La società ha pubblicato il
Documento di Ammissione (249 pagine).
Il collocamento ha avuto ad oggetto 733.000 azioni ordinarie, rivenienti da un aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali e investitori qualificati sia italiani che esteri, collocate ad un prezzo di 3,00 euro per azione, per un controvalore di 2.199.000 di euro,
L'azionista di controlli Franchetti Holding Srl ha concesso al Global Coordinator Integrae SIM un’opzione Greenshoe per l’acquisto di massime 100.000 azioni per un importo aggiuntivo di 300.000 euro.
Il capitale sociale è costituito da
6.733.000 azioni:
- 3.733.000 azioni ordinarie;
- 3.000.000 azioni a voto plurimo (3 voti).
La capitalizzazione di mercato, sulla base del prezzo di collocamento è di 20,2 mln di euro.
Il socio di controllo Franchetti Holding detiene attualmente tutte le azioni a voto multiplo e 3.000.000 azioni ordinarie.
Franchetti Holding ha stipulato un accordo di lock-up di 24 mesi.
La società è riconducibile al Presidente del CdA e Amministratore Delegato Paolo Franchetti per l’85%, all’Amministratore Michele Frizzarin per il 10% e a Luisa Raisi per il 5%
Il flottante è pari al 10,89% (calcolato rispetto al totale delle azioni).
L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi 2.124.750 Warrant Franchetti 2022-2025.
416.500 warrant ai sottoscrittori delle azioni e massimi 1.708.250 warrant a tutti i titolari delle azioni ordinarie 30 giorni dopo l'approvazione del bilancio 2022.
Ogni warrant potrà sottoscrivere 1 nuova azione:
- 2-16 ottobre 2023, a 3,30 euro;
- 1-15 ottobre 2024, a 3,63 euro;
- 1-15 ottobre 2025, a 3,99 euro.
Paolo Franchetti, CEO e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Franchetti ha dichiarato:
“Portiamo un nuovo approccio e soluzioni all’avanguardia all’urgente domanda di sostenibilità, sicurezza e resilienza delle infrastrutture essenziali come i ponti, le strade e viadotti.
Solo nel nostro Paese si stima che siano circa 150 mila i ponti che hanno bisogno di monitoraggio e interventi di manutenzione.
Le nostre soluzioni proprietarie, basate sull’intelligenza artificiale e l’analisi predittiva dei dati, permettono di stimare in modo rapido e sicuro il ciclo di vita delle infrastrutture, pianificare tempi e tipologia di interventi garantendo una più efficiente e sostenibile allocazione delle risorse.
Il capitale raccolto ci permetterà di investire in ricerca e sviluppo e competenze.
Intendiamo crescere, anche per linee esterne, in Italia e all’estero, ad esempio in Paesi quali il Brasile e nel Nord America, dove siamo già presenti e dove intendiamo cogliere le ampie potenzialità di sviluppo”.
La società è stata assistita nel corso dell’operazione da:
- Integrae SIM, Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist;
- Studio legale Advant NCTM, legal advisor;
- Ria Grant Thornton, società di revisione;
- Studio Rödl & Partner, advisor fiscale;
- Weber Shandwick, advisor della comunicazione.
Bilancio consolidato
Principi contabili italiani
migliaia di euro
2021 vs
2020
Ricavi caratteristici
3.963 vs 2.281,
+73,7%
Ebitda
1.153 vs 323,
+257,0%
Flusso di cassa operativo
435 vs 230,
+205
Utile netto di gruppo
668 vs 180,
+271,1%
Patrimonio netto di gruppo
975 vs 459,
+516
Posizione finanziaria netta
-643 vs
-830,
+187
Utile netto per azione (2021) pre-money
0,111 euro (P/E 27,0)
Patrimonio netto per azione (31 dicembre 2021) pre-money
0,163 euro
Patrimonio netto per azione post-money
0,471 euro, al lordo delle spese di collocamento
0,393 euro, al netto delle spese di collocamento (P/B 7,63)
Si stima che le spese relative al processo di ammissione su Euronext Growth Milan e al collocamento ammontano a 530.000 di euro.
❌ Franchetti
✔ Prezzo 3,00 €
Nessuna analisi finanziaria disponibile
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