Websolute, società attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing, ha ricevuto l'ammissione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant alle negoziazioni su AIM Italia.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant "Websolute 2019-2022" è fissata per lunedì 30 settembre 2019.
L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di 2,3 mln di azioni ordinarie cum warrant di cui 2 mln azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato, e 300.000 azioni esistenti, ai fini dell’esercizio dell’opzione over allotment concessa a Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, dagli azionisti di controllo Lamberto Mattioli, Maurizio Lanciaprima e Claudio Tonti.
Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a tre volte il quantitativo offerto.
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione di aumento di capitale ammonta a 3 mln di euro.
È previsto che, nei 30 giorni successivi all’inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l’opzione greenshoe avente ad oggetto massimo 300.000 azioni, per un controvalore di 450.000 euro.
Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in 1,50 euro.
La valutazione pre money è di 9,97 mln di euro, pari a un rapporto price earnings 2018 di 14,2.
La capitalizzazione post collocamento è di 12,97 mln di euro.
Il flottante della società sarà del 23,12% del capitale sociale (26,59% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Documento di ammissione (177 pagine, formato pdf).
