Askoll EVA, società quotata all'AIM Italia, che opera nel mercato della
mobilità elettrica con
e-bike e
e-scooter, ha sottoscritto un
accordo di investimento con
Negma Group Ltd, investitore professionale con sede negli
Emirati Arabi Uniti.
L'accordo di investimento
L'accordo prevede l’impegno di Negma a sottoscrivere, in
tre tranche, a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate da Askoll,
obbligazioni convertibili in azioni cum warrant per un controvalore complessivo totale pari a
3,0 mln di euro.
La società avrà la
facoltà, a sua discrezione, di rinnovare l’operazione alle stesse condizioni e agli stessi termini per un
ulteriore importo di 2,0 mln di euro.
Il contratto prevede che le obbligazioni siano emesse in
tranches di
1,0 mln di euro l'una.
Le obbligazioni
Le obbligazioni non matureranno
interessi.
Le obbligazioni saranno emesse a un
prezzo di sottoscrizione pari al
96% del valore nominale, pari a
960.000 euro per ciascun
tranche.
Le obbligazioni potranno essere convertite a un prezzo di conversione pari al
93% del prezzo medio, ponderato per volume, dei
dieci giorni precedenti la richiesta di conversione.
Il contratto prevede un
periodo di emissione delle
tranches pari a
24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Ciascuna obbligazione avrà una
durata di 12 mesi dalla data di emissione, allo scadere dei quali dovrà essere
convertita o rimborsata.
In caso di mancata conversione entro la
data di scadenza delle obbligazioni ancora esistenti, le stesse saranno
convertite automaticamente in azioni ordinarie della società.
Askoll avrà però il diritto di
rimborsare anticipatamente in denaro le obbligazioni qualora non ancora convertite o nel caso decida di recedere dal contratto.
Le obbligazioni
non saranno ammesse alle negoziazioni su alcun mercato.
Commissioni
A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da Negma, la società si è impegnata a pagare una
commissione del 4% sul valore nominale delle obbligazioni.
I warrant
A ciascuna
tranche di obbligazioni saranno abbinati
warrant, ciascuno dei quali consentirà di sottoscrivere
1 azione dell’emittente di nuova emissione.
Il prezzo di esercizio dei
warrant sarà pari al
130% del prezzo medio, ponderato per volume, delle azioni nei 15 giorni di negoziazione immediatamente precedenti la richiesta di emissione di una nuova tranche.
Il
numero di
warrant abbinati a ciascuna tranche sarà pari al
30% del valore nominale della tranche diviso il prezzo di esercizio dei warrant.
Ciascun portatore di
warrant avrà il diritto, a propria discrezione, di esercitare in tutto o in parte i
warrant di cui è titolare entro
60 mesi dalla data di emissione degli stessi.
I
warrant non saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato.
Alessandro Beaupain, vice-presidente della società ha commentato:
“L’operazione permette di garantire ad Askoll EVA di
procurarsi celermente e nella forma più adeguata e flessibile, in modo efficiente, tempestivo ed elastico, i
mezzi finanziari necessari per far fronte in questi mesi agli
investimenti necessari al proprio piano di sviluppo del
business”.
✅ Askoll EVA
✔ Prezzo 1,33 €
✔ PE 12m neg
✔ PB 1,35
✔ Fair Value 1,17 €
✔ Rendimento implicito 10,1%
✔ Rating C - SPECULATIVO
Aim Italia Investable Index
