Websolute, società quotata all'AIM Italia, attiva nei settori della
comunicazione digitale e del
digital marketing, ha sottoscritto di un
accordo di investimento con
Cadland Srl per la costituzione di
More Srl, società di nuova costituzione nella quale Cadland conferirà il ramo d’azienda “
Virtual E-Motions” e, successivamente al conferimento, Websolute acquisirà una partecipazione di maggioranza pari al
55%.
Fondata nel 1994, Cadland svolge attività di
integratore tecnologico nel settore PLM (
Product Lifecycle Management, CAD, CAM, CAE).
Il ramo d’azienda “Virtual E-Motions” realizza
sale virtuali 3D ovvero soluzioni avanzate per la realtà virtuale 3D (
reality center, teatri virtuali), per l’
Entertainment ed
Edutainment, (
motion capture, virtual set) e per la visualizzazione in realtà virtuale di
soluzioni museali.
L’operazione rientra nella strategia di acquisizione di
target in
nicchie di mercato ad
alto potenziale di sviluppo con possibilità di
cross selling sul parco clienti, tra cui
Virtual Reality e
Augmented Reality.
Il ramo “Virtual E-Motions” di Cadland vanta un’esperienza pluriennale e un posizionamento sul mercato di
fascia alta, con un
track record di clienti di
standing tra cui grandi aziende del settore lusso, arredamento,
real estate e meccanica industriale.
Nel
2019 il ramo d’azienda “Virtual E-Motions” ha realizzato
ricavi pari a circa
1,36 mln di euro e un
ebitda pari a circa
126 mila euro.
Termini e condizioni dell’operazione
L’accordo prevede la
costituzione da parte di Cadland, entro 30 giorni, di More Srl, società nella quale verrà conferito il ramo d’azienda “Virtual E-Motions”, composto da
beni materiali e immateriali e
personale dipendente, oltre alla disponibilità liquida di
50.000 euro; è previsto inoltre il subentro nei contratti attivi e passivi in essere.
Il
capitale sociale di More sarà di
865.000 euro.
All’avvenuto perfezionamento del conferimento di azienda, previsto per
fine agosto, Websolute procederà con l’acquisto di una
partecipazione pari al
55% del capitale sociale di More, per un corrispettivo di
475.750 euro che verrà corrisposto in
4 quote, la prima contestualmente alla stipula dell’atto di trasferimento, pari al 40% del corrispettivo, e le altre 3 scadenti rispettivamente entro 6, 12 e 18 mesi.
L’operazione s’intende subordinata al positivo esito delle usuali attività di
due diligence, attualmente in corso.
Contestualmente,
Nextlab Srl unipersonale di
Roberto Bedini, procederà con l’acquisto di una partecipazione pari al
10% del capitale sociale di More, per un corrispettivo di
86.500 euro, che verrà corrisposto con le medesime modalità.
Governance
La struttura organizzativa di More, con sede operativa ad Ascoli Piceno, prevede un organico di
5 risorse e un
CdA composto da
5 membri, 3 designati da Websolute (
Lamberto Mattioli, in veste di presidente,
Maurizio Lanciaprima e
Claudio Tonti), 1 designato da Cadland (
Roberto Ruggieri) e 1 designato da Nextlab (
Roberto Bedini, in veste di
amministratore delegato).
✅ Websolute
✔ Prezzo 1,45 €
✔ PE 12m 29,9
✔ PB 3,20
✔ Fair Value 1,80 €
✔ Rendimento implicito 12,8%
✔ Rating B1 - CRESCITA MODERATA
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Le società entrano, a partire da venerdì 18 ottobre 2019, nel paniere dell'indice AIM Italia Investable.
