Defence Tech Holding, società che opera nei settori Cyber Security e Data Intelligence, che inizierà le contrattazioni sull'AIM Italia il 29 ottobre 2021, ha abbassato l'intervallo di prezzo dell'IPO, portandolo a 3,30 - 4,00 euro per azione.
È previsto un collocamento istituzionale, in aumento di capitale, di 25 mln di euro.
L'equity value pre-money teorico è compreso tra 60,7 e 73,6 mln di euro.
La società punta a un flottante del 30%.
È prevista un'opzione di over-allotment fino a 4,5 mln di euro, concessa dagli attuali azionisti.
Defence Tech ha registrato nel 2020 un fatturato superiore ai 17 mln di euro, in crescita rispetto al 2019 nonostante la pandemia, e un ebitda adjusted di 3,5 mln di euro.
Nel 1° semestre 2021 il gruppo ha registrato un fatturato in crescita a 9,6 mln di euro e un ebitda adjusted di 3,5 mln di euro.
Tra i principali clienti ci sono le tre forze armate italiane (Aeronautica, Esercito e Marina) e grandi società come Avio, Leonardo, Thales Alenia Space e Fincantieri.
Nell'operazione Defence Tech Holding è assistita da:
- Equita SIM, Nomad, Global Coordinator e Specialist;
- Pirola Corporate Finance, advisor finanziario;
- Studio legale Pirola Pennuto Zei e Associati, consulente legale della società;
- Advant Nctm, consulente legale di Equita SIM;
- Foglia & Partners; consulente fiscale;
- PWC, società di revisione;
- WPartners, consulente per i dati extracontabili.
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