Industrial Stars of Italy 4 inizierà le negoziazioni su AIM Italia delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant giovedì 8 luglio 2021.
La società ha raccolto 138 mln di euro (corrispettivo minimo di 100.000 euro per investitore) nell'ambito dell'offerta finalizzata all'Ipo.
L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di 13.800.000 azioni ordinarie e 2.760.000 warrant:
- 910.800 Warrant A, convertibili in 53.576 azioni, prezzo strike 9,147 euro, prezzo soglia 11 euro;
- 910.800 Warrant B, convertibili in 39.600 azioni, prezzo strike 9,263 euro, prezzo soglia 12 euro;
- 938.400 Warrant C, convertibili in 32.359 azioni, prezzo strike 9,259 euro, prezzo soglia 13 euro.
Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato a 10,00 euro per azione ordinaria, con l'assegnazione di 0,2 warrant gratuiti per ogni azione sottoscritta.
I promotori hanno investito complessivamente 2.881.000 euro:
- 10.000 Azioni Promotori, 100.000 euro;
- 1.500.000 Warrant Promotori I serie, 1.401.000 euro;
- 6.900.000 Warrant Promotori II serie, 1.380.000 euro.
Al perfezionamento dell’operazione rilevante, i promotori riceveranno:
- 6 azioni ordinarie Target ogni 10 Warrant Promotori I Serie detenuti;
- 1 Warrant Target ogni 1Warrant Promotori II Serie detenuto.
Giovanni Cavallini è presidente della società, Attilio Francesco Arietti è vice presidente.
La società ha pubblicato il Documento di Ammissione (111 pagine, formato pdf).
Industrial Stars of Italy 4 si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso:
- società italiane di medie dimensioni,
- non quotate,
- dotate di una significativa presenza internazionale e/o piani di sviluppo internazionali,
- di un forte posizionamento competitivo nel proprio settore di attività,
- di un management di comprovata esperienza ed attive in differenti settori,
- con esclusione dei settori immobiliare, degli armamenti nonché delle società in fase di start-up.
Banca Akros è Nomad e Specialist della società.
L’ammontare complessivo delle spese connesse all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia ammontano circa 1.280.000 euro.
In caso di realizzazione dell’operazione rilevante, la società riconoscerà a Banca Akros, Banor SIM e BPER un’ulteriore commissione pari a circa l’1,65% del controvalore delle azioni collocate nell’ambito dell’offerta.
❌ Industrial Stars of Italy 4✔ Prezzo 10,0 €
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