Innovatec, società quotata all'Euronext Growth Milan, attiva nei settori dell'efficienza energetica, teleriscaldamento, energie rinnovabili e servizi per l'ambiente, ha sottoscritto un contratto di investimento nella start up innovativa in Frisbi Srl, che si occupa di fornitura di energia e servizi green a famiglie ed imprese.
Il contratto prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di 1 mln di euro.
Frisbi, con sede a Firenze, fondata da Roberto Olivieri e Mattia Molfetta, svolge attività di rivendita al mercato residenziale e alle imprese di energia da fonti 100% rinnovabili.
La società ha raggiunto nel 2021 un fatturato di circa 600 mila euro.
La società indirizza le sue attività commerciali e di marketing verso il consumatore consapevole, diverso rispetto al consumatore di energia convenzionale, in quanto più sensibile alle tematiche ambientali e ai temi della transizione e vuole partecipare attivamente al cambiamento.
L’accordo preliminare, sospensivamente condizionato all’esito positivo della due diligence legale, amministrativa e fiscale attualmente in corso e la cui conclusione è prevista entro il 10 settembre, prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato in due tranche di pari importo:
- prima tranche entro 7 giorni dalla data della delibera dell’aumento di capitale;
- seconda tranche entro 6 mesi.
Al termine dell’aumento di capitale riservato, Innovatec deterrà il 30% del capitale sociale post money di Frisbi.
Sono previste clausole di tag along e drag along.
Innovatec ha un'opzione call per acquisire il 30% del capitale sociale della società, e ognuno dei soci fondatori un'opzione put per cedere il 10%.
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