Cofle, azienda che opera nel settore dei cavi e sistemi di controllo di mezzi di trasporto, comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle sue azioni ordinarie e warrant sull'Euronext Growth Milan.
La data di inizio delle negoziazioni è fissata per l’11 novembre 2021.
La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (379 pagine, formato pdf).
L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento, esclusivamente a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri, di complessive 1.326.672 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a circa 17,247 mln di euro, di cui:
- 1.153.728 nuove azioni;
- 172.944 azioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator Banca Profilo.
La domanda complessiva è stata pari a circa 91 mln di euro, superiore di 6,5 volte il quantitativo offerto al netto della quota riservata agli anchor investors.
Il prezzo di collocamento è stato di 13 euro, con una capitalizzazione post-money di 80 mln di euro.
La società ha emesso 365.168 warrant, di cui 331.668 warrant assegnati ai sottoscrittori e 33.500 warrant da assegnare a favore di selezionati amministratori, dipendenti e/o collaboratori della società e/o di società da essa controllate, da individuarsi a cura del CdA.
Ogni warrant darà diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio a:
- 14,95 euro, dal 2 al 30 novembre 2022;
- 16,95 euro, dal 2 al 30 novembre 2023.
Il capitale sociale di Cofle è ora composto da 6.153.728 azioni, di cui:
- 5.403.728 azioni ordinarie;
- 750.000 azioni PAS.
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| Walter Barbieri, Presidente e Amministratore Delegato di Cofle |
- Valfin Srl, (Walter Barbieri, Presidente, 70%; Alessandra Barbieri, Consigliere, 30%), 4.827.056 azioni (di cui 750.000 PAS), 78,4%;
- Smart Agri Srl, 230.688 azioni, 3,7%;
- Palladio Holding SpA, 79.920 azioni, 1,3%;
- Mercato, 1.016.064, 16,5%.
Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2020 vs 2019
Ricavi caratteristici
36.955 vs 37.796, -2,2%
6.048 vs 5.111, +18,3%
3.427 vs 2.560, +33,9%
Patrimonio netto
8.934 vs 5.755, +3.179
Debiti finanziari netti
12.654 vs 14.492, -1.838
Bilancio consolidato 1° semestre
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs 2020
Ricavi caratteristici
27.463 vs 16.387, +67,6%
7.806 vs 2.944, +165,1%
4.869 vs 1.463, +232,8%
Patrimonio netto
11.044
Debiti finanziari netti
14.887
Utile netto per azione (2020) pre-money
0,685 euro
Utile netto per azione ultimi 2 semestri pre-money
1,367 euro (P/E 9,5)
Patrimonio netto per azione (30 giugno 2021) pre-money
2,209 euro
Patrimonio netto per azione post-money
4,232 euro, al lordo delle spese di collocamento
4,037 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 3,22)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione ed al collocamento privato ammontano a circa 1,2 mln di euro.
❌ Cofle✔ Prezzo 13,0 €
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