L'operazione è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri, e ad investitori professionali e al dettaglio.
Websolute, costituita nel 2001 a Pesaro, è attiva nei settori della comunicazione digitale e del digital marketing.
Destinazione della raccolta
La raccolta prevista sarà destinata ad accelerare il percorso di crescita organica - attraverso l'ampliamento della struttura commerciale diretta, la creazione di una rete commerciale indiretta e la formazione specialistica - e a finanziare una strategia di crescita per linee esterne attraverso l'acquisizione di boutique agencies di medie e piccole dimensioni sul mercato nazionale.
Websolute è assistita da Integrae SIM (NomAd, Global Coordinator e Bookrunner) e Banca Valsabbina (Co-lead manager).
Risultati di bilancio
Nel 2018, il gruppo ha registrato:
- valore della produzione consolidato 12,8 mln di euro,
- ebitda adjusted consolidato 1,7 mln di euro,
- utile netto consolidato 0,7 mln di euro,
- debiti finanziari netti 2,5 mln di euro.
 |
| Lamberto Mattioli, presidente e ad di Websolute |
"La quotazione rappresenta uno step necessario di un percorso avviato ormai da anni, nel quale ci siamo gradualmente configurati come interlocutore unico per le aziende italiane che intendano strutturare e sviluppare un piano strategico legato alla Digital Transformation.
L'IPO sarà per noi un'occasione per accrescere qualitativamente la gamma di servizi specializzati offerti nonché per continuare la nostra politica di espansione per linee esterne, tramite l'acquisizione di altri player italiani che offrano servizi facilmente integrabili al nostro core business".
