Siav, software house operante nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM), ha concluso il collocamento.
La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è il 4 agosto 2022.
Sono state collocate 1.500.000 nuove azioni ordinarie a 3.00 euro l'una, per una raccolta lorda di 4,5 mln di euro.
Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 9 mln di azioni.
La capitalizzazione teorica post-money è di 27 mln di euro, con un flottante pari al 16,67% del capitale sociale.
Potranno venire collocate ulteriori 170.000 azioni in aumento di capitale, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per una raccolta aggiuntiva di 510.000 euro.
La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Siav 2022-2025 per ogni azione sottoscritta.
Potrà venire sottoscritta 1 nuova azione con l'esercizio di 4 warrant:
- 10 - 24 luglio 2023, 3,30 euro;
- 8 - 22 luglio 2024, 3,63 euro;
- 7 - 21 luglio 2025, 3,993 euro.
Il business
Siav é un'azienda di software costituita nel 1989 a Rubano (PD), operante nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM) e del Business Process Outsourcing (BPO).
Dal 2021 l'emittente ha assunto lo status di Società Benefit.
La società opera con cinque uffici in Italia, uno in Svizzera ed uno in Romania.
Il gruppo vanta. al 31 dicembre 2021, oltre 4.000 clienti attivi, diretti e indiretti, sia privati che legati alla Pubblica Amministrazione, ai quali viene erogata un'offerta articolata in tre segmenti:
- software proprietari per la gestione documentale (Archiflow, Silloge e Catflow);
- software proprietari e soluzioni verticali:
- Checker, piattaforma proprietaria per il Quality & Audit Management;
- Reco, piattaforma in ambito Health, Safety & Environment per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
- MyCreditService, piattaforma fintech per la gestione dei servizi finanziari digitali;
- Cruscotti SAP per l'integrazione del ciclo attivo e passivo di fatturazione e relativi adempimenti amministrativi e fiscali;
- Soluzioni dedicate al mondo Healthcare.
- servizi professionali in outsourcing (servizi di dematerializzazione e conservazione sostitutive dei documenti, gestiti tramite la soluzione proprietaria Virgilio e fatturazione elettronica B2B).
Nel 2021 il gruppo Siav ha realizzato un valore della produzione consolidato pro-forma pari a circa 40,1 mln di euro, quasi esclusivamente in Italia.
Dopo il collocamento il principale azionista è Taco Holding Srl, con il 53,59% del capitale sociale (riconducibile per il 53,54% a Alfieri Voltan, presidente del CdA e per il 12,92% a Nicola Voltan, amministratore delegato).
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| Alfieri Voltan, presidente di Siav |
I principali azionisti hanno assunto un
impegno di lock up di
36 mesi.
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, la società è assistita da Integrae SIM in qualità di Global Coordinator, Euronext Growth Advisor e Specialist.
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