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L'assemblea ordinaria degli azionisti di Racing Force, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici, ha approvato all’unanimità il progetto di dual listing sull'Euronext Growth Paris.

La società mira ad aumentare la propria attrattività nei confronti degli investitori francesi ed europei e ad incrementare la liquidità delle proprie azioni ordinarie.

Il primo giorno di doppia quotazione sarà il 28 settembre 2022.

✅ Racing Force 
✔ Prezzo 4,39 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria 

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Racing Force, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici, ha diffuso un comunicato stampa (9 pagine) relativo al bilancio 2021.

❎ Racing Force 
✔ Prezzo 4,95 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria

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Il fatturato previsto è di 43,6 mln di euro nel 2021 (+29,2% rispetto al 2020), 49,3 mln di euro nel 2022.

L'utile netto previsto è di 3,40 mln di euro nel 2021 (+172,2% rispetto al 2020), 5,65 mln di euro nel 2022.

L'utile per azione previsto è di 0,143 euro nel 2021 (0,065 euro nel 2020), 0,238 euro nel 2022.

Il prezzo corrente del titolo è 5,45 euro.

Il rapporto prezzo / utili è di 38,1 sugli utili del 2021 e 22,9 sugli utili del 2022.

Equita SIMA attribuisce il rating BUY al titolo.

Il target price assegnato è di 6,70, con un premio del 23% sul prezzo corrente.

Le nostre stime di utile per azione, fair value, rendimento implicito e rating non sono disponibili perché il titolo non è incluso nell'EGM Investable Index.


✅ Racing Force 
✔ Prezzo 5,45 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria 

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Racing Force, società attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici, comunica che l’opzione Greenshoe concessa all’underwriter da Saye SpA e Nehoc Systems Ltd è stata esercitata per 624.862 azioni.

L’offerta, incluse le azioni oggetto della opzione Greenshoe, ammonta a un totale di 6.924.862 azioni, corrispondente a circa il 29,15% del capitale sociale della società.

❌  Racing Force 
✔ Prezzo 5,24 € 
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Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Racing Force, società attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici.

Prezzo di collocamento: 4,50 euro

Flottante: 6.300.000 azioni

• Prezzo massimo: 5,775 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 5,5693 euro
• Prezzo minimo: 5,302 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura): 5,355 euro, +19,00%

• Numero scambi: 4.198
• Volume scambiato: 1.965.169 azioni, 31,19% del flottante
• Controvalore scambiato: 10.944.000 euro

❌ Racing Force 
✔ Prezzo  5,355 € 
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Racing Force, società attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici, ha pubblicato il Documento di Ammissione (293 pagine, formato pdf).

Bilancio consolidato
Principi contabili internazionali
migliaia di euro
2020 vs 2019

Ricavi
33.733 vs 25.702, +31,2%

Ebitda
5.363 vs 4.000, +18,3%

Racing Force, società attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici, ha concluso il collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società sull'Euronext Growth Milan.

Le negoziazioni inizieranno 16 novembre 2021. 

Il prezzo di offerta è stato fissato a 4,50 euro per azione.

Il collocamento è stato di circa 28,35 mln di euro, di cui 20,25 mln di euro di aumento di capitale.

La capitalizzazione post-money della società è di circa 106,9 mln di euro.

L'offerta ha ricevuto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, determinando una domanda di oltre 6 volte l'offerta.

Il flottante è pari a circa 26,5% (29,2% in caso di esercizio dell'opzione di over-allotment).

Sono state collocate 6,3 mln di azioni, di cui:

• 4,5 mln di azioni di nuova emissione;
• 1,8 mln di azioni esistenti offerte da Saye SpA (circa 1,7 mln di azioni), soggetto di proprietà della famiglia di Paolo Delprato (CEO e Presidente della Società), e Nehoc Systems Limited (circa 0,1 mln di azioni), un'entità di proprietà di Stephane Alexandre Cohen (amministratore esecutivo (co-CEO) di Racing Force e CEO di Racing Force International WLL.

Inoltre, gli azionisti venditori hanno concesso un'opzione di over-allotment di circa 0,63 mln di azioni aggiuntive.

Il capitale sociale di Racing Force è ora suddiviso in 23.757.450 azioni.

A seguito del completamento dell'offerta, l'azionista di controllo Saye SpA deterrà circa il 59,4% del capitale sociale complessivo della società (circa il 56,9% in caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment).

Il periodo di lock-up sarà di 12 mesi per la società, gli azionisti venditori e alcuni dirigenti chiave e amministratore della società.

I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati per finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività della società, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.

❌ Racing Force 
✔ Prezzo 4,50 € 
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Racing Force, società capogruppo di Racing Force Group (ex Omp Racing), società attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici, ha annunciato l'intenzione di quotarsi sull'AIM Italia (Euronext Growth Milan).

La società procederà ad un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero.

L'offerta comprenderà l'emissione di nuove azioni ordinarie derivanti da un aumento di capitale, con esclusione del diritto d'opzione, per un importo complessivo tra 20 e 25 mln di euro, oltre alla vendita di azioni ordinarie esistenti da parte di alcuni degli attuali azionisti.