Racing Force, società attiva nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici, ha concluso il collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle azioni della società sull'Euronext Growth Milan.
Le negoziazioni inizieranno 16 novembre 2021.
Il prezzo di offerta è stato fissato a 4,50 euro per azione.
Il collocamento è stato di circa 28,35 mln di euro, di cui 20,25 mln di euro di aumento di capitale.
La capitalizzazione post-money della società è di circa 106,9 mln di euro.
L'offerta ha ricevuto un forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, determinando una domanda di oltre 6 volte l'offerta.
Il flottante è pari a circa 26,5% (29,2% in caso di esercizio dell'opzione di over-allotment).
Sono state collocate 6,3 mln di azioni, di cui:
- 4,5 mln di azioni di nuova emissione;
- 1,8 mln di azioni esistenti offerte da Saye SpA (circa 1,7 mln di azioni), soggetto di proprietà della famiglia di Paolo Delprato (CEO e Presidente della Società), e Nehoc Systems Limited (circa 0,1 mln di azioni), un'entità di proprietà di Stephane Alexandre Cohen (amministratore esecutivo (co-CEO) di Racing Force e CEO di Racing Force International WLL.
Inoltre, gli azionisti venditori hanno concesso un'opzione di over-allotment di circa 0,63 mln di azioni aggiuntive.
Il capitale sociale di Racing Force è ora suddiviso in 23.757.450 azioni.
A seguito del completamento dell'offerta, l'azionista di controllo Saye SpA deterrà circa il 59,4% del capitale sociale complessivo della società (circa il 56,9% in caso di integrale esercizio dell'opzione di over-allotment).
Il periodo di lock-up sarà di 12 mesi per la società, gli azionisti venditori e alcuni dirigenti chiave e amministratore della società.
I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati per finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività della società, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.
❌ Racing Force✔ Prezzo 4,50 €
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