Solid World Group, società che opera nel settore della stampa 3D, ha concluso il collocamento.
La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è il 6 luglio 2022.
Sono state collocate complessivamente 3.321.000 nuove azioni ordinarie:
- 2.250.000 nuove azioni ordinarie a 2.00 euro l'una nel corso del collocamento;
- 1.071.000 nuove azioni ordinarie derivanti dalla conversione del prestito obbligazionario convertibile detenuto da Redfish Long Term Capital SpA e Redfish 4 Listing Srl a 1,40 euro l'una, per un importo lordo di 1.499.400 euro.
Nel capitale sociale sono presenti azioni a voto multiplo (3 voti), non quotate, di titolarità di Prime Srl, AL.CA. Srl e Marco Calini.
Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da:
- 8.237.160 azioni ordinarie;
- 3.419.840 azioni a voto plurimo.
per un totale di 11.657.000 azioni.
Le azioni a voto plurimo sono convertibili in altrettante azioni ordinarie secondo i meccanismi di conversione previsti dallo statuto societario.
La capitalizzazione teorica post-money è di 23.314.000 euro, valorizzando le azioni a voto plurimo come quelle ordinarie.
Principali azionisti:
- Prime Srl (riconducibile al Presidente ed Amministratore Delegato Roberto Rizzo per il 51,22% e a Michela Pizzinatt per il 48,78%), 4.410.340 azioni, 47,69% dei diritti di voto, 37,83% del capitale sociale;
- Marco Calini, Vicepresidente e Consigliere Delegato (attraverso AL.CA e direttamente), 2.429.340 azioni, 26,27% dei diritti di voto, 20,84% del capitale sociale.
Il flottante è di 2.250.000 azioni, pari al 12,16% dei diritti di voto, 19,30% del capitale sociale.
Gli azionisti storici assumeranno un impegno di lock up di 24 mesi.
Potranno venire collocate ulteriori massime 250.500 azioni messe a disposizione dai soci, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per un importo aggiuntivo di 501.000 euro.
La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant Solid 2022-2025 per ogni azione sottoscritta.Esercitando 2 warrant si potrà sottoscrivere 1 azione di compendio:
- Primo periodo, 17 - 31 luglio 2023, 2,20 euro;
- Secondo periodo, 17 - 31 luglio 2024, 2,42 euro;
- Terzo periodo, 17 - 31 luglio 2025, 2,662 euro.
✔ Prezzo 2,00 €
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