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Solid World Group, società quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore della stampa 3D, comunica di aver sottoscritto insieme a un pool di aziende e di imprenditori, un term sheet vincolante per il rafforzamento finanziario e di competenze della controllata SolidFactory Srl.

L’accordo porterà alla realizzazione di una piattaforma software, integrata con l’intelligenza artificiale, a supporto delle aziende nella definizione e implementazione di strategie di automazione dei processi produttivi, di gestione del dato e lo sviluppo di modelli industriali 4.0.

Il 25 settembre 2022 SolidFactory acquisirà, per 600.000 euro, il 50% di ABM Work Srl, società specializzata nello sviluppo di impianti industriali automatici e robotizzati.

Entro il 30 novembre 2022 le due società si fonderanno e la società nascente dalla fusione delibererà un aumento di capitale di 300.000 euro riservato a TeknosAlliance, azienda attiva nella programmazione software di macchine e linee automatiche e robotizzate, che entrerà nel capitale di Solidfactory con una quota del 12%.

A conclusione di tutta l’operazione, il cui termine è previsto entro dicembre 2022, SolidWorld Group manterrà la governance di SolidFactory con una partecipazione pari al 51%.

Roberto Rizzo, fondatore e amministratore delegato SolidWorld Group: 

“Con questa operazione realizzeremo una piattaforma che racchiude tutte le competenze necessarie (engineering meccanico, elettronico e digital, analytics) per la automazione e digitalizzazione di tutta la filiera, dalla produzione alla gestione, fino al controllo”.

✅ Solid World Group 
✔ Prezzo 2,15 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria 

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Solid World Group, società quotata all'Euronext Growth Milan, che opera nel settore della stampa 3D, comunica che Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe per complessive 250.500 azioni di proprietà degli azionisti Prime Srl, AL.CA Srl e Marco Calini. 

Al prezzo di 2,00 euro, il controvalore del collocamento aggiuntivo è di 501.000 euro. 

✅ Solid World Group 
✔ Prezzo 2,03 € 
Titolo coperto da analisi finanziaria 

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Primo giorno di quotazione all'Euronext Growth Milan di Solid World Group, società che opera nel settore della stampa 3D.

Prezzo di collocamento: 2,00 euro

Flottante: 2.250.000 azioni

• Prezzo massimo: 2,3895 euro
• Prezzo ufficiale (medio): 2,278 euro
• Prezzo minimo: 2,202 euro
• Prezzo di riferimento (chiusura): 2,3495 euro
• Ultimo Prezzo: 2,3495 euro, +17,48%

• Numero scambi: 45
• Volume scambiato: 76.500 azioni, 3,40% del flottante
• Controvalore scambiato: 174.296 euro

Solid World Group, società che opera nel settore della stampa 3D, ha pubblicato il Documento di Ammissione (251 pagine).

La società inizierà le contrattazioni il 6 luglio 2022.

Solid World Group, società che opera nel settore della stampa 3D, ha concluso il collocamento.

La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è il 6 luglio 2022. 

Sono state collocate complessivamente 3.321.000 nuove azioni ordinarie:

• 2.250.000 nuove azioni ordinarie a 2.00 euro l'una nel corso del collocamento;
• 1.071.000 nuove azioni ordinarie derivanti dalla conversione del prestito obbligazionario convertibile detenuto da Redfish Long Term Capital SpA e Redfish 4 Listing Srl a 1,40 euro l'una, per un importo lordo di 1.499.400 euro.

Nel capitale sociale sono presenti azioni a voto multiplo (3 voti), non quotate, di titolarità di Prime Srl, AL.CA. Srl e Marco Calini.

Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da:

• 8.237.160 azioni ordinarie;
• 3.419.840 azioni a voto plurimo. 

per un totale di 11.657.000 azioni.

Le azioni a voto plurimo sono convertibili in altrettante azioni ordinarie secondo i meccanismi di conversione previsti dallo statuto societario.

La capitalizzazione teorica post-money è di 23.314.000 euro, valorizzando le azioni a voto plurimo come quelle ordinarie.

Principali azionisti:

• Prime Srl (riconducibile al Presidente ed Amministratore Delegato Roberto Rizzo per il 51,22% e a Michela Pizzinatt per il 48,78%), 4.410.340 azioni, 47,69% dei diritti di voto, 37,83% del capitale sociale;
• Marco Calini, Vicepresidente e Consigliere Delegato (attraverso AL.CA e direttamente), 2.429.340 azioni, 26,27% dei diritti di voto, 20,84% del capitale sociale.

Il flottante è di 2.250.000 azioni, pari al 12,16% dei diritti di voto, 19,30% del capitale sociale.

Gli azionisti storici assumeranno un impegno di lock up di 24 mesi.

Potranno venire collocate ulteriori massime 250.500 azioni messe a disposizione dai soci, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per un importo aggiuntivo di 501.000 euro.

La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Solid 2022-2025 per ogni azione sottoscritta.

Solid World, società che opera nel settore della stampa 3D, ha presentato domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sull'Euronext Growth Milan.

L’avvio delle negoziazioni è previsto per il 6 luglio.

Lo staff di Solid World

Solid World group è in grado di integrare le più̀ moderne tecnologie digitali 3D per supportare e accelerare il passaggio delle aziende verso la Fabbrica 4.0.

Solid World fornisce soluzioni tecnologicamente avanzate in ambito software e hardware nonché servizi di produzione additiva e tutte le tecnologie necessarie all’implementazione dei processi produttivi digitali.

Inoltre il gruppo è in grado di offrire ai propri clienti, in via continuativa, servizi di assistenza e consulenza professionale, affiancando a tali servizi anche quello della formazione, finalizzata all’insegnamento delle tecniche per l’utilizzo delle soluzioni proposte.

I principali settori di riferimento sono l’Automotive, Aerospace, Design, Sport System, Luxury e Machinery automation.

Nel 2021 il gruppo ha registrato un valore della produzione consolidato di 58,2 mln di euro.

Nel processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Solid World è assistita da:

• Integrae SIM, Euronext Growth Advisior e Global Coordinator;
• RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile, Auditor & Financial Due Diligence Advisor;
• LS LexJus Sinacta – Avvocati e Commercialisti, Advisor legale;
• Arkios Italy, Advisor finanziario;
• Studio Roberto Cioni, Advisor fiscale;
• Studio Cattarin & Associati, Advisor payroll;
• TWIN, Financial Communication Advisor.