Alfonsino, startup innovativa specializzata nel food order & delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha iniziato il bookbuilding nell’ambito del processo di quotazione sull'Euronext Growth Milan (ex AIM Italia).
È in corso il roadshow.
La domanda di pre-ammissione a Borsa Italiana è prevista per il 27 ottobre 2021.
L’offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione rivolta ad investitori qualificati e warrant gratuiti.
La raccolta prevista è di 5 mln di euro.
Alfonsino, fondata nel 2016 a Caserta, offre un servizio attivo in 10 regioni e 61 città tra 25 mila e 250 mila abitanti (e nei centri abitati limitrofi), dove effettua le consegne tramite un team di oltre 700 driver assunti.
L’azienda ha integrato l’offerta con il servizio di order & delivery di:
- vini e distillati;
- prodotti alimentari e di prima necessità;
- farmaci;
- prodotti per lo sport;
- piante e fiori.
La società intende allargare il proprio servizio a nuovi centri abitati anche con il servizio “driver-less” e consolidare il posizionamento nei centri già presidiati, nonché continuare ad ampliare l’offerta attraverso l’inclusione di nuovi prodotti.
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| App di Alfonsino per clienti, partner e driver |
Carmine Iodice, Ceo e Co-Founder di Alfonsino, ha dichiarato:
“La quotazione in borsa ci consentirà di ottenere le risorse finanziarie per cogliere tutte le opportunità di sviluppo nell’ambito del mercato del food order & delivery.
Il nostro modello di business si contraddistingue dai grandi operatori non soltanto per il focus sulle piccole città, ma anche per un approccio customer-oriented verso il cliente finale, i partner e i driver.”
Nel processo di quotazione Alfonsino è assistita da:
- Banca Finnat, Nomad e Global Coordinator;
- Ambromobiliare, Advisor Finanziario;
- Chiomenti, Advisor Legale;
- BDO Italia, Società di Revisione;
- BDO Tax, Advisor Fiscale.
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