La società procederà ad un collocamento privato riservato a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero.
L'offerta comprenderà l'emissione di nuove azioni ordinarie derivanti da un aumento di capitale, con esclusione del diritto d'opzione, per un importo complessivo tra 20 e 25 mln di euro, oltre alla vendita di azioni ordinarie esistenti da parte di alcuni degli attuali azionisti.
Gli azionisti venditori forniranno al coordinatore unico globale un'opzione di over-allotment per l’acquisto di ulteriori azioni, fino al 15% del totale delle nuove azioni, per coprire eventuali sovrallocazioni e posizioni corte derivanti da operazioni di stabilizzazione.
Il flottante sarà come minimo il 25% del capitale sociale.
Il completamento dell'offerta è previsto per la prima metà di novembre 2021.
I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati per finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.
I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle nuove azioni saranno utilizzati per finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.
Sono previsti impegni di lock-up di durata da definirsi.
Fonte: Città Metropolitana di Genova, durata 3:07.
La società
Racing Force Group dispone di una vasta gamma di prodotti che vanno da caschi, tute, guanti e scarpe a sedili, cinture di sicurezza, rollbar, volanti, estintori e sistemi di comunicazione.
I prodotti del gruppo sono commercializzati con i marchi OMP, Bell Helmets, ZeroNoise e Racing Spirit.
Fonte: Città Metropolitana di Genova, durata 3:07.
Bilancio consolidato 1° semestre
mln di euro
2021 vs 2020
Ricavi
24,9 vs 17,0, +46%
Ebitda
6,0 vs 2,5, +140%
Utile netto
3,6 vs 0,8, +375%
mln di euro
2021 vs 2020
Ricavi
24,9 vs 17,0, +46%
Ebitda
6,0 vs 2,5, +140%
Utile netto
3,6 vs 0,8, +375%
Ha commentato Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di Racing Force Group:
«Si tratta di un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita.
La quotazione ci garantirà ancora maggior visibilità e prestigio a livello internazionale e ci permetterà di accelerare sui futuri piani di sviluppo del gruppo.
Dopo le importanti acquisizioni del 2019 (Bell Racing Helmets) e i lusinghieri risultati che abbiamo raggiunto anche durante i mesi di emergenza sanitaria, riteniamo che l’operazione allo studio possa garantire il miglior supporto agli ambiziosi piani per i prossimi anni.
Io e tutto il management resteremo fortemente coinvolti nella guida e nella gestione del gruppo, garantendo continuità di impegno, strategie e valori, nell’interesse dei nostri dipendenti, clienti, fornitori e degli investitori che crederanno nel progetto».
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, la società è assistita da:
- Equita SIM, Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner, Nomad e Specialista;
- Emintad Italy, consulente finanziario;
- LCA Studio Legale, consulente legale.
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