La società ha avviato il bookbuilding.
La data prevista di inizio delle negoziazioni è il 5 agosto 2022.
La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra 3,77 e 4,10 euro per azione.
La società quoterà anche le Obbligazioni convertibili "Yolo Group Convertible 5% 2022-2025, offerte al nominale di 4.150 euro, ognuna convertibile in 1.000 nuove azioni.
La società non ha comunicato il numero di azioni e obbligazioni che intende emettere.
Il business
Yolo Group opera nel mercato della digital insurance, in particolare nel settore insurtech.
La società adotta una strategia definita "Phigital", che affianca il canale fisico, fatto di broker e agenti, a quello digitale, che consente di acquistare una polizza assicurativa in rete con pochi click.
Il modello di business del gruppo prevede:
- l'offerta di servizi insurtech alle compagnie di assicurazione e alle imprese clienti secondo un modello software as a service (circa il 70% dei ricavi consolidati proforma 2021, comprensivi dell'acquisizione di Bartolozzi), nell'ottica di una digitalizzazione dell'intera value chain della prestazione di servizi assicurativi;
- la distribuzione di prodotti assicurativi digitali (circa il 30% dei ricavi consolidati pro-forma), a partire dalla quale vengono corrisposte al gruppo le relative commissioni.
Al 31 dicembre 2021 i ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono principalmente al mercato Italiano (87%), con un'incidenza dell'8% relativa a Paesi Extra-VE (Giappone e USA) e del 5% verso il mercato Spagnolo.
I programmi di Yolo prevedono il consolidamento sul mercato italiano e lo sviluppo all'estero, in particolare in Spagna e Uk.
I proventi dell'operazione saranno destinati a potenziare la piattaforma tecnologica e l'offerta digitale, attivare nuove partnership, rafforzare la struttura organizzativa e il posizionamento internazionale.
Ha commentato Gianluca De Cobelli, co-fondatore e AD:
"Il settore assicurativo sta attraversando una fase di profonda trasformazione e siamo convinti che Yolo in qualità di player insurtech possa giocare un ruolo di primo piano come acceleratore e abilitatore di tale cambiamento.
La quotazione in Borsa e la raccolta di nuovi capitali ci consentiranno di dare maggiore impulso allo sviluppo in Italia e all'estero".
Azionisti principale, prima del collocamento:
- Generali Italia SpA, 17,98%;
- Neva SGR SpA, 15,93%;
- Primo Ventures SGR SpA, 14,31%;
- Simone Ranucci Brandimarte (co-fondatore e presidente), 12,00%;
- Gianluca De Cobelli (co-fondatore e amministratore delegato), 12,00%;
- Mansuti SpA, 11,17%;
- Net Insurance SpA, 6,49%;
- Intesa Sanpaolo Vita, 2,05%
Nel processo di quotazione Yolo è assistita da:
- EnVent Capital Markets, Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner e Euronext Growth Advisor;
- BPER Banca Corporate & Investment Banking, Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner;
- ADVANT Nctm, Legal Advisor di Yolo;
- Deloitte & Touche, Società di Revisione;
- Studio Legale Associato Shearman & Sterling, Legal Advisor dei Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.
Qualcosa non ti è chiaro? Fai una domanda diretta al management della società Euronext Growth Milan che ti interessa.