GM Leather, società attiva nella lavorazione e commercializzazione delle pelli, ha concluso il collocamento.
La data prevista di inizio delle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan è il 13 luglio 2022.
Sono state collocate complessivamente 2.058.000 nuove azioni ordinarie a 1,75 euro l'una, per un importo lordo di 3.601.500 euro.
Il capitale sociale, dopo l'aumento di capitale, è composto da 11.058.000 azioni.
La capitalizzazione teorica post-money è di 19.351.500 euro.
Principali azionisti:
- Assunta Srl (riconducibile al Presidente ed Amministratore Delegato Carmen Marcigaglia), 81,39% del capitale sociale;
- Smart Capital SpA, 6,20%;
- Flottante, 12,41%.
Assunta assumerà un impegno di lock up di 36 mesi, Smart Capital di 12 mesi.
Potranno venire collocate ulteriori 228.000 azioni in aumento di capitale, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, per una raccolta aggiuntiva di 399.000 euro.
La società assegnerà gratuitamente 1 Warrant GM Leather 2022-2025 ogni 2 azioni sottoscritte e successivamente 1 warrant ogni 4 azioni possedute, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio 2022.
Ogni warrant da diritto a sottoscrivere 1 nuova azione:
- 16 - 30 gennaio 2023, 1,84 euro;
- 17 - 31 luglio 2023, 1,93 euro;
- 15 - 29 gennaio 2024, 2,03 euro;
- 15 - 29 luglio 2024, 2,13 euro;
- 13 - 27 gennaio 2025, 2,24 euro;
- 14 - 28 luglio 2025, 2,35 euro.
❌ GM Leather
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