SG Company, società quotata all'Euronext Growth Milan, che si occupa di comunicazione integrata Live & Digital, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 25% del capitale sociale della società Louder Italia Srl.
Il 12,5% attraverso l’acquisto di una quota di partecipazione dai soci Davide Caggiano, Edoardo Cogo, Nicola Uliari e Gaetano Savio, e il restante 12,5% mediante la sottoscrizione ed il versamento da parte di SG Company SB di un aumento di capitale a pagamento ad esso riservato.
Louder Italia è una società di comunicazione integrata fondata nel 2006 con sede a Torino e con focus sul B2C (business-to-consumer), i cui principali servizi rientrano nell’organizzazione di eventi, nella creazione di format e nell’elaborazione di strategie di comunicazione e di marketing sia a livello nazionale che internazionale.
Louder lavora principalmente con importanti brand del settore food, come Lavazza, Diageo, Nestlé e Coca-Cola.
Il fatturato pre-Covid della società si attestava su valori pari a circa 7,5 mln di euro.
Nel 2022 si prevede di realizzare un fatturato circa 5 mln di euro.
Bilancio Louder ItaliaPrincipi contabili nazionali
mln di euro
2021
Ricavi
3,8
Ebitda
0,350
Utile netto di gruppo
0,051
Debiti finanziari netti
0,238
L’acquisizione di una quota di minoranza, con obiettivo nel 2023 di trasformarla in maggioranza assoluta, è un’operazione che, oltre ad ampliare sia numericamente che in termini di reach geografico il portafoglio clienti societario, rafforza notevolmente i servizi del gruppo nell’ambito del B2C e permette di fornire un’offerta maggiormente variegata e soluzioni sempre più complete e innovative.
L’azienda è stata valorizzata complessivamente 1.515.000 euro e a tale valore sarà aggiunta/detratta la PFN determinata alla data del closing, che avverrà presumibilmente entro il mese di luglio 2022.
Le parti hanno concordato un meccanismo di earn-out che prevede un incremento della valorizzazione della quota, qualora l’ebitda medio 2022/2023/2024 fosse superiore a 310 mila euro.
L’acquisizione verrà integralmente finanziata con mezzi propri.
✅ SG Company✔ Prezzo 0,280 €
✔ PE 12m 27,5
✔ PB 2,95
✔ Fair Value 0,313 €
✔ Rendimento implicito 8,9%
✔ Rating B2 - CRESCITA ELEVATA
EGM Investable Index
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