l'offerta digitale, attivare nuove partnership, rafforzare la struttura organizzativa e il posizionamento internazionale.
Ha commentato Gianluca De Cobelli, co-fondatore e AD:
"Il settore assicurativo sta attraversando una fase di profonda trasformazione e siamo convinti che Yolo in qualità di player insurtech possa giocare un ruolo di primo piano come acceleratore e abilitatore di tale cambiamento.
La quotazione in Borsa e la raccolta di nuovi capitali ci consentiranno di dare maggiore impulso allo sviluppo in Italia e all'estero".
Azionisti principale, prima del collocamento:
Generali Italia SpA, 17,98%;
Neva SGR SpA, 15,93%;
Primo Ventures SGR SpA, 14,31%;
Simone Ranucci Brandimarte (co-fondatore e presidente), 12,00%;
Gianluca De Cobelli (co-fondatore e amministratore delegato), 12,00%;
Mansuti SpA, 11,17%;
Net Insurance SpA, 6,49%;
Intesa Sanpaolo Vita, 2,05%
Nel processo di quotazione Yolo è assistita da:
EnVent Capital Markets, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor;
BPER Banca Corporate & Investment Banking, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner;
ADVANT Nctm, Legal Advisor di Yolo;
Deloitte & Touche, Società di Revisione;
Studio Legale Associato Shearman & Sterling, Legal Advisor dei Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.
Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.
Pozzi Milano, società attiva nel settore della moda da tavola, ha pubblicato il Documento di Ammissione (136 pagine).
La società inizierà le contrattazioni il 19 luglio 2022.
Bilancio annuale Principi contabili italiani migliaia di euro 2021 vs 2020 Ricavi caratteristici 17.044 vs 10.781, +58,1% Ebitda 1.468 vs 800, +83,5%
Utile netto 588 vs 265, +121,9%
Patrimonio netto 3.012 vs 2.299, +713 Debiti finanziari netti 1.646 vs 1.295, +351
Utile netto per azione (2021)pre-money 0,020euro (P/E 25,5)
Patrimonio netto per azione (31 dicembre 2021)pre-money 0,100euro Patrimonio netto per azionepost-money 0,246euro, al lordo delle spese di collocamento 0,237euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 2,11)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a 300.000 euro.
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