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Altea Green Power, società quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ha diffuso un comunicato stampa (8 pagine) relativo al bilancio 2021.

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Altea Green Power, società che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, comunica che il Global Coordinator Integrae SIM ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe, per complessive 495.000 azioni ordinarie in aumento di capitale.

Al prezzo di esercizio di 1,20 euro, il collocamento aggiuntivo è pari a 594.000 euro.

A seguito dell’esercizio integrale dell’opzione Greenshoe, il flottante è ora costituito da 4.161.000 azioni ordinarie, pari al 25,75% del capitale sociale rappresentato da 16.161.000 azioni.

Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Altea Green Power, società che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Prezzo di collocamento: 1,20 euro

Altea Green Power, società che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, comunica che Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni e warrant della società sull'Euronext Growth Milan, con inizio delle negoziazioni il 1° febbraio 2022. 

La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (167 pagine, formato pdf).

Principi contabili italiani
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Altea Green Power, società che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che inizierà le negoziazioni il 1° febbraio 2022, ha concluso il collocamento.

La domanda complessiva è stata di oltre 4 volte l’offerta totale.

Sono state emesse 3.666.000 nuove azioni a 1,2 euro l'una, con una raccolta lorda di 4.399.200 euro.

Il capitale sociale è composto da 15.666.000 azioni, il flottante è pari al 23,40% e la capitalizzazione teorica post-money è di 18,8 mln di euro.

Potranno venire collocate ulteriori 495.000 azioni, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe concessa dagli azionisti storici.

Sarà assegnato gratuitamente 1 warrant 2022-2024 per ogni azione emessa.

I warrant danno diritto di sottoscrivere 1 azione di compendio ogni 2 warrant presentati, alle seguenti condizioni:

• 1 - 15 dicembre 2022, prezzo di sottoscrizione 1,32 euro;
• 1 - 15 dicembre 2023, prezzo di sottoscrizione 1,45 euro;
• 2 - 16 dicembre 2024, prezzo di sottoscrizione 1,60 euro.

Gli azionisti di controllo Giovanni Di Pascale (presidente e amministratore delegato, 69,71% del capitale sociale) e Cecilia Martucci (consigliere, 6,89%) hanno assunto un impegno di lock-up di 24 mesi.

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Altea Green Power ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e warrant sull'Euronext Growth Milan.

La società ha avviato il bookbuilding.

La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 1° febbraio 2022.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 1,00 e 1,50 euro per azione.

La società non ha comunicato il numero di azioni che intende emettere.

La società assegnerà warrant gratuiti esercitabili in tre finestre temporali.

Il business
Altea Green Power ha sede a Rivoli (TO) ed opera nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica con 3 divisioni:

1. Co-sviluppo
La divisione si occupa (per conto di clienti selezionati tra un numero ristretto di investitori di elevato standing internazionale e attraverso società veicolo, le cui quote vengono poi acquistate dai committenti) dell’individuazione dei siti adeguati e dell'espletamento delle procedure amministrative per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di un impianto di energia rinnovabile.

2. Engineering, Procurement and Construction (EPC)
Il focus della divisione è la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetto ed eolico a terra, di piccole e medie dimensioni (1-20MW); in questo ambito la società garantisce anche iter autorizzativi e di approvazione tecnica veloci e semplificati.

3. Efficienza
La divisione si propone come “generai contractor” per la realizzazione di impianti di efficientamento energetico domestici, rendendo al cliente finale un servizio "chiavi in mano".

Il servizio offerto va dall’analisi di fattibilità dell'impianto, sino alla realizzazione dei lavori e all’acquisizione del credito d’imposta (pari al 110% del costo di realizzazione), avvalendosi di sub-fornitori locali, di cui viene coordinato e supervisionato il lavoro nei cantieri. 

Il gruppo opera al momento solo sul territorio italiano.

Bilancio 1° semestre pro-forma
migliaia di euro
2021

valore della produzione
2.370

Ebitda
962

Utile netto
600

Giovanni Di Pascale, amministratore delagato di Altea Green Power

Il principale azionista e fondatore è Giovanni Di Pascale, oggi amministratore unico.

Nel processo di quotazione Altea Green Power è assistita da:

• Integrae SIM, Euronext Growth Advisor e Global Coordinator;
• Marco Polo Advisor, Advisor finanziario;
• Grimaldi Studio Legale, Consulente legale;
• BDO Italia, Società di Revisione;
• CDR Communication, Advisor Investor & Media Relation.

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