DigiTouch, società quotata all'AIM Italia, attiva nel
digital marketing, ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all’
acquisto di Meware srl, azienda di progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche.
Meware è attiva sul mercato italiano dal
2010 e vanta un importante
portafoglio di clienti operanti in ambito
Finance,
Energy,
Utilities e PA.
Il mercato digitale italiano
Gli i
nvestimenti in
Digital Transformation di aziende medie e grandi in
Italia hanno superato i
7,5 mld di euro nel 2018: tale cifra salirà a 10 solo nel 2020.
Nel
2019 il
71% delle aziende italiane investirà in
Digital Transformation, tale percentuale era il 52% nel 2015.
Meware srl
Meware ha un’
elevata specializzazione nei servizi sulle piattaforme di
middleware, sulle architetture
Services Oriented Architecture (SOA) e sulle soluzioni di
Business Analytics.
Le principali aree di competenza di Meware sono:
- Integrazione e architetture a servizio (Soluzioni SOA, Messaging, Architetture a Microservizi, Motori a regole, BPM, BAM, SOA Governance, Cloud);
- Test e test automation (Analisi statica, test di performances, metodologie di test);
- Digital Transformation (UX/UI, Customer experiences, DevOps, Sviluppo user interface e Gamif);
- Analytics (ETL, Data quality, Data governance, Data virtualization, BIGDATA, Modelli di ottimizzazione e di ricerca operativa, Predictive business, Machine learning).
La società Meware nel
2018 ha generato
ricavi per
6,6 mln di euro con un
ebitda di circa
0,72 mln di euro.
La
crescita del 2018 rispetto al 2017 si attesta al
12%.
L’esercizio
2019 prevede un
fatturato pari a circa
7,5 mln di euro con un
ebitda pari a circa 0,95 mln di euro.
Il team conta
90 risorse con competenze su 3 principali ambiti:
- integrazione e sviluppo software;
- moderni paradigmi della User Interface;
- big data e analytics.
Meware ha creato una
piattaforma per consentire ai propri clienti di tutti i settori di sfruttare il potenziale dell’
Intelligenza Artificiale.
MCP (
Meware Cognitive Platform)
accelera e amplifica il passaggio delle informazioni all’Intelligenza Artificiale attraverso l’uso dei propri dati e degli
Analytics.
Meware nel corso degli ultimi anni ha sviluppato accordi di
partnership strategiche nel segmento della
Business Intelligence e nel segmento
Cloud (Google
Cloud, AWS, SAS, TIBCO, Oracle, Red Hat, Entando).
Il gruppo DigiTouch
DigiTouch si presenta quindi da oggi come
Full Digital Platform Company, sorretta da
6 pillastri attorno a cui si sviluppa la propria offerta:
- Strategia,
- Business Intelligence,
- e-Commerce,
- Process Automation,
- Creatività,
- Digital Marketing.
Tale offerta integrata si sposa con le emergenti
tendenze di mercato che vedono le aziende italiane impegnate a cercare
partner sempre più capaci di affiancarli in tutte le fasi della
Digital Transformation, dalla strategia, all’implementazione della tecnologia, alla creazione di interfacce digitali
web e mobile, fino al
marketing consumer-centrico.
L'operazione
L’operazione prevede l’
acquisto del 60% del capitale sociale per un
equity value pari a
1,2 mln di euro, con pagamento in contanti di 725 mila euro, attraverso
linee bancarie a disposizione della società, previsto nel prossimo mese al completamento di alcune condizioni sospensive, e i rimanenti 475 mila euro pagati 12 mesi dopo.
Il
restante 40% verrà acquistato in
due tranche rispettivamente entro il
2021 e
2022 la cui valutazione è in funzione di un moltiplicatore di
quattro volte il Margine Operativo Lordo con dei massimali previsti contrattualmente.
Roberto Di Giulio mantiene la carica di
amministratore unico.
«Dopo l’acquisizione di
Purple Ocean, che ha permesso all’emittente di offrire soluzioni di sviluppo e infrastrutture dati per
e-commerce, il gruppo realizza oggi la
più grande operazione della propria storia, rafforzando il proprio posizionamento nel mercato della
Digital Transformation, allargando il proprio perimetro rispetto al solo
Marketing Digitale.
L'attività di Meware costituirà una
nuova linea di business per il nostro gruppo e offrirà opportunità di
upselling e
cross-selling che concorreranno al raggiungimento dei risultati previsti dal piano industriale 2018-2020.
Da oggi il Gruppo DigiTouch è una
Full Digital Platform Company», afferma
Simone Ranucci Brandimarte, presidente del gruppo DigiTouch.
 |
Roberto Di Giulio, fondatore e
amministratore unico di Meware |
Roberto Di Giulio,
fondatore e amministratore unico di Meware, dichiara:
«Entrare a far parte del Gruppo DigiTouch, uno dei principali
player indipendenti nella
Digital Transformation in Italia, è per Meware una grande
opportunità.
Meware ha maturato negli anni grandi competenze tecnologiche e, come parte del gruppo DigiTouch, saremo in grado di proporre ai clienti soluzioni che possano
coniugare la strategia marketing con il supporto di
tecnologie analitiche avanzate. ».
✅ DigiTouch
✔ Prezzo 1,23 €
✔ PE 12m 8,2
✔ PB 1,19
✔ Fair Value 1,40 €
✔ Rendimento implicito 12,8%
✔ Rating A - VALUE
Il FTSE AIM Italia è sceso nella settimana del 
La società entra quindi, a partire da venerdì 17 maggio 2019, nel paniere dell'indice AIM Italia Investable.
